Bu yazı 04.05.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Tematik stratejilere sahip borsa yatırım fonları (ETF), bireysel yatırımcılar arasında popülerleşti. Bu fonlardan bazıları genel olarak "süreç ve faaliyet tarzlarında devrimsel bir değişim sunan" bozucu trendlere odaklanıyor. Bugün, yükselişteki trendlere yönelik çeşitlendirilmiş bir yatırım yolu sunan iki fonu inceleyeceğiz.
Teknoloji, finans, sağlık hizmetleri, nüfus ve küresel kaynaklardaki gelişmeler genellikle tüketicilerin ve yatırımcıların ciddi oranda ilgisini çekiyor. University of Vaasa Finland'dan Maximilian Palmié'nin liderliğinde yapılan araştırmaya göre, "bozucu inovasyon, bir endüstrisi sarsan ve rekabetçi modellerini ciddi oranda değiştiren bir inovasyondur."
GAM Investments'ın araştırmasına göre:
"Bozucu teknolojilerdeki bir sonraki benimseme aşaması nesnelerin interneti (IoT), 5G, veri ve yapay zekanın bir kısmını ya da tamamını içerecek. Bunlar, önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde en büyük fırsatları sunacağına inandığımız bir sürecin arkasındaki itici güçler olacak."
Elektrikli araçların (EV) sayısındaki artışla birlikte, McKinsey & Company batarya depolama sistemlerindeki yeni teknolojik gelişmeleri de bozucu bir güç olarak değerlendiriyor.
Bu bilgiyle birlikte, şimdi bugünkü iki fonumuza bakalım.
1. ProShares MSCI Transformational Changes ETF
- Mevcut Fiyat: 44,29 dolar
- 52 Haftalık Grafik: 36,84 - 47,47 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,45
ProShares MSCI Transformational Changes ETF (NYSE:ANEW), salgının ardından hız kazanan trendlerden fayda sağlayabilecek şirketlere erişim sunuyor. Kaynaklar mevcut olarak dört temaya dağıtılmış durumda: çalışmanın geleceği (%27,98), genom çalışmaları ve tele-sağlık (%23,96), dijital tüketici (%22,16) ve gıda devrimi (%25,89).
MSCI Global Transformational Changes Endeksi'ni takip eden ANEW, 151 varlığa sahip. ABD merkezli şirketler 42 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %77'sini oluşturuyor. Şirketlerin geri kalanı Çin (%8,85), İsviçre (%3,85), Almanya (%2,43), Japonya (%1,75) ve diğer ülkelerden.
Sektörel bazda ise sağlık hizmetleri (%29,01) ilk sırada yer alırken, onu bilgi teknolojisi (%26,28), iletişim hizmetleri (%16,64) ve materyaller (%11,41) takip ediyor. Hiçbir hisse %2,55'in üzerinde bir ağırlığa sahip değil. Diğer bir deyişle, herhangi bir şirketteki fiyat değişimleri fonun fiyatını ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir ağırlığa sahip değil.
Teknolji devleri Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), ETF'in çalışmanın geleceği grubundaki şirketler listesinin başında yer alıyor.
İlaç grubu Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ve küresel tıbbi cihaz üreticisi Medtronic (NYSE:MDT), genom çalışmaları ve tele-sağlık grubunda en büyük ağırlığa sahip.
Dijital tüketici segmentinde ise oyun geliştiricisi Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) ve yayıncılık lideri Netflix (NASDAQ:NFLX), ilk iki sırada yer alıyor.
Son olarak, dünyanın en büyük tarım ekipmanı üreticisi Deere (NYSE:DE) ve tarım, kimyasal ve tohum şirketi Corteva (NYSE:CTVA), gıda devrimi segmentinin başında yer alıyor.
ANEW yıl başından bu yana %6'nın üzerinde getiri sağladı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 53,57 ve 6,48. ANEW, henüz pek bir işlem geçmişi olmayan genç ve küçük bir fon. Ancak fondaki sektör ve şirket çeşitliliğini beğeniyoruz. Potansiyel yatırımcılar 42 dolar ya da altındaki seviyelerde yatırım yapmayı düşünebilir.
2. Innovator Loup Frontier Tech ETF
- Mevcut Fiyat: 52,91 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 25,00 - 64,33 dolar
- Masraf Oranı: yılık %0,7
Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP), özellikle yapay zeka, robotik, sürücüsüz araç, bilgisayar algılaması ve sanal gerçeklik gibi alanlardaki geliştirmelerin öncülüğünü yapan şirketlere yatırım yapıyor. Fon yöneticileri, her ay yeniden dengelenen fonda yer alan isimlere dikkat çekiyor. Bu şirketler, teknolojinin geleceğini etkileme ihtimalleri yüksek bozucu isimler.
Loup Frontier Tech Endeksi'ni takip eden LOUP, mevcut olarak 30 varlığa sahip. Fon Temmuz 2018'de işlem görmeye başladı ve yaklaşık 94 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
Bilgi teknolojisi (%71,08), endüstriyel ürün ve hizmetler (%12,42), keyfi tüketici ürünleri (%8,67) ve iletişim hizmetleri (%4,88) fonda temsil edilen başlıca sektörler. Mevcut olarak, ilk 10 hisse fonun yaklaşık %41'ini oluşturuyor.
Japon mühendislik grubu Yaskawa Electric (OTC:YASKY); mobil ticaret platformu Affirm (NASDAQ:AFRM); Çin merkezli yayın platformu işletmecisi Huya (NYSE:HUYA); aynı zamanda yapay zeka teknolojisine de önemli yatırımlar yapan Çinli internet arama motoru sağlayıcısı Baidu (NASDAQ:BIDU); kaynaklarını elektrikli araç alanına da yönelten geleneksel otomobil üreticisi Ford (IS:FROTO) Motor Company (NYSE:F) ve Avusturya merkezli yarı iletken üreticisi Ams AG (SIX:AMS), fonun önde gelen isimlerinden.
Şirketlerin yaklaşık %53'ü ABD merkezli. Kalan isimler ise Japonya (%14,12), Çin (%11,3), Avusturya (%4,34), Tayvan (%3,78) ve diğer ülkelerden. Fon her ay yeniden dengeleniyor.
LOUP geçtiğimiz bir yılda %7 yükseldi ve Şubat ortasında tarihi bir zirveyi gördü. İlgilenen yatırımcılar 50 dolar civarında yatırım yapmayı düşünebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.