Günün Gelişmeleri
Türkiye
Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde veri akışı sakindi. BİST 100 endeksi günü %1,34’lük düşüşle 1.373,25 puandan tamamlarken işlem hacmi 12,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL kuru dünü düşüşle tamamladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's 3. çeyrek görünüm raporunda Türkiye’nin 2021'de %6,1 ve 2022'de %3,3 büyüyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Türkiye'nin yurt dışı mali koşullarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı özellikle hassas olduğuna değinilirken enflasyonun ise 2021'de %15,3, 2022'de %11,3, olarak beklendiği kaydedildi.
Kurlarda yukarı yönlü riskler sürerken BİST 100’ün 1378 desteğinin altında kapanış yapması borsada satışların hızlanabileceği anlamını taşımakta.
ABD
Dün ABD’de veri akışı sakindi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün bir ara %1,46 seviyesine kadar gerilese de bugün %1,49 seviyesinde hareket ettiğini izliyoruz. Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam başta olmak üzere diğer istihdam verileri öncesi dolar endeksindeki yatay tablo sürüyor. ABD borsaları ise dünü karışık kapattı. Facebook hakkında davanın reddedilmesi teknoloji şirketi hisselerine prim kazandırırken Nasdaq ve S&P rekor tazeledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin Fed'in varlık alımlarında azaltımı değerlendirmeye başlamasına imkan verecek şekilde, enflasyon hedefi konusunda "önemli ilerleme" sağladığını söylerken Fed'in faiz artırımına başlamak için fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için gelecek yıla kadar bekleyeceğini de vurguladı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Fed yönetimi mortgage tahvillerinin alımını daha hızlı azaltmayı tartıştıkları belirtildi. Habere göre artan konut fiyatları Fed'in bazı üyelerinin mortgage destekli tahvillerin alımına devlet tahvili alımlarından daha önce sonlandırmayı önermelerine neden oldu. Fed, 2020 yılı Mart ayından bu yana halihazırda 982 milyar dolarlık mortgage tahvili alımı yapmış durumda. Mevcut planda alımların aylık 80 milyar dolardan 40 milyar dolara düşürülmesi planlanırken bu iddianın doğru olması halinde küresel bazda borsalarda satışların hızlanacağı, doların güçleneceği ve ABD tahvil faizlerinde yükselişin sertleşeceği bir ortama geçeceğiz. Altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı kuvvetli olmaya devam ederken satış eğiliminin artma ihtimali oldukça yüksek gözükmekte.
Bugün ABD’de konut piyasasına dair açıklanacak verilerde konut fiyat endeksinin aylık bazda %1,5 artması beklenirken S&P/CS karmaşık -20 konut fiyat endeksinin ise %14,8 açıklanacağı tahmin edilmekte. ABD’de tüketici güven endeksinde beklenti ise 118,9 puan seviyesinde oluşmakta. Konut fiyatlarında ciddi yükseliş dikkat çekmeye devam ediyor. Ayrıca bugün Fed üyelerinden Barkin’in de konuşma yapması bekleniyor.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi'nde veri akışı sakindi. EUR/USD yatay seyrine devam ederken euro/TL dünü sınırlı düşüşle kapattı. Ancak euro/TL’de yükseliş baskısı devam ediyor. Avrupa borsaları ise delta varyantının İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkili olması nedeniyle günü satıcılı tamamladı. Özellikle Avrupa endekslerinde satışlar seyahat ve eğlence sektörü öncülüğünde gerçekleşti. The Times gazetesi Almanya’nın, koronavirüs aşıları olsun ya da olmasın tüm Britanya vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde bulunmaya hazırlandığını iddia etti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin ekonomiye acil yardım tedbirlerinden uzaklaşmayı yakın zamanda tartışmasının büyük olasılık olduğunu söylerken ancak bunun için adım atmanın henüz erken olduğunu da dile getirdi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ise ,ECB'nin acil tahvil alımlarının, pandemi ile mücadele tedbirlerinin kaldırılmasının ve toparlanma güçlü şekilde yoluna girmesinden sonra adım yavaş yavaş bitirilmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann’da PEPP'in planlandığı gibi 2022 Mart ayında sona erebileceğine işaret etti.
Bugün Euro Bölgesi'nde Almanya’da TÜFE aylık bazda %0,4 beklenirken İspanya’da yıllık TÜFE ise %2,7 beklenmekte. Tahvil alım programlarının azaltılmasının tartışıldığı dönemde enflasyon cephesine dair gelecek veriler fiyatlamalar açısından ön planda kalmayı sürdürecektir. Avrupa’da henüz ABD’deki gibi sert enflasyon değerleri görülmese de enflasyon trendinin yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1368 seviyesinin altında önce 1359 ve arkasından 1338 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1383 direncinin kırılması halinde önce 1395 ve arkasından 1405 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1501 seviyesinin kırılması halinde önce 1510 ve arkasından 1518 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1482 desteğinin altında önce 1471 ve arkasından 1464 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6775 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6360 ve arkasından 8,5880 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,7125 direncinin üzerinde önce 8,7645 ve arkasından 8,7975 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1773 seviyesinin altında önce 1767 ve arkasından 1756 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1779 direncinin kırılması halinde önce 1786 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.