Bu yazı 08.04.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Bill & Melinda Gates Foundation, dünya çapındaki en büyük özel yardım vakıflarından biri. 2000’de kurulan vakıf, başlıca hedefini “Tüm insanların sağlıklı ve verimli hayatlar yaşamasına yardımcı olmak.“ olarak tanımlıyor.
Ayrı bir oluşum olan Bill & Melinda Gates Foundation Trust, vakfın 23 milyar dolar civarındaki yatırımlarını yönetiyor.
“Bu oluşum, Warren Buffett’nin yıllık bağışları da dahil olmak üzere tüm bağışları ve vakfın kaynaklarını yönetiyor... Bill ve Melinda vakfın çalışmalarını 21. Yüzyıla odaklamanın doğru yaklaşım olduğuna inandığı için, tüm kaynaklarımızı Bill ve Melinda’nın ölümlerinin ardından 20 yıl içinde harcayacağız.“
InvestingPro’da vakfın varlıkları detaylı bir şekilde bulunuyor ve bu portföy, potansiyel yatırımcılara ilham kaynağı olabilir. Okuyucularımız aynı zamanda kurumun ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son Form 13F bildirimini de inceleyebilir.
Bill & Melinda Gates Foundation’ın Sahip Olduğu Bazı Hisseler
Aralık 2021 sonu itibarıyla, bu listede 22 hisse yer alıyordu. Toplamda 10 milyar doların üzerinde değere sahip 33 milyondan fazla hisseyle, Warren Buffett’nin yatırım şirketi Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) ilk sırada yer alıyor.
Waste Management (NYSE:WM), Canadian National Railway (NYSE:CNI), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart (NYSE:WMT), ve sağlık hizmetleri odaklı yazılım şirketi Schrodinger de (NASDAQ:SDGR), portföydeki diğer önemli isimler arasında.
Piyasa değeri bazında, portföydeki en büyük isimler Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL) ve Class C (NASDAQ:GOOG), Berkshire Hathaway, Walmart, ve United Parcel Service (NYSE:UPS).
En iyi temel değeri hangi hisselerin sunduğunu bilmek isteyen okuyucularımız için, FedEx (NYSE:FDX), Berkshire Hathaway ve Weber’in (NYSE:WEBR) içsel değerlerinin altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz.
InvestingPro aynı zamanda hisseleri analistlerin fiyat hedeflerine dayalı olarak da sıralıyor. Yani vakfın yatırım yaptığı şirketler arasında bazı isimler, mevcut seviyelerinden ciddi bir yükseliş kaydedebilir. Schrodinger; İsviçreli spor markası On Holding (NYSE:ONON); Güney Koreli e-ticaret hizmetleri sağlayıcısı Coupang (NYSE:CPNG); Meksikalı medya devi Grupo Televisa (NYSE:TV); Fedex ve canlı spor ve eğlence devi Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS), bu isimlerden bazıları.
Son olarak, fonda pasif gelir arayışçılarının ilgisini çekebilecek temettü hisseleri arasında Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF); United Parcel Service ve gayrimenkul yatırım ortaklığı Crown Castle International (NYSE:CCI) gibi isimler bulunuyor.
Tabi ki, Bill & Melinda Gates Foundation’ın sahip olduğu hisseler arasından seçim yapmak için, bireysel yatırımcıların ciddi araştırmalar yapması gerekiyor. Bu yüzden seçeneklerden biri, vakfın portföyünün %40’ından fazlasını oluşturan Berskhire Hathaway hisselerine yatırım yapmak.
Birçok bireysel yatırımcı için bir diğer alternatif ise, bu hisselerin bazılarını içeren bir borsa yatırım fonunu (ETF) tercih etmek olabilir. Bugünkü yazımızda, bu tarz bir fonu tanıtacağız.
Ondustrial Select Sector SPDR Fund
- Mevcut Fiyat: 100,16 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 93,40 – 107,88 dolar
- Temettü Verimi: %1,37
- Masraf Oranı: yıllık %0,10
Varlıklarına daha yakından göz attığımızda, Bill & Melinda Gates Foundation’ın sanayi şirketlerine önem verdiklerini görüyoruz. Bu yüzden, Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir. S&P 500 endeksinin sanayi sektöründeki çok sayıda şirkete erişim sunan fon, Aralık 1998’de işlem görmeye başladı.
Industrial Select Sector endeksini takip eden XLI, 73 hisseye sahip. Fondaki sektörler arasında havacılık ve savunma (%20,4), makine (%19,8), endüstriyel holdingler (%12,5), kara ve demir yolları (%11,6), hava taşımacılığı ve lojistik (%7,7) ve diğer sektörler yer alıyor.
İlk 10 hisse, 15,8 milyar dolarlık net varlıkların %40’ından fazlasını oluşturuyor.
Demir yolu işletmecisi Union Pacific (NYSE:UNP); havacılık ve savunma devi Raytheon Technologies (NYSE:RTX); United Parcel Service; yazılım ve sanayi grubu Honeywell International (NASDAQ:HON) ve Caterpillar, fonun önde gelen isimlerinden.
XLI 2022 başından bu yana %5,3’e yakın düştü ancak geçtiğimiz 12 ayda neredeyse sabit durumda. Fon Ocak başında rekor bir zirveyi gördü ancak içerdiği birçok hissenin son dönemde baskı altına girmesi sebebiyle, 24 Şubat’ta 52 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Fonun fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 19,99 ve 4,66. Bill & Melinda Gates Foundation'ın yatırım stratejisinin uzun vadeli yatırımcılar için değer yaratabileceğine inanan potansiyel yatırımcılar, fonu daha detaylı bir şekilde incelemek isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.