Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Mart ayına ait açıklanan Türkiye ekonomik güven endeksi %0,5 oranında azalarak 95.80 puan seviyesinde gerçekleşti. Tüketici güven endeksi ve perakende ticaret sektörü güven endeksinde artış görülürken; reel kesim, hizmet sektörü ve inşaat sektörü güven endeksinde bir düşüş görüldü. BİST 100 endeksi sabah gelen alımlarının ardından yaşanan kâr satışları ve küresel borsaların satış yaşamasına paralel aldığı kârları geri vererek günü %0,35 artışla 1.488 puandan kapattı. İşlem hacmi 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcıların borsadan çıkışı 5. haftasına ulaştı. Yabancı takas oranının da %45’e düştüğünü izledik. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları yayımlandı.Tutanaklarda petrol fiyatlarının yanında tarımsal ürünler ve endüstriyel metaller olmak üzere enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışın tüketici enflasyonu üzerine olumsuz etki yaptığı vurgulandı. Aynı paralellikte ÜFE’de artış kaydedildiği belirtildi. 3. çeyrekte iktisadi faaliyetlerin turizm bağlantılı kollar haricindeki hizmetler ve ticaret sektöründe oldukça canlı seyrettiğinin altı çizildi. Enflasyonist kaygıya dair endişeler borsalarda düşüşün başlamasını ve kurdaki yükselişi tetikledi.
Bugün yurtiçinde Ocak ayına ait ticaret açığı verileri açıklanacak. Dün gece ABD ve Asya borsalarının düşüşünün ardından bugün BİST 100’deki gerilemenin devamını ve kurlardaki yükselişin devamını bekliyoruz.
ABD
Dün ABD’de 2020 yılının 4. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında %4,1 olarak açıklandı. ABD'de çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde %1,4 artarak son 6 ayın en yüksek verisi olarak gerçekleşti. Dayanaklı mal siparişleri ise benzer şekilde beklentilerin üzerinde %3,4 artarak 6 ayın en yükseğine çıktı. İşsizlik başvuruları beklentilerin altında 730K olarak pozitif açıklanırken, ABD’de istihdamda haftalık bazda toparlanma görüldü. Gece saatlerinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,60’a sıçraması küresel bazda dolara değer kazandırırken hisse piyasasında endişelere sebep olarak borsalarda sert satışların görülmesine yol açtı. Fed üyelerinden George, parasal teşvikleri geri çekmek için çok erken olduğunu söylerken Tahvil faizlerindeki yükselişin ekonomik görünüme dair olumlu beklentileri yansıttığını ifade etti. George ekonomide güçle toparlanma beklediğini de dile getirdi. Ancak George ek parasal teşviklerin belirsizliği arttırabileceği uyarısında da bulundu. Fed üyelerinden Bullard ise ABD'nin iyileşen büyüme görünümü ve artan piyasa tahvil getirileri, Fed‘in, aylık tahvil alımlarını azaltmaya yönlendirmeyeceğini savundu.
Bugün ABD’de kişisel gelirlerin aylık bazda %9.4 açıklanması beklenirken kişisel harcamaların aylık bazda %2.6 açıklanması öngörülmekte. ABD’li vatandaşların tasarruf eğilimine mi tüketim eğilimine mi yöneldiğini görmemiz açısından bu veriler piyasada belirleyici olabilir. Bunun yanında Chicago PMI’da ki beklenti 61.0 olurken, Michigan güven endeksinin 76.5 gelmesi tahmin edilmekte. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte dolar endeksinde artış beklentimiz devam ederken dolar küresel bazda diğer para birimleri karşısında değer kazanabilir.
Euro Bölgesi
Dün Almanya’da açıklanan GFK tüketici güveni beklentilerin üzerinde pozitif olmasına rağmen -12,9 olarak açıklandı. Son aylarda azalan tüketici güveni 6. ayın sonunda bu düşüşünü sona erdirdi. Avrupa borsalarında da sert satışların yaşandığı görüldü. Euro Bölgesi’nde de enflasyonda yukarı yönlü hareketler tahvil faizlerini tetiklerken borsaların düşüşünü hızlandırmakta. Euro Bölgesi’nden yetkililer her ne kadar enflasyonun kalıcı olamayabileceğini ifade etsede kısa vadede bu yükseliş varlık sınıfları üzerinde etkili olmaya devam edecektir.
Bugün Euro Bölgesi’nde Fransa’da TÜFE ve büyüme verisi izlenecekken, İspanya’da da TÜFE ön planda olacaktır. Ancak ABD verileri bugünde piyasada belirleyici olmayı sürdürebilir.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1459 seviyesinin altında önce 1448 ve arkasından 1431 puana kadar geri çekilme potansiyeli yüksek. 1522 seviyesinin üstüne çıkılmadıkça yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Yukarıda ise 1494 direncinin kırılması halinde önce 1510 ve arkasından 1522 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
BİST 30 Vadeli İşlemleri
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1582 seviyesinin kırılması halinde önce 1694 ve arkasından 1602 direnci test edilebilir. 1602 seviyesinin üstüne çıkılmadıkça yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.
Aşağıda ise 1557 desteğinin altında önce 1529 ve arkasından 1498 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında kanalın kırılmasıyla alış baskısının hız kazandığını görüyoruz.
Aşağıda 7.3320 seviyesinin kırılması halinde önce 7.2935 ve arkasından 7.2490 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 7.4320 direncinin üzerinde önce 7.4900 ve arkasından 7.5250 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında güçlü satış baskısı devam ediyor. 1753 seviyesinin altında önce 1740 ve arkasından 1710 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1774 direncinin kırılması halinde önce 1788 ve arkasından 1804 direnci test edilebilir.