Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde veri akışı sakindi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart Poor’s Türkiye’ye ilişkin raporunu açıkladı. S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit ederken yaptığı açıklamada ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelerden sonra para politikasının öngörülemez olduğunu ve Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunu hâlâ zayıf olarak gördüklerini açıkladı.
S&P, Türkiye’nin bu yıl ihracattaki toparlanma ve yurt içi talebin artmasıyla %8,6 büyüyeceğini söylerken Türkiye’nin kamu net borcunun 2021 yılı sonunda GSYİH'nin yüzde 34'üne ulaşmasını beklediklerini belirtti. S&P yaptığı tahminlerde işsizlik oranını 2021’de %12,6, enflasyonun ise %17,3 beklendiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, Türkiye’deki enflasyon oranının, kuruluşun derecelendirdiği 137 ülke arasında en yüksek enflasyon oranına sahip 8. ülke olduğu kaydedildi. 2020'deki büyük ölçekli kredi teşvikinin ardından, zayıflayan aktif kalitesinin bankacılık sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğini vurguladı.
Cuma günü TCMB, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını %12,5’ten %10,5’e indirdi. Yabancı para mevduat/katılım fonundan, TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise %18 olarak uygulanan oran %16’ya düşürüldü. Böylelikle TCMB bankaların kullandıracakları kredi miktarını da dolaylı yoldan artırmaya çalışırken piyasada TL bazında kredi maliyetlerini aşağıya çekmeye çalışmakta. Bu hamleyle bankalar daha çok kredi verme imkanına sahip olacak.
BIST 100 endeksi küresel borsalara paralel yükselerek günü %1,68 değer kazanarak 1.479,93 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,65 ile metal ana sanayi olurken, tek gerileyen ise %1,39 ile turizm oldu. USD/TRY ise rekor kırmaya devam ediyor. Bugün dolar/TL 9,85 seviyesinde rekor tazeledi.
Bugün yurt içinde Ekim ayına ait imalat güveni ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Kurdaki yükselişin devamını bekliyoruz. BİST100 ise küresel borsalara paralel 1466 direncini de kırarak 1500 seviyesine doğru ilerlemekte. Oluşturduğu kanalın tepesi olan 1500 seviyesi oldukça önemli olacaktır. Aşağıda ise 1466 desteğinin kırılması halinde yeniden satışlar görülebilir.
ABD
Cuma günü ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında 59,2 puana gerilerken, son 3 aydır imalat PMI verisinde geri çekilme yaşanıyor. İmalat PMI, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin üstünde 58,2 olarak açıklandı ve son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bazı malların arz tedarikinde yaşanan sıkıntının devam etmesi imalat sektöründe ciddi baskılar yaratırken hizmet sektöründe ise görülen toparlanma ekonomiye dair iyimserliği artırmakta.
Küresel bazda enflasyondaki yükselişlerin kalıcı olacağını her fırsatta söylüyoruz. Bu bağlamda itiraflar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın “çok dengesiz” olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtirken faizleri artırmak için erken olduğunu ancak enflasyonun kalıcı olması halinde ve beklenenin çok fazla üzerinde hareket etmesi halinde faiz seçeneğini değerlendirebileceklerini kaydetti. Powell varlık alım programının azaltımına oldukça yakın olduklarını ve taperingin 2022 yılı ortası gibi bitirilebileceğini ifade etti. Ayrıca enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca yüksek kalmasını beklediğini, ancak ABD’nin enflasyonun kontrolünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu yolundaki eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Cuma günü dolar endeksi hafif yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Faiz oranı bugün %1,6640 seviyesinden işlem görüyor. Görüşlerimizi aynen koruyoruz. Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş beklentimizi sürdürüyoruz. ABD borsaları Cuma gününü karışık kapatırken şirket bilançolarının pozitifliğine karşılık Powell’ın açıklamaları piyasalarda karışıklığa sebep oldu.
Bugün ABD’de veri akışı sakin.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 58.5 puan olarak gerçekleşmesine rağmen son 4 aydır imalat sektöründe daralma izleniyor. Hizmetler PMI verisi ise beklentilerin altında 54.7 olarak gerçekleşirken son 3 aydır azalış gözlemlenmekte. EUR/USD paritesinde satış baskısı sürüyor. 1.17’nin altında kaldığımız sürece her yükseliş düşüş fırsatı olacaktır. Euro/TL ise rekor üstüne rekor kırıyor. Türk lirasındaki zayıflık kurdaki yükselişin devamını sağlayabilir. Avrupa borsaları ise şirket bilançolarının iyimserliği ile günü alıcılı tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da İFO İş Güven Endeksi’nin 98.2 açıklanması bekleniyor. Ayrıca Bundesbank Aylık raporunu açıklayacak.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1472 seviyesinin altında önce 1466 ve arkasından 1457 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1485 direncinin kırılması halinde önce 1493 ve arkasından 1501 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1607 seviyesinin kırılması halinde önce 1617 ve arkasından 1624 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1595 desteğinin altında önce 1583 ve arkasından 1570 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,6825 seviyesinin kırılması halinde önce 9,6215 ve arkasından 9,5870 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,7700 direncinin üzerinde önce 9,8430 ve arkasından 9,9440 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1792 seviyesinin altında önce 1783 ve arkasından 1776 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1800 direncinin kırılması halinde önce 1806 ve arkasından 1813 direnci test edilebilir.