Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %5,8 artarak 81,7 puana yükseliş gösterirken gelecek 12 aya ilişkin tahminlerde hanehalkının maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, mevcut dönem maddi durum beklentisi, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma beklentisi arttı. Dün TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yetkilileriyle bir araya geldi. Şahap Kavcıoğlu, yeni swap anlaşmaları için dört ülke merkez bankası ile görüştüklerini belirtirken rezervlerin güçlendirilmesi hedefine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını aktardı. Türk lirasının itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapabileceklerini kaydetti. Dün Türk lirası gelişmekte olan ülke kurlarından pozitif ayrışarak %1’in üzerinde der kazanırken dolar/TL'de satış görüldü. BİST 100 endeksi ise günü %0,81’lik artışla 1409,85 puandan tamamladı.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Dün Powell’ın açıklamalarının küresel borsalar üzerine pozitif bir etkisi görülürken bugün BİST 100 endeksinin 1412 seviyesini kırıp kıramayacağını takip edeceğiz. Ayrıca kur tarafında da 8,56’larda ciddi destek olduğunu ve bu seviye kırılmadıkça kurdaki satışların alım fırsatı olmaya devam edebileceğini ifade edebiliriz.
ABD
Dün ABD’de mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde 5,80 milyon adet açıklanırken konut satışlarında düşüşün devam ettiği izlendi. Richmond imalat endeksi de beklentilerin üzerinde 22 puana artış gösterdi.
Temsilciler Meclisi’nin Denetim ve Reform Komisyonu’nda konuşan Powell, enflasyonda artışın artışın geçici olduğunu ve enflasyonda %5’lik bir artışın kabul edilemeyeceğini ancak enflasyonun uzun vadede istedikleri seviyeye geleceğini söylerken vaktinden önce faiz artışına gitmeyeceklerinin altını çizdi. Aşılamadaki artışın ve ekonomik aktivitedeki hareketliliğin büyümeye katkı sağlamasını bekleyen Powell, istihdamdaki toparlanmanın da hızlanacağını kaydetti.
Dün Fed üyelerinden gündeme dair açıklamalar da geldi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in varlık alımını azaltmak için belirlediği eşiğe henüz ulaşamadığını söylerken enflasyonda hedefin üzerine çıkılmasına rağmen istihdamda hedefe hâlâ çok uzak olduklarını ancak okulların yeniden açılmasının iş gücü piyasasına yardım edeceğini öngördüklerini kaydetti. Mester, bir faiz artırımına ne zaman destek vereceği konusundaki sorula yanıt vermezken çok düşük faiz oranlarının aşırı varlık değerlendirmelerine neden olabileceğini söylerken borsalardaki yükselişe dikkat çekti ve bu durumun tehlikeli bir hal aldığına vurgu yaptı.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ekonomiye sağladığı olağanüstü desteği azaltmaya başlayacak bir pozisyona bu yılın sonuna doğru veya gelecek yılın başlarında ulaşabileceğini belirtti. New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonda son dönemde yüksek ve dikkat çekici artış yaşandığını ancak büyük oranda bu yükselişin geçici olduğunu bu yıl %7 büyüme öngörüsünde bulunurken işsizliğin ise yılın sonunda %4,5'e ineceğini tahmin etti. Şu anda ekonominin tam istihdam seviyesine ulaşmaktan uzak olunduğunun da altını çizdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün bir miktar gerilerken %1,50 seviyesinin üstüne atmakta zorlanıyor. Dolar endeksi geçen hafta yaşadığı sert yükselişin ardından kar satışlarına devam ederken bu satışlarının geçici olacağının altını tekrar tekrar çiziyoruz. Dolar endeksindeki düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. ABD borsaları Fed üyelerinden gelen mesajların ardından yükselişine devam ederken Nasdaq tarihi rekorunu yeniledi.
Bugün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 61,5 gelmesi beklenirken hizmetler PMI verisinin de 70,0 açıklanması tahmin edilmekte. Son dönemde ABD’de ekonomik toparlanmanın hızlandığını ve bunun verilere yansıdığını izlerken bu eğilimin devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Veriler sonrasında dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde artış görülebilir. Bunun yanında bugün Fed üyelerinden Bowman ve Bostic’in konuşmasının yanında yeni konut satışları ile Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stok verileri de izlenecek. Petrol stoklarının 3,6 milyon varil azalması beklenirken petrol fiyatlarının son dönemdeki artışı ABD borsalarının yukarı yönlü gidişini desteklemekte.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde tüketici güveni beklentiler dahilinde -3 puan olarak açıklandı. AB Komisyonu, Almanya'nın AB'nin 750 milyar euroluk toparlanma fonundan yararlanmak için sunduğu 25,6 milyar euroluk pandemiden toparlanma ve daha yeşil, daha dijitalleşmiş ekonomiye dönüşüm planına onay verdi. AB, Almanya'ya yardımın ilk dilimini Temmuz ayında 2,3 milyar euro olarak ödeyecek. Bu paranın tamamı karşılıksız yardım olarak verilecek. Aynı plan çerçevesinde İtalya da 191,5 milyar euro büyüklüğünde pay alacak. AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonundan en büyük payı İtalya alacak. AB, İtalya'ya 24,9 milyar euroluk ilk dilimi Temmuz ayında ödeyecek. Hem Fed üyelerinden gelen mesajlar hemde Avrupa’dan gelen haberlerin etkisiyle Avrupa borsaları dünü alıcılı tamamladı. Dolar endeksindeki düzeltme hareketin etkisiyle EUR/USD hafif alıcılı seyretti ancak satışların devamını bekliyoruz.. Türk lirasındaki güçlenme nedeniyle ise euro/TL'de satış görüldü.
Bugün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisinin 62,4 gelmesi beklenirken hizmetler PMI verisinin ise 58,1 açıklanması tahmin edilmekte. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından özellikle hizmetler sektöründe artışın devam edebileceğinin altını çizelim. Ayrıca bölge ekonomilerinden gelecek PMI verilerde piyasalardaki fiyatlamalarda belirleyici olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1404 seviyesinin altında önce 1392 ve arkasından 1359 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1412 direncinin kırılması halinde önce 1422 ve arkasından 1431 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1536 seviyesinin kırılması halinde önce 1549 ve arkasından 1558 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1528 desteğinin altında önce 1516 ve arkasından 1497 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6450 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6200 ve arkasından 8,5680 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,6920 direncinin üzerinde önce 8,7255 ve arkasından 8,7950 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1774 seviyesinin altında önce 1767 ve arkasından 1756 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1783 direncinin kırılması halinde önce 1789 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.