Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde açıklanan Eylül ayına ait cari denge aylık bazda 1.652 milyon dolar fazla verirken bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18.444 milyon ABD doları oldu. Altın ve otomotiv ithalatında geçen seneye göre azalışın cari açığı aşağıya çekmeye devam ettiği gözlemlenirken turizm gelirlerindeki artışta cari açığın yıllık bazda gerilemesine katkı sunan kalem oldu. Ayrıca ihracat gelirlerindeki artışta cari açığın düşmesini destekledi. Bu dönemde doğrudan yatırımlar 1.086 milyon dolar artarken portföy yatırımlarında da 1.219 milyon dolar artış kaydedildi. Yabancılar 62 milyon dolar hisse alırken 189 milyar dolar tahvil satışı yaptığı açıklandı. Resmi rezervlerde bu ay 5.589 milyon doları artış yaşandı.
Dolar/TL tarafında yükseliş eğilimi devam ediyor ve kurda yükseliş beklentimizi sürdürüyoruz. Dün TCMB tarafından açıklanan Menkul Kıymet İstatistiklerine baktığımızda 5 Kasım haftasında yabancılar 274,4 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirirken son 2 haftadır yabancı girişinin arttığı izlenmekte. Yine yabancıların 37,7 milyon dolar tahvil alımı yaparak Merkez Bankasının 23 Eylül’deki ilk faiz indiriminden bu yana ilk defa alım yaptıkları görüldü. TCMB'nin brüt rezervi 5 Kasım haftasında 1,6 milyar dolar artışla 125,5 milyar dolar olarak kaydedilirken swap hariç net rezervi ise eksi 35,2 milyar dolar oldu. Yabancıların, Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı 9 haftada 8,2 milyar dolar azaldı. Şu anda bu çıkışın ardından swap miktarı 5.4 milyar dolara gerilerken swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Kasım ile sona eren haftada 427,9 milyon dolar artış gösterirken toplamda 233 milyar 301,90 milyon dolara geldi.
Dün BIST 100 endeksi günü %0,06 artışla 1.625,06 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,96 ile inşaat olurken, en çok gerileyen ise %1,61 ile ulaştırma oldu.
Bugün yurt içinde Eylül ayına ait sanayi üretiminin yıllık bazda %10 açıklanması beklenirken bunun yanında perakende satış verilerini de izliyor olacağız. Sanayi üretimi, imalat PMI ve diğer göstergelerdeki artış Türkiye’nin 3. çeyrekte büyümesinin oldukça pozitif olacağını göstermekte.
USD/TRY’de yükseliş beklentimizi koruyoruz. BIST 100 endeksinde ise 1605 bugün dikkat edeceğimiz seviye. 1605 seviyesinin altına inilmesi halinde satışların hızlanacağını düşünüyoruz. 1605’in üzerinde kalırsak alım eğilimi devam edebilir.
ABD
Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksindeki yükseliş sürerken ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah itibarıyla %1,57 seviyesine yükselmiş durumda. ABD’de enflasyonun artık kalıcı olacağının piyasalar tarafından anlaşılması ve Fed’in tapering sürecine girmesi küresel bazda güçlü doların egemenliğini sürdürmesini sağlayacakken enflasyon ve faiz baskısı altında olacak piyasalar riskli varlık dediğimiz hisse senetlerinden de kaçışı hızlandıracaktır. ABD endekslerinde düşüş eğiliminin önümüzdeki günlerde etkisini artırmasını bekliyoruz. Dün ABD borsaları günü karışık kapattı.
Bugün ABD’de Michigan güven endeksinin 72,5 gelmesi beklenirken Michigan enflasyon beklentisini de takip edeceğiz. Ayrıca Fed üyelerinden Williams’ın da konuşması izlenecek.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Dün açıklanan Avrupa Komisyonu raporuna göre enerji maliyetlerinin tekrar dengeye oturması ve tedarik zincirinde görülen aksaklıkların azalmasıyla Euro Bölgesi enflasyonu 2023'te keskin bir şekilde yavaşlayacağı belirtilirken pandemi sonrası yeniden açılma ve ardından gelen ekonomik toparlanmaya bağlantılı olarak, mevcut yüksek fiyat baskılarının hâlâ büyük ölçüde geçici olması bekleniyor denildi. Avrupa Komisyonu 2021 ve 2022 için enflasyon tahminini yükseltirken, 2023 yılı için tahminini yüzde 1,4 olarak açıkladı.
EUR/USD paritesi ABD verileri sonrası satışlarını hızlandırırken düşüş eğilimi devam ediyor. Aşağıda 1,1420 önemli destek bölgesi olabilir ilk etapta buradan tepki alımı gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Yükselişler bizim için tekrar satış fırsatı yaratabilir. Euro/TL ise yükselişine devam ederken yeni rekorların gelmesi sürpriz olmaz. Avrupa borsaları küresel yüksek enflasyon endişelerine rağmen günü yükselişle kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde aylık bazda sanayi üretiminin %0,5 azalması bekleniyor.
BIST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1605 seviyesinin altında önce 1590 ve arkasından 1580 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1644 direncinin kırılması halinde önce 1651 ve arkasından 1665 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1801 seviyesinin kırılması halinde önce 1808 ve arkasından 1818 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1777 desteğinin altında önce 1766 ve arkasından 1756 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,9180 seviyesinin kırılması halinde önce 9,8870 ve arkasından 9,8370 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,9715 direncinin üzerinde önce 10.01 ve arkasından 10.0580 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1849 seviyesinin altında önce 1843 ve arkasından 1834 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1862 direncinin kırılması halinde önce 1868 ve arkasından 1876 direnci test edilebilir.