Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde açıklanan verilerde Ağustos ayına ait İmalat Güveni bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti. Gelecek 3 ayda ihracat sipariş miktarı ve toplam satış miktarı azalırken üretim hacmi artış kaydetti. Ağustos ayına ait Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %77,1 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yayınlanan sektörel güven endekslerinde Ağustos ayında Temmuz ayına göre; hizmet sektörü %1,2 artarak 116.1 puana, perakende ticaret sektörü %0,6 puan artarak 110.3 puana ve inşaat sektörü %7,1 artarak 92.4 puana yükseliş gösterdi. Rusya'nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksander Mikheev, Türkiye ile ek S-400 satışı için kontratın bu yıl imzalanacağını söylerken DW Türkçe dün gece Ankara kaynaklarından edindiği bilgilere dayandırarak verdiği haberde, imzalanacak olan ikinci parti S-400 sistemi anlaşmasının detaylarıyla ilgili henüz bir gelişme olmadığını yazmıştı. Gelen haberlerin fiyatlamalar üzerinde çok fazla etkili olamadı. BİST100 endeksi için kader bölgesi olarak gördüğümüz 1466 seviyesi kırılmayınca satışların ağırlık kazandığını gördük. Bir kez daha altını çizmeliyiz ki 1466 seviyesi geçilmediği sürece borsada orta vadeli satış eğilimi devam edebilir. BİST100 endeksi dünü %0.86 değer kaybederek 1.453,30 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %0,28 ile spor, en çok kaybettiren ise %1,92 ile ulaştırma oldu. Dolar/TL’de dolar endeksinin düşmesiyle aşağı yönlü baskı devam ederken aşağıda 8.29, yukarıda 8.60 seviyeleri önemini koruyor.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Küresel gelişmeler yurt içi piyasaları yönlendirebilir.
ABD
Dün ABD’de büyüme ve enflasyonu harcamalar yoluyla etkileyecek olan Dayanıklı Mal Siparişleri aylık bazda %-0,1 açıklanırken beklentiler %-0,3 geleceği şeklindeydi. Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,7 artış gösterdi. Dün dolar endeksinde düşüş devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükseliş devam ederek %1.34 seviyesine ulaştı. Tahvil alım programının azaltılmasının (tapering) Eylül ayında yapılacağı beklentileri arttıkça tahvil faizlerinde yükseliş görülmekte. 10 yıllık tahvillerde 1.37 seviyesi oldukça önemli. Bu seviyenin aşılması halinde daha sert bir yükselişle birlikte küresel bazda doların sert değer kazanacağı bir yapı izlenebilir. Ayrıca tahvil faizlerindeki bu yükseliş altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edecektir. Altında görüşümüzü değiştirmiyoruz. Aşağı yönlü beklentimiz devam ediyor. Hem bugün başlayacak Jackson Hole hem de haftaya gelecek tarım dışı verilerinin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı kurmasını bekliyoruz. ABD borsaları dünü yükselişle kapatırken Nasdaq ve S&P500 de rekorlar görüldü. ABD endekslerinin bankacılık, seyahat ve eğlence hisselerindeki yükselişle yukarı yönlü hareket ettiğini izledik.
Bugün ABD’de 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin %6.7 gelmesi beklenirken Fed yayınladığı son projeksiyonlarda yıl sonunda büyümenin %7.0’ye ulaşacağını tahmin etmişti. Eylül ayında bu projeksiyonların yenileceğini hatırlatalım. Son dönemde Fed’in yakından baktığı istihdam cephesini ilgilendiren haftalık işsizlik başvuruları ise 345K beklenirken pandemi öncesi ortalaması olan 250K’ya yaklaşmakta. Haftalık işsizlik başvurularında görülen düşüş bizi bir adım daha tapering sürecine yaklaştırmakta.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde Almanya'dan gelen İFO İş Güven Endeksi beklentilerin altında 99,4 puan olarak açıklanırken İFO İş Güven Endeksinde son 2 aydır düşüş görülmekte. IFO’dan yapılan açıklamalarda hem imalat hem perakende sektöründeki firmaların 2/3’ü artan maliyetleri karşılamak için fiyatları yükseltmek istediklerini söylerken işletmelerin cari koşullardan çok memnun olmadığı için gerilediği kaydedildi. Ayrıca IFO, sanayi işletmelerinin %70’i tedarik zinciri darboğazından şikayetçi olduğunu belirtti. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, varlık alım programı olan PEPP'nin sonlandırılmasını konuşmak için Eylül ayının erken olacağı tezini tekrarlarken bu yılki büyümesinin Haziran projeksiyonları ile uyumlu olduğunu ve enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirtti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısının toplantı tutanakları yayınlanacakken piyasalar etki yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Piyasalar daha çok bugün başlayacak olan Jackson Hole toplantısına ve yarın konuşma yapacak Fed Başkanı Powell’in ne diyeceğine kilitlenmiş durumda.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1449 seviyesinin altında önce 1441 ve arkasından 1434 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1460 direncinin kırılması halinde önce 1466 ve arkasından 1472 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1582 seviyesinin kırılması halinde önce 1590 ve arkasından 1600 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1573 desteğinin altında önce 1565 ve arkasından 1554 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8.3700 seviyesinin kırılması halinde önce 8.3315 ve arkasından 8.2900 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8.4060 direncinin üzerinde önce 8.4600 ve arkasından 8.5470 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1784 seviyesinin altında önce 1777 ve arkasından 1755 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1788 direncinin kırılması halinde önce 1793 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.