ABD Manşet Enflasyonu Güçlü Geldi, Dolar Değerlendi!
Yurt içi tarafta bugün 2017 Aralık ayı Ödemeler Dengesi takip edildi. Tablonun en önemli kalemi olan Cari İşlemlerde 7 Milyar 700 Milyon Dolar açık verilirken, bu gerçekleşme de en büyük pay sahibi ise 7 Milyar 426 Milyon Dolarlık Dış Ticaret açığı oldu. Gelen veriler sonunda 2017 yılında verilen toplam cari açık 47 Milyar 100 Milyon Dolar oldu. Almanya’da açıklanan Ocak ayı TÜFE rakamları; aylık ve yıllık baz da beklentilere paralel geldi. Ülkenin öncü GSYİH Değişim oranları da tahmin edilen düzeydeydi. İngiltere Merkez Bankası(BOE) tarafından açıklanan Bölgeler Raporu’nda: Ücret artışlarına dikkat çekilirken, yatırım eğilimlerinin pozitif olduğu; ancak, esas olarak faaliyetleri korumayı amaçladığı vurgulandı. Raporda, inşaat ve perakende sektöründeki risk iştahında hafif gerileme görüldüğü de belirtildi. Euro Bölgesi'nde açıklanan: 2017/4.çeyrek GSYİH Değişim oranları dönemlik bazda yüzde 0.6, senelik bazda ise yüzde 2.7 ile öngörülere paralel gelirken, Sanayi Üretimi aylık yüzde 0.4 oranında artış gösterirken, senelik gerçekleşme yüzde 5.2 seviyesinde oldu. Brexit konusunda konuşan İngiltere Dış İşleri Bakanı Johnson: Görüşmelerin iyi gittiğini belirtirken, ikinci bir referandum yapılması halinde ülke içinde karışıklık çıkabileceğini iddia etti. Alman Başkanlık Sözcüsü ise: İngiltere ile yakın ve derin ilişkiler istediklerini söylerken, ancak bunun için İngiltere’nin somut önerilerde bulunmasının şart olduğunu dile getirdi. Günün önemli verilerinden ABD TÜFE(Tüketici Fiyat Endeksi) ve Çekirdek TÜFE ‘de beklentilerin üzerinde gerçekleşmeler görülürken, açıklamalar sonrası Dolar lehine işlemler gözlemlenmekte. Açıklanan verilerin tahvil ve sermaye piyasalarında yansımalarının olabileceğini de hatırlatalım. Zira, hatırlanacağı gibi ay başında gelen Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin yıllık gerçekleşmesinde 2009 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyenin görülmesi; enflasyonun artacağı ve dolayısıyla FED’in daha fazla faiz artırabileceği öngörüsünü yükseltmiş ve tahvil piyasasında oynaklığa neden olmuştu. Bugün açıklanan diğer önemli verilerden Perakende Satışlar tahminleri karşılayamazken, Reel Ücret Artışları da oldukça kötüydü. Günün geri kalanında verilerin yansımalarının yanı sıra, önemli haber akışları da takip edilecek.
Bugün veri akışı bakımından yoğun geçirilirken günlerdir beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda yüzde 1.9 beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.1 olarak gelirken aylık bazda ise yüzde 0.3 tahminlerine karşın yüzde 0.5 ile beklentilerden iyi sonuçlandı. Besin ve enerji maddelerinin ihmal edildiği Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1.8, aylık bazda ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Verilerin piyasa beklentileri sırasıyla yüzde 1.7 ve yüzde 0.2 idi. Perakende Satışlar verisi ise yüzde -0.3 İle öngörülerin altında kaldı. Euro Bölgesi ve Almanya’da gelen 4.Çeyrek büyüme rakamları ve Almanya TÜFE beklentilere paralel olarak açıklanırken Euro Bölgesi Sanayi Üretimi yıllık bazda yüzde 5.2, aylık bazda yüzde 0.4 ile tahminlerin üzerinde sonuç aldı. ABD’den gelen olumlu veriler sonrası paritede geri çekilmeler görüldü. Haber akışına baktığımızda Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, güçlü Alman sanayi ürünlerine gelen talebin 2018 yılı Alman ekonomisi için iyiye işaret ettiğini söyledi. Günün geri kalanına baktığımızda ABD’den İşletme Stokları ve iki taraftan da gelebilecek haber akışları önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda önemli 1.2345 seviyesi altında kalıcılıkların Dolar lehine hareketleri hızlandırabileceğini belirtelim Böylesi durumda ilk hedef 1.2285 seviyesi olacaktır. Devamında ise 1.2260, 1.2235 ve 1.2205 destekleri izlenebilir. 1.2345 üzeri kalıcılıkta yaşanacak yukarı yönlü ataklarda ise 1.2360, 1.2400 ve 1.2430 dirençleri takip edilebilir.
Suriye eksenindeki jeopolitik risk unsurlarına dair ABD Dış İşleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada: bir çözüm yolunun bulunulacağına inanıldığı vurgulanırken, iki ülkenin savunma bakanlarının bugün görüşme yapacağı da bildirildi. Son zamanlarda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Türkiye arasında yaşanan bazı gerginliklere ilişkin de Başbakan Yıldırım’dan itidal çağrısı geldi. Bugün, yurt içi tarafta açıklanan 2017 Aralık ayı Cari İşlemler Dengesinde 7 Milyar 700 Milyon Dolar açık verilirken, senenin toplam cari açığı ise 47 Milyar 100 Milyon Dolar oldu. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada: 2018'de Türkiye'nin cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 5,0 olmasının beklendiği bildirildi. JP Morgan’dan ise: Türkiye’deki cari açığın önümüzdeki aylarda genişleyebileceğine vurgu yapılırken, ülke ihracatının yeni bir desteğe ihtiyacı olduğu belirtildi. Diğer yandan günlerdir merakla beklenen Ocak ayı ABD TÜFE oranları açıklandı. Aylık bazda yüzde 0.5’lik artış gördüğümüz datada, senelik gerçekleşme geçtiğimiz ay olduğu gibi yüzde 2.1 oldu. Gıda ve Enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0.3, senelik yüzde 1.8’lik gerçekleşmeler ile öngörülerin üzerindeydi. Aynı saatte açıklanan Ocak ayı Perakende Satışlar verisi ise yüzde 0.3 oranında azalmaya işaret ederken, oynaklığı yüksek otomotiv türevlerinin dahil edilmediği Çekirdek Perakende Satışlarda ise önceki aya göre değişim olmadı(yüzde sıfır). Gelen bu önemli veriler sonrası kur tarafında teknik olarak baktığımızda; yaklaşık 2,5 ay devam eden düşen kanalın üstüne zaten geçtiğimiz hafta geçilmişti. Şuan için 3.8270 direncine doğru atak yapan kur için kritik direnç bölgemiz ise 3.8385-3.8490 aralığında bulunmakta. Buranın geçilebilmesi halinde yükseliş isteği devam edebilir. Diğer yandan kur tarafında olası geri çekilmelerde izleyebileceğimiz desteklerimiz ise 3.8180, 3.8140 ve 3.8050 seviyelerinde bulunmakta.
Son günlerde İngiltere parlamentosu ve İngiliz halkından Brexit’e dair tepkilerin yükselmesi sonrası açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ikinci bir Brexit referandumunun gerçekleştirilmesi durumunda siyasi bir kavga çıkacağını ve bu durumdan sadece ülkenin etkilenebileceğini söyledi. Boris ayrıca, AB ile Brexit görüşmelerinin olumlu bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Alman Hükümeti ise yaptığı açıklamada İngiltere ile bir ilişki kurmak istediklerini ancak İngiltere’nin somut bir şekilde kendilerine gelmeleri gerektiğini vurguladı. ABD tarafında ise günlerdir beklenen enflasyon rakamları açıklanırken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2.1, aylık bazda ise yüzde 0.5 olarak deklare edildi. Besin ve enerji maddelerinin ihmal edildiği Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1.7 beklentilerine karşın yüzde 1.8 olarak gerçekleşirken aylık bazda ise yüzde 0.2 beklentilerine karşın yüzde 0.3 olarak sonuçlandı. Bir diğer önemli veri olan Perakende Satışlar verisi ise ocak ayında öngörülerin altında yüzde -0.3 olarak açıklandı. Gelen enflasyon rakamlarının olumlu olması sonrası paritede geri çekilmeler görülürken günün geri kalanına baktığımızda ABD’de Aralık ayı İşletme Stokları, İngiltere’den ise Brexit’e ilişkin gelebilecek haberler önemli olacaktır. Teknik olarak büyük resimde yükselen kanal devam ederken 2 Şubat itibariyle satış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığı görülüyor. Dolar lehine hareketlerin devamı için 1.3760 seviyesinin kritik olduğunu belirtelim kırılmasıyla 1.3605 seviyesi hedef olarak alınabilir. Alış yönlü işlemlerde ise 1.3900 seviyesinin aşılmasıyla birlikte 1.3945 ve 1.4030 seviyelerine kadar ataklar görülebilir.
BRENT PETROL
Bugün seans açılışı öncesi açıklanan API(Amerikan Petrol Enstitüsü) haftalık ham petrol stoklarında 3 Milyon 947 Bin varillik artış görülürken, akşam saatlerinde açıklanacak olan EIA(Enerji Bilgi İdaresi) stoklarında ise 2 Milyon 825 Bin varil artış beklenmekte. Ayrıca, geçtiğimiz hafta 10 Milyon 251 Bin varil ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan ABD petrol üretimine dair gelecek rakamlar da fiyatlamalar açısından kritik olacaktır. Hatırlanacağı gibi son 2 günde açıklanan OPEC ve IEA(Uluslararası Enerji Ajansı) raporlarında ABD üretimin 2018 yılında artış göstereceği vurgusu yapılmıştı. OPEC Genel Sekreteri Mohammed Sanusi Barkindo: Ocak ayında üyeler arasında yüksek uyum görüldüğünü ve bunun devam edeceğini öngördü. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: Aramco’nun Mart ayındaki üretimin, Şubat seviyesinin yaklaşık 100 Bin varil/gün altında olacağı öngörüldü. Ayrıca, 400 bin varil/gün kapasiteli Samref rafinerisinin onarım nedeniyle kapatılmasından dolayı ihracatın da Mart ayında günlük 7 Milyon varilin altında olacağı da tahmin edildi. Bu arada Suudi Arabistan Kralı Salman ile Rusya Enerji Bakanı Novak’ın, global stoklarda düşüş sağlanarak petrol piyasasının yeniden dengelenmesini ele aldıkları belirtildi. Günün kalanında; açıklanacak olan stok ve üretim verilerinin yanı sıra; yine önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek ekstra açıklamalar ve teknik fiyatlamalar izlenmeye devam edilecek. Bu kapsamda emtiaya teknik olarak baktığımızda; Haziran 2017’den bu yana takip ettiğimiz yükselen kanalın kırılması sonrası düşen takoz oluşumu göze çarpmakta. Şuan için 62.65 seviyesi altında fiyatlanan emtiada satış ağırlıklı işlemlerin devamı halinde 62.10 ve 61.75 destekleri takip edilebilir. 62.65 üzerinde yukarı yönlü denemelerde izlenebilecek dirençlerimiz ise 62.80, 63.25 ve 63.50 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.90 seviyelerinden 2.80 seviyelerine kadar inmesiyle birlikte Değerli Metal’in 1336 seviyelerine kadar ataklar yaptığı görülürken dün akşam saatlerinde yeni FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları önemli oldu. Powell, ülkede yaşanacak olası finansal risklere karşı önlemler almaya devam edeceklerini söylerken faizlerin kademeli olarak normalleşme sürecinde olduğunu vurguladı. Bugün ise piyasanın günlerdir beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 1.9 beklentilerine karşın yüzde 2.1 olarak açıklanırken aylık bazda ise yüzde 0.5 İle tahminlerden iyi gerçekleşti. Besin ve Enerji maddelerinin dahil edilmediği Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 1.7 öngörülerine karşın yüzde 1.8, aylık bazda ise yüzde 0.2 beklenirken yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Gelen olumlu enflasyon verileri sonrası satış ağırlıklı işlemler görülürken günün geri kalanında ABD’den Aralık ayı işletme Stokları takip edilecek. Ayrıca küresel risklere ilişkin gelebilecek haberlerde önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda kritik 1330 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması ile birlikte geri çekilmeler görülürken devamında 1320, 1313, 1309 destekleri takip edilebilir. Özellikler 1309 seviyesinin kırılmasıyla birlikte satış yönlü hareketler hız kazanabilir. 1330 üzerinde kalıcılıkla birlikte yaşanacak alış yönlü işlemlerde ise ilk olarak 1336 devamında 1342 ve 1348 dirençleri takip edilebilir.
