Bu yazı 06.07.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Aynı zamanda Dow 30 olarak da bilinen Dow Jones Industrial Average (DJIA) Endeksi, 2021'de şimdiye dek %13,6 yükseldi. Dünya çapında en çok takip edilen endekslerden biri olan DJIA, Mayıs başında tarihinin en yüksek seviyesini (ATH) gördü.
1896'da oluşturulan endeks, ilk olarak 12 hisseyi içeriyordu. Orijinal üyelerden yalnızca General Electric (NYSE:GE) hala faaliyet gösteriyor. Ancak şirket, 2019'da endeksten çıkartıldı.
Endekste yer alan mevcut 30 hisse, kendi endüstrilerinde lider pozisyonlara ya da büyük rekabetçi avantajlara sahip. Çoğu yatırımcı, bu tarz 'blue-chip' hisseleri oynaklığa ve ekonomik düşüş dönemlerine karşı güvenli limanlar olarak kabul ediyor.
Dow Jones Industrial Average, fiyat ağırlıklı bir endeks. Diğer bir deyişle, endeks üyeleri hisse fiyatlarına göre sıralanıyor ve daha yüksek fiyatlı şirketler endekste daha büyük bir ağırlığa sahip oluyor. Buna kıyasla, 2021'de %15,9'a yakın yükselen S&P 500 Endeksi, piyasa değeri ağırlıklı bir endeks.
Yeni bir çeyreklik rapor dönemi başlarken, birçok yatırımcı Dow 30'a odaklı bir borsa yatırım fonuna (ETF) yatırım yapmak için iyi bir zaman olup olmadığını merak ediyor. Rapor dönemlerinde oynaklık genellikle artsa da, uzun vadeli yatırımcıların genellikle günlük fiyat dalgalanmalarından çok endişelenmemesi gerekiyor.
Bir endeksi oluşturan bileşenler genellikle zaman içerisinde değişir. Bu yüzden, ortalama getirilere bakmak her zaman resmin tamamını göstermeyebilir. Ancak mali planlamacıların ve finans sitelerinin çoğu, onlarca yıllık verilere dayalı olarak, DJIA'nın yıllık ortalama getirisinin %7 civarında olduğuna işaret ediyor.
Daha önce, Dow 30'da uzun pozisyona girmek isteyenler için uygun olabilecek bazı ETF'leri incelemiştik. Bunlardan bazıları:
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA)—2021'de %13,8 yükseldi;
- Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD)—2021'de %15,2 yükseldi.
Bugün, incelememize bir başka fonla devam ediyoruz.
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
- Mevcut Fiyat: 30,81 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 22,96 - 31,16 dolar
- Temettü Geliri: %1,51
- Masraf Oranı: yıllık %0,51
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (NYSE:EDOW), Dow Jones Industrial Average (DJIA) Equal Weight Endeksi'ni takip ediyor. Diğer bir deyişle, DIA ETF'inin aksine, EDOW fiyat ağırlıklı değil. Daha önceki bir yazımızda, eşit ağırlıklı fonların uzun vadeli portföyleri çeşitlendirmeye nasıl yardımcı olabileceğini incelemiştik.
Her çeyrekte yeniden dengelenen EDOW, 30 hisseye sahip. Fon Ağustos 2017'de işlem görmeye başladı. Bilgi teknolojisi (%23,37), sağlık hizmetleri (%13,83), temel tüketici ürünleri (%13,70), sanayi (%13,25) ve finans (%12,62), fonu oluşturan sektörler.
İlk 10 hisse, 108 milyon dolar civarındaki net varlıkların yaklaşık %35'ini oluşturuyor. Küresel spor giyim grubu Nike (NYSE:NKE), tüketici teknolojileri şirketi Apple (NASDAQ:AAPL), bir diğer teknoloji öncüsü Microsoft (NASDAQ:MSFT), ev dekorasyon perakendecisi Home Depot (NYSE:HD) ve bulut bazlı kurumsal yazılım sağlayıcısı Salesforce.com (NYSE:CRM), EDOW'ın önde gelen isimlerinden.
Buna kıyalsa, DIA ETF'indeki ilk beş isim sağlık hizmetleri ve sigortacılık devi UnitedHealth Group (NYSE:UNH), küresel yatırım bankacılığı grubu Goldman Sachs (NYSE:GS), Home Depot, Microsoft, ve biyoteknoloji şirketi Amgen (NASDAQ:AMGN). İlk 10 hisse, DIA'nın %52'den fazlasını oluşturuyor.
EDOW son 52 haftada %32,3, 2021'de ise %13,4 yükseldi. DJIA Endeksi'ne benzer şekilde, fon da 10 Mayıs'ta rekor bir zirveyi gördü. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-satış oranları sırasıyla 22,60 ve 2,60.
Deneyimli yatırımcılar genellikle genel endeksleri öncül indikatörler olarak değerlendirir. Endeksteki ve endeksi takip eden fonlardaki uzun vadeli trend hala yükseliş yönlü ve ABD ekonomisinin genel olarak güçlü durumunu yansıtıyor. İlgilenen okuyucularımız, potansiyel düşüşleri EDOW'a yatırım yapmak için bir fırsat olarak değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.