Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi dünü %0.42 değer kaybederek 1.418,03 puandan kapatırken işlem hacmi 12.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL doların küresel bazda değer kazanmasıyla oluşturduğu küçük üçgeni kırarak 8,60’a yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda enflasyonun yol açtığı sıkıntıları gayet iyi bildiklerini ve maliyetleri düşürmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önene geçeceklerini söyledi. Haftaya gözler yurt içinde Perşembe günü TCMB’nin yapacağı faiz kararında olacak. Enflasyonun faizin üstüne çıkmasıyla Merkez Bankası çekirdek enflasyon hedeflemesine geçmiş ve bu bir miktar piyasada bozulmaya yol açmıştı. Haftaya TCMB tarafından faiz değişikliği olacak mı göreceğiz ama biz kurum olarak faizlerin sabit bırakılacağını düşünmekteyiz. Dün TCMB tarafından açıklanan verilerde yabancı yatırımcıların 10 Eylül haftasında 52.7 milyon dolarlık hisse sattığı ve 325 milyon dolarlık tahvil aldığı görüldü. Yabancı yatırımcılar ayrıca 5,3 milyon dolar şirket borçlanma senetleri de almış görülmekte. 6 Ağustos’tan bu yana ilk defa yabancıların hisse senetlerinden çıkış yaptığı görüldü.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. BİST 100 endeksinde satış baskısı sürerken bankacılık endeksinin sıkıştığını ve borsanın daha çok bankacılık tarafında yaşanacak gelişmeler paralelinde hareket edeceğini düşünüyoruz. Fed’den tapering mesajları geldikçe yurt dışına sermaye çıkışı görülmekte. Bu da bankacılık hisselerinde düşüşler meydana getirmekte. BİST 100’de bugün 1409 desteği bizim için önemli olacak. Bu seviyenin altında satışların hızlanmasını bekleriz. Yukarı da takip ettiğimiz direnç ise 1442. Dolar/TL’de 8,60 bizim için çok kritik. Bu seviyenin kırılması halinde haftaya açıklanacak verilere göre yeni tarihi zirveler mümkün olabilir.
ABD
Dün ABD’de harcamalar yoluyla hem enflasyon hem büyüme tarafını etkileyecek perakende satışlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,7 artış gösterirken, Çekirdek Perakende Satışlar benzer şekilde aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,8 olarak açıklandı. Beklentiden güçlü gelen veri, tüketici talebinin güçlü seyrettiğini gösterdi. Okula dönül alışverişi ve hükümetin milyonlarca çocuklu aileye yaptığı ödemeler talebin güçlü kalmasında etkili oldu. Verinin beklentilerden iyi gelmesi Fed’in tahvil alım programının azaltımına giderken destekleyici nitelik taşırken haftalık işsizlik başvurularının kötü gelmesi istihdamda acaba istenilen düzeye ulaşılamadı mı sorusunun sorulmasına neden oldu. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 332 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 325 bin kişi olacağı şeklindeydi. Haftalık işsizlik başvuruları halen pandemi öncesi seviye olan 250K seviyesinden uzakta. Ancak daha sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bir ara %1.35 seviyesine kadar yükselmesi küresel bazda dolara değer kazandırırken özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Altın fiyatlarında her zaman vurguladığımız gibi düşüş beklentimiz devam diyor. Her yükselişi tapering sürecinde satış fırsatı olarak değerlendireceğiz. Altında sert hareketlerin 10 yıllık faizin %1.37 seviyesini kırmasıyla gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. ABD borsaları Fed öncesi önemli destek seviyelerini kırmazken piyasada vakit tamamlıyor gibi bir görüntü oluşmakta.
Bugün ABD’de Michigan tüketici güveninin 71,9 puana yükselmesi beklenirken Michigan enflasyon beklentisini de izleyeceğiz. Piyasaların artık gözü yavaş yavaş Çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed faiz toplantısına çevrilmiş durumda.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dolar endeksinde görülen yükselişin ardından EUR/USD paritesinde satışlar devam ederken paritede aşağı yönlü baskı sürüyor. Eur/Try ise kritik bölge olan 10,05 seviyesinin üstüne atmaya çalışıyor. Eğer bu seviyenin üstünde kalıcı olursa alım eğilimi hızlanabilir. Avrupa borsaları dünü yükselişle tamamlarken hafta boyunca yaşanan satışların tepki alımları geldiğini izledik. Dax’ta kritik destek 15.500 seviyesi. Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın kriz ile mücadele için uyguladığı tedbirlerden dönüşünün çok yavaş, çok kademeli olacağını söylerken Rehn, ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı'nda (PEPP) bir değişikliğe muhtemelen Aralık ayında karar verileceğini de söyledi.
Bugün Euro Bölgesi’nde ÜFE verileri açıklanacak. Dünya genelinde gıda ve enerji fiyatlarında görülen yükselişin devam etmesinin yanında bazı malların arzında yaşanan darboğaz fiyatların yükselmesine neden olurken üretici maliyetleri enflasyonu da hala yüksek kalmaya devam ediyor. Bunun TÜFE’ye yansımasını izleyeceğiz. TÜFE’nin aylık bazda %0,4 artması beklenirken yıllık bazda TÜFE’nin ise %3,0’e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de aylık beklenti %0,3 iken yıllık çekirdek TÜFE’nin %1,6 geleceği tahmin edilmekte.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1409 seviyesinin altında önce 1402 ve arkasından 1394 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1424 direncinin kırılması halinde önce 1434 ve arkasından 1442 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1545 seviyesinin kırılması halinde önce 1553 ve arkasından 1565 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1527 desteğinin altında önce 1516 ve arkasından 1500 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,5150 seviyesinin kırılması halinde önce 8,4820 ve arkasından 8,4300 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,5450 direncinin üzerinde önce 8,5880 ve arkasından 8,6290 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1755 seviyesinin altında önce 1745 ve arkasından 1737 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1764 direncinin kırılması halinde önce 1777 ve arkasından 1786 direnci test edilebilir.