Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BIST 100 endeksi günü %1,43 değer kaybederek 1.371,69 puandan kapatırken toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Tüm sektör endeksleri düşüş gösterirken, en çok kaybettiren ise %3,85 ile tekstil, deri oldu. Dolar/TLkuru dün yataya yakın kapanış yaşarken bu sabah itibariyle kurda dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybı yaşanıyor.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. TCMB yatırımcı, ekonomist ve analistlerle, katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi konulardaki sorularını yanıtlayacağı bir videokonferans geçekleştireceği bildirildi. Piyasada gözler yarın ABD’den açıklanacak istihdam verilerine çevrilmişken bugün dolar endeksindeki baskı dolar/TL tarafına düşüş getirirken kurda bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Ancak 8,60’ın üzerinde kaldığımız sürece her düşüş alım fırsatı olmaya devam ediyor. BİST100 endeksi ise dün küresel borsalarda gelen sert alımlara paralel bugün pozitif tarafta kapatabilir. Son dönemde tamamen BIST 100’ün küresel borsalara paralel hareket ettiğini izliyoruz.
ABD
Dün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncüsü kabul edilen özel sektöre ait ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 568 bin kişi olarak gerçekleşirken, son 2 aydır ADP Tarım Dışı İstihdam verilerinde artış görülmekte. Özel sektör istihdamında görülen iyileşmenin tüm istihdama sirayet etmesi beklenirken piyasalar şu anda tamamen yarınki verilere kilitlenmiş durumda. Yarın gelecek veriler piyasalarda sert hareketlere sebep olabileceği gibi piyasanın yönünün de belirlenmesini sağlayabilir.
ABD'de, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yıl sonundan önce daha kalıcı bir çözüm bulunana kadar ülkenin temerrüde düşmesini engellemek için borç limitinin kısa süreli olarak askıya alınmasını önerdi. McConnell, Demokratların, borç limitinin süresini mevcut harcamaları karşılayabilmek için sabit bir dolar tutarında aralık ayına kadar acil olarak uzatabilmesine ilişkin tasarıyı normal prosedürlerle geçirmelerine izin vereceklerini bildirdi. Senato‘nun uzlaşma sağlayamaması ve 28,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının yükseltilmemesi halinde ABD Hazine'si 18 Ekim'den sonra yükümlülüklerini yerine getiremeyecek. McConnell'ın açıklamasının ardından Demokratlar, Senatonun borç limitini 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısına ilişkin bugün yapılması planlanan oylamayı erteledi.
Dün dolar endeksi yükselişini sürdürürken ABD 10 yıllık tahvil faizleri kritik direnç bölgesi olan %1,55’in üzerinde kalıcı olamadı ve bu sabah %1,53 seviyesinde işlem görüyor. ABD borsaları Cumhuriyetçiler ile Demokratların borçlanma tavanı üzerinde uzlaşı sağlama haberi ile dün sert yükselerek günü alıcılı tamamladı.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 350 bin kişi açıklanması beklenirken halen pandemi öncesi ortalaması olan 250 bin kişinin üzerinde seyretmesi istihdamda istenilen noktaya henüz ulaşılmadığının göstergesi olarak yansımakta. Fed, tahvil alım programının azaltılması noktasında enflasyon ve işsizliğe bakıyor. Enflasyon Fed’in tahminlerinin çok ötesine geçerken istihdamda henüz tam seviyeye gelinememesi Fed’in elini güçleştirmekte. Bugün gelecek veri sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde oynaklık artabilir. Ayrıca Fed üyelerinden Williams’ın da vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde aylık bazda perakende satışlar beklentilerin altında %0,3 açıklanırken yıllık bazda perakende satışlar da benzer şekilde beklentilerin altında %0,0 olarak gerçekleşti. Delta varyantının ekonomi üzerinde kısmi olumsuz etkisi devam ediyor. Perakende satışlardaki düşüş büyüme tarafına olumsuz yansısa da tüketim yoluyla enflasyonu baskılayacağından bir bakıma da olumlu olarak algılandı.
Dün euro/dolar paritesinde düşüş devam ederken satış baskının arttığını izliyoruz. Euro/TL kurunda da aşağı yönlü sınırlı düşüş kaydedildi. Avrupa borsaları ise günü düşüşle kapatırken Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının dün sert yükselmesinin enerji krizini tetikleyeceği korkuları ve enflasyon endişelerinin devam etmesi Avrupa endekslerinin negatif kapatmasını sağlayan unsurdu.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası’nın daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısının toplantı tutanakları yayınlayacak. Enflasyon büyüme ve istihdama yönelik mesajlar fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Ayrıca PEPP (Pandemi Acil Varlık Alım Programı) ve TLTRO alımlarının ne zaman azaltılacağına dair piyasalar sinyal arayacaktır.
BIST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1370 seviyesinin altında önce 1359 ve arkasından 1342 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1380 direncinin kırılması halinde önce 1396 ve arkasından 1407 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1491 seviyesinin kırılması halinde önce 1504 ve arkasından 1519 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1476 desteğinin altında önce 1466 ve arkasından 1455 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,8380 seviyesinin kırılması halinde önce 8,8020 ve arkasından 8,7640 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,8945 direncinin üzerinde önce 8,9370 ve arkasından 8,9590 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1756 seviyesinin altında önce 1749 ve arkasından 1734 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1763 direncinin kırılması halinde önce 1770 ve arkasından 1781 direnci test edilebilir.