Dün Borsa İstanbul’da satış baskısı gün boyu sürdü. Yaşanan düşüşlerde tepki alımlarının zayıf kaldığı gözlenirken ana endeks dışı şirket paylarında düşüşlerin daha yüksek boyutta olduğu gözlendi. Öyle ki XU100 endeksi gün sonunda %2,2 düşerken endeks dışı hisseleri kapsayan XTUMY endeksi günü %3,8 düşüşle tamamladı. Satışlarda bankacılık endeksinin de %3,2 düştüğü gözlendi. Borsa İstanbul’da satışlar bu şekilde gerçekleşirken kur cephesi sakinliğini korudu sayılabilir. Borsa İstanbul’da yükseliş nedeni olabilecek bir hikaye eksikliği ve yoğun arz takvimine katılım sağlamak isteyen yatırımcıların kaynak ihtiyacı nedeniyle hisse satışına yönelmesi de düşüşte etkili oldu. Yurtdışında haftanın ilk işlem gününde geçen hafta kaydedilen rekor seviyelere göre düşüş izlendi. Yatırımcılar ABD'deki bilançolara ve ekonomik verilere odaklanırken, S&P 500 endeksindeki iki günlük ralliye ara verildi. Avrupa'da da benzer bir görünüm izlenirken, Stoxx Europe 600 endeksi yatay seyretti.
Yatırımcılar yüksek değerlemelere kanıt bulmak için ilk çeyrek kazançlarından sonuçları beklerken ABD hisse senetleri, geçen haftanın rekor seviyelerinden geri çekilmeyle Pazartesi günü düşüşle kapandı, Tesla Inc hisseleri ise ölümcül bir araba kazasından sonra düştü. Elektrikli otomobil üreticisi, Cumartesi günü Houston'ın kuzeyinde, sürücü koltuğunda kimse olmadan çalıştığı düşünülen bir Tesla aracının bir ağaca çarparak iki yolcuyu öldürmesinin ardından % 3,4 düştü. Hisse, S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksindeki en büyük düşüş yaşayan hisse oldu.
Avrupa hisse senetleri ise Wall Street'teki zayıf açılış ve yükselen para birimlerinin kazanç sezonuna sağlam bir başlangıç yapma konusundaki iyimserliği telafi etmesiyle Pazartesi günü rekor seviyelerden hafif geriledi. Almanya DAX endeksi, son günlerde test ettiği zirve seviyelerden düştü. Küresel olarak COVID-19 vakalarında endişe verici bir canlanma da risk iştahını etkiliyor.
Şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,4 artışla 248,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,4 azalışla 636 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Şubat'ta eksi 387,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 404,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Portföy yatırımları, Şubat'ta 2020 sonuna göre yüzde 5,4 artışla 124 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,1 azalışla 28,6 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 19,3 artışla 10,3 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 9 artarak 50,3 milyar dolara yükseldi.
Çin hisseleri bugün, ülkenin borç verme kriterini art arda on ikinci ay boyunca sabit tutmasının ardından yükseldi. Çin, kurumsal ve hane halkı kredileri için referans kredi faiz oranını 12'nci ayda sabit tuttu ve piyasa beklentilerini karşıladı. Son görüntüye göre Asya’da Japonya Nikkei endeksi %2 üzeri düşüş yaşarken Çin endeksleri artıda hareket ediyor. ABD vadelileri yataya yakın hafif yükselişlerle işlem görüyor. Endeksin güne hafif yükselişle başlamasını muhtemel görüyoruz.
TCMB PPK Toplantısının ardından USDTRY’de 8 TL seviyeleri görüldü. Dolar endeksinde görülen gevşeme devam ediyor. Yurt içi yaşanan gelişmeler sonrasında dün fiyatlarda oynaklık görülse de 8 – 8,10 TL arasında fiyatlamalar devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yatay hareketine devam etmesi beklenen kurda 8,15 ve 8,20 TL direnç seviyeleri takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 8,08 ve 8,05 destek seviyeleri test edilebilir.
Hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılacak olan açıklamalar ve Başkan Lagarde’ın konuşması Avrupa bölgesi için önem arz ediyor. TCMB PPK toplantısından çıkar karar sonrasında kur tarafında sakinlik devam ediyor. Hafta içerisinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak yukarı yönlü hareket seyretmesi beklenen EURTRY’de 9,80 ve 9,85 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskının oluşması durumunda ise 9,70 ve 9,65 destek seviyeleri önemini koruyor.
Dolar endeksinde görülen geri çekilme EURUSD’de 1,20 seviyesinin aşılmasına sebep oldu. Yaklaşık 6 ay sonra bu seviye aşılırken yukarı yönlü hareketin devam etmesi bekleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme bu haftada devam ediyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, tepki alımlarının görülmesi halinde 1,2085 ve 1,2100 direnç seviyeleri takip edilmesi gerekirken satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,2030 ve 1,2010 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Ons altındaki yukarı yönlü hareket kuvvetleniyor. Dolarda görülen geri çekilme ons altına olumlu yansımaya devam ediyor. 10 yıllık ABD tahvillerinde tekrardan 1,58 seviyelerinin görülmesi ons altındaki hareketin önemli bir kısmını oluşturuyor. Hafta içerisinde yaşanacak olan gelişmelerin takipçisi olacağız. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1780 ve 1785 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1765 ve 1753 destek seviyeleri yakından izlenecek.
İngiltere’de aşılama programının ilerlemesi ile birlikte ekonomik toparlanma hız kazanıyor. Yakın zamanda IMF’de İngiltere ekonomisine yönelik tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıklamıştı. Bugün açıklanacak olan İşsizlik Hak Başvurusu günün öne çıkan verisi olacak. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3985 ve 1,3960 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,4025 ve 1,4050 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası başkanı Kuroda’nın yaptığı açıklamalarda, ekonominin ilerleyen zamanlarda iyileşmeye devam edeceğini belirtirken yüzde 2 enflasyon oranında ısrarcı olduklarının belirtti. Japonya’da açıklanan Ticaret Dengesi Mart ayında 663,8 Milyar olarak gerçekleşti. Teknik açıdan bakılacak olursa, aşağı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 108,00 ve 107,50 destek seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,50 ve 109,25 direnç seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
Brent petrolde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Hhm petrol stoklarında 5,9 milyon varillik azalış gerçekleşirken bugün açıklanacak verideki değişiklik Brent petrolde fiyat hareketliliklerine neden olabilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 67,70 ve 68,50 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 66,80 ve 66,00 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Ons altının değer kazanması sonrasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvillerinde görülen fiyat hareketliliklerinin azalması ve dolar endeksinde görülen geri çekilme gram altın için olumlu bir gelişme oldu. Hafta içerisinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 465 ve 470 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 455 ve 450 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.