Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Garanti Bankası'nın ortağı İspanyol BBVA’nın mülkiyetinde bulunmayan %50,1 hissenin tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini açıklamasının yansımaları devam etti. Bankacılık endeksinde sert yükselişler devam ederken borsa günü %0,99 değer kaybederek 1.685,60 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok gerileyen ise %5,31 ile inşaat oldu.
Kurda rekorlar kırılmaya devam ediyor. Bu sabah 10,45 seviyesi ile yeni zirvesini gören dolar/TL'de yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz. Ancak 10,70 - 11,00 seviyesi bizim için kritik bir direnç bölgesi. Bu seviyelerden kâr satışları görülebilir. Piyasalar Merkez Bankasının yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken 100 baz puan indirim yapacağını düşünüyoruz. Ayrıca kur tarafında dolar endeksinde yaşanacak gelişmeler de olukça önemli olacaktır.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. BİST100 endeksinde bugün takip edeceğimiz rakam 1670 desteği. Bu seviyenin üzerinde alıcılı eğilim halen mevcut iken bu seviyenin altında satış eğiliminin güçlenmesini bekleyebiliriz.
ABD
Dün ABD’de perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,7 artış gösterirken, çekirdek perakende satışlar benzer şekilde aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,7 olarak açıklandı.
Perakende satışların pandemi öncesi seviyesine yükselmesi ve önümüzdeki dönemde Noel tatili ile gerçekleşecek harcamaların artması enflasyonu yukarı yönlü itecek bir faktör olurken bu durum bize ABD’de enflasyonun kısa vadede artacağını işaret ediyor. Bu durumda dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz. Ancak Fed Aralık ayı toplantısında daha sert aksiyon alacaktır. Muhtemelen varlık alım programının azaltım hızını 15 milyar dolardan 20 ya da 25 milyar dolara çıkartması mümkün. Bu durum küresel bazda doların sert yükseleceğini gösteriyor.
Dün gelen verilerde sanayi üretimi beklentilerin üzerinde aylık bazda %1,6 artış gösterirken, kapasite kullanım oranı da benzer şekilde beklentilerin üzerinde %76,4 olarak gerçekleşti. Sanayi üretimindeki artışta dolara ve ABD endekslerine pozitif yansıdı.
ABD Başkanı Joe Biden, "Yeniden Daha İyi İnşa Et" adını verdiği 1,75 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama paketinin bir haftada Kongre'den geçmesini beklediğini söyledi.
Dün dolar endeksi 96,20 seviyesine yükselirken bu seviyelerden kâr satışları görülmekte. Dolar endeksinde kısa vadede geri çekilme beklenebilir. Aşağıda takip edeceğimiz rakam 94,48 seviyesi olacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş devam ediyor. Bu sabah itibarıyla faizlerin 1,64 seviyesinde hareket ettiğini izliyoruz. ABD borsaları gelen pozitif verilerin ardından dünü alıcılı kapattı.
Bugün ABD’de konut fiyatlarına ilişkin açıklanacak verilerde yapı ruhsatlarının 1,63 milyon adet gelmesi beklenirken konut başlangıçlarının ise 1,58 milyon adet geleceği öngörülmekte.
Fed üyelerinden Williams, Bowman, Daly ve Waller’ın konuşmasını takip edeceğiz. Bugün ayrıca Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının da 1 milyon açıklanması bekleniyor. Son dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş arz sıkıntısı ile birlikte dünyada enerji krizinin baş göstermesine ve enflasyonu azdıran bir gösterge olmuş ve devlet başkanlarından bu konuda ciddi açıklamalar gelmişti. Enflasyon noktasında petrol fiyatlarını yakından takip ediyoruz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentiler dahilinde %2,2 olarak açıklandı. EUR/USD paritesinde ise düşüş eğilimi devam etti.
Parite 1,1263 seviyesine kadar geriledi ancak bu seviyelerden tepki alımları gelebilir. Kısa vadede dolar endeksinde beklediğimiz geri çekilme pariteyi tekrar 1,15’lere taşıyabilir.
Euro/TL’de rekorlar devam ediyor. Türk lirasında değer kaybının yaşanması ile yükselen kurda Merkez Bankasının atacağı adım belirleyici olabilir. Avrupa borsaları ise günü karışık tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde kritik enflasyon verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde son hafta enflasyon konusunda görüşlerini değiştirerek enflasyonun kısa vadede yükseliş eğilimine devam edeceğini ancak ECB’nin hedefi olan %2 civarına orta vadede oturacağını söylemişti. Başkan’ın konuşmalarında şunu gördük: Artık ECB de enflasyonun kısa vadede düşmeyeceğinin farkında. Bugün açıklanacak verilerde TÜFE’nin yıllık bazda %4,1 olarak açıklanması beklenirken aylık TÜFE’de beklenti %0,8 seviyesinde oluşmakta. Yıllık çekirdek TÜFE’de beklenti %2,1 iken aylık çekirdek TÜFE’de beklenti %0,3 olarak şekillenmekte.
Gelecek veriler euro ve Avrupa borsalarında belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1672 seviyesinin altında önce 1655 ve arkasından 1643 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1698 direncinin kırılması halinde önce 1707 ve arkasından 1725 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1876 seviyesinin kırılması halinde önce 1890 ve arkasından 1904 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1848 desteğinin altında önce 1830 ve arkasından 1816 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 10,31 seviyesinin kırılması halinde önce 10,24 ve arkasından 10,18 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 10,44 direncinin üzerinde önce 10,50 ve arkasından 10,63 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1845 seviyesinin altında önce 1834 ve arkasından 1820 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1859 direncinin kırılması halinde önce 1868 ve arkasından 1876 direnci test edilebilir.