Haftanın ilk işlem gününe piyasalar karışık bir seyirle başladı. Asya endeksleri haftaya sert satışlarla başlarken aynı saatlerde ABD vadelileri de satış yönlü hareket etmekteydi. Günün devamında ABD’de endeksler mali teşvik paketinin onaylanması ardından ekonomik toparlanmadan olumlu etkilenecek sektörlere olan ilgiyle birlikte Dow Jones endeksi yükselişe geçerken faizlere duyarlı teknoloji hisselerinde yaşanan satışlarla Nasdaq %2.4 yükselişle günü tamamladı. Dow Jones ise %0.97 yükseldi. S&P 500'de ise en büyük artış finans sektörü oldu ve yüksek faiz oranları ve daha dik bir getiri eğrisi bankalara yardımcı olduğu için yükselişler sert oldu. Sanayi sektörü de rekor seviyeye ulaştı. Apple (NASDAQ:AAPL) Inc, Nvidia Corp, Tesla Inc ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc gibi Nasdaq’da en çok gerileyen hisseleriyle birlikte, geçtiğimiz Mart ayında pandeminin başlamasıyla oluşan düşüşlerden bu yana hisse senetlerinde yükselişe neden olan büyük teknoloji hisselerindeki düşüş devam etti.
Son günlerde yükselişi hızlanan ABD tahvil faizlerine karşı FED’in endişe göstermeyen yorumlarına bir ek de Yellen’dan geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını söyledi. Ekonominin hız kazanmasına rağmen teşvikin uygulanmasının bir sonucu olarak tüketici fiyat baskılarının artabileceği yönündeki endişelere yönelik soruya, "Bunun olabileceğini gerçekten düşünmüyorum. Zira pandemi öncesi enflasyon çok yüksek değil çok düşüktü." cevabını verdi.
Avrupa’da ise yatırımcılar, koronavirüs krizinden sağlam bir ekonomik toparlanmaya geçiş umuduyla ekonomiyle bağlantılı sektörlere geçmeye devam ederken, bankaların ve otomobil üreticilerinin hisseleri dün Avrupa hisselerini yükseltti. STOXX 600 endeksi, Kasım başından bu yana en iyi bir günlük performansıyla % 2,22 oranında değer kazandı. Bankacılık sektörü % 3.73 artarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Radarda, Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı, politika yapıcıların finans piyasalarını sakinleştirmek için acil tahvil alımlarının hızını artırmaya karar verip vermediklerini gösterecek.
ABD 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %1,60 seviyesinin altında işlem görüyor. Yatırımcılar tahvillerin yönü için kritik öneme sahip iki gelişmeye odaklanmış durumda. ABD’de çarşamba günü şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak ve geçtiğimiz günlerdeki başarısız 7 yıllık tahvil ihracının ardından, 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek. Türk lirası dün dolara karşı %2,97 oranında düşerek diğer gelişmekte olan ülke (EM) para birimleri içinde en kötü günlük performansa imza attı. 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kıran Dolar/TL dün bir ara %3,33’e ulaşan bir yükselişle aralık ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 7,7835’te gün içi zirvesine ulaşırken, bu sabah itibarıyla bir ara bu seviye de aşıldı. Yükselişte, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışın devam etmesi, riskli yatırım araçlarından gerçekleşen çıkış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nasıl bir adım atacağına yönelik belirsizlik etkili oluyor.
Dolar endeksindeki yükselişle beraber küresel para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiği görüldü. Ülkemizin önemli finans kurumlarından gelen istifa haberleri ve siyasette yaşanan gelişmeler sonrasında kurda satış baskısı artarken yukarı yönlü hareket kuvvetleniyor. Tahvil faizleri gün içinde tekrardan 1,60 seviyesini test ederken piyasalarda risk iştihanın azaldığı beklentisi oluşuyor. Gün içerisinde veri akışını yakından takip edeceğiz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 7,5 TL psikolojik eşiğin üzerinde seyreden kurda 7,80 ve 7,85 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gerekirken satış baskının görülmesi durumunda ise 7,60 ve 7,50 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle birlikte tekrardan yukarı yönlü bir hareket sergileyen kur, kritik seviye olan 9 TL’nin hemen altında 8,97 TL’den işlem görüyor. Yurtdışında artan tahvil getirileri ve yükselen dolar endeksi sadece gelişmekte olan ülkeleri değil gelişmiş ülkeleri de tehdit ediyor. Ülkemizin önemli finans kurumlarından gelen istifa haberleri ve siyasette yaşanan gelişmeler sonrasında kurda satış baskısı artarken yukarı yönlü hareket kuvvetleniyor. Avrupa Merkez Bankasının Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı önemini koruyor.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışların devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenen kurda 9,16 ve 9,23 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskının oluşması durumunda ise 9,05 ve 8,90 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerinden olan FED Başkanı Powell’ın Wall Street Journal’da yaptığı açıklamalarla güncel ekonomik sorunlara değindi. Açıklamaların ardından dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareketin devam ettiği görülüyor.
Güçlenen dolarla birlikte parite son üç ayın en düşük seviyesini geriledi. Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE Endeksi önemini korurken Perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının açıklayacağı Faiz kararı dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Teknik açıdan inceleyecek olursak, tepki alımlarının görülmesi halinde 1,1870 ve 1,1890 direnç seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1,1830 ve 1,1815 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Ons Altın
ABD tahvil getirileri tekrardan kritik seviye olan 1,60 seviyesini test ederken ons altında aşağı yönlü hareket devam ediyor. Dolar endeksinin tekrardan 92 seviyesini görmesi üzerine satış baskısı devam ederken ons altın, kritik seviye olan 1700 dolar altında işlem görüyor. Hafta boyunca ABD tahvil getirilerinin yanı sıra dolar endeksinde yaşanacak olan fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Teknik açıdan bakıldığında, aşağı yönlü hareketin sürmesi beklenirken 1685 ve 1665 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası tepki alımlarının görülmesi halinde ise 1700 ve 1720 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında aşağı yönlü bir hareket sergileyen GBPUSD, kritik seviyenin altında işlem görüyor. Geçtiğimiz haftayı tahvil getirilerinde yaşanan dalgalanma ile bitirmişken bu haftanın ilk işlem gününde dolar endeksindeki sert yükseliş güne damgasını vurdu. Ayrıca BoE Başkanı Bailey yaptığı açıklamada enflasyonda kısa vadede artış görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE Endeksi önemini koruyor. Yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede olası satış baskısının gelmesi halinde 1,3800 ve 1,3760 destek seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3860 ve 1,3900 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında güçlenen dolar ile USDJPY’de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Tahvil getirilerinin tekrardan 1,60 seviyesini görmesi üzerine sert satışların yaşandığı görülüyor. Ayrıca hafta içerisinde açıklanacak olan Japonya Büyüme verisi USDJPY açısından önem arz ediyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 109,50 ve 109,80 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,80 ve 108,50 destek seviyelerini önem arz ediyor.
OPEC toplantısı sonrasında sert yükseliş görülmesi üzerine 70 dolar üzerini gören Brent petrol, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Suudi Arabistan’da dünya petrol üretiminin önemli bir kısmını karşılayan rafineri santraline yapılan saldırı sonrasında hareketin kuvvetlendiği görülüyor. Ayrıca, çeşitli finansal kuruluşlar Brent Petrol yıl sonu beklentilerini revize etmeye başlarken yıl sonu petrol fiyatının 70 dolar olacağı yönünde fikir birliğinin oluştuğu görülüyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 68,60 ve 69,00 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 68,00 ve 67,75 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
ABD Tahvil getirilerinde yaşanan fiyat hareketleri sonrasında dolar endeksi güçlenirken altın değer kaybetti. Dolar endeksinin tekrardan 92 seviyesini görmesi üzerine satış baskısı devam ederken ons altın, kritik seviye olan 1700 dolar altında işlem görüyor. Dolar/TL’de yaşanan yukarı yönlü hareketin etkiyle beraber gram altın tekrardan 420 seviyesini test ederken ons altın değer kaybederken yukarı yönlü seyri kuvvetleniyor. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 420 ve 425 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 412 ve 407 destek seviyeleri yukarı yönlü hareket için önem arz ediyor.