Sabah açıklanan Asya ekonomik verilerinde Japonya’da TÜFE Eylül’de yıllık bazda 0.2% artarak beklenti altında kaldı. Çin’de GSYİH yıllık 6.0% gerçekleşerek tahminleri tatmin etmedi ve yıllık sanayi üretimi Eylül’de 5.8% artış kaydetti. Perakende satışlar Eylül’de yıllık 7.8% beklentilere paralel yükseldi ve işsizlik 5.2% oldu. Çin’in büyüme verisinin beklentileri karşılamaması başta Çin olmak üzere bütün küresel ekonomi için risk oluşturuyor. Analistlerin beklenti altında kalan büyüme verisine rağmen Çin’in 6.5% olan senelik hedef büyümeyi yakalayacağını açıklamasına nazaran Asya endeksleri karışık seyir izliyorlar. Güney Kore, Çin endeksleri, Japonya endeksleri, Singapur, Tayvan ve Avustralya endeksleri satış baskısı altında kalırken Hindistan ve Endonezya endeksleri alım yönünde işlem görüyorlar. Asya’nın önemli paritelerinde USD/CNY 7.0814’e yükselirken USD/JPY 108.56’ya çekilmiş durumda ve USD/SGD 1.1126’da yatay seyir izliyor. Asya’nın 10 senelik tahvil getirilerinde Japonya -0.147%’ye, HK 1.395%’e , Singapur 1.719%’a azalırken Çin 3.203%’e doğru genişliyor.
Yeni Brexit anlaşmasında AB liderlerinden onay alan Boris Johnson, cumartesi günü Avam Kamarası’nda anlaşmanın onaylanması sağlaması gerekiyor. Boris bu durumdan her ne kadar emin gibi gözükse de Kuzey İrlanda’nın birinci partisi olan Demokratik Birlik Partisi (DUP) anlaşmayı desteklemeyeceğini açıkladı. Bu da B. Johnson durumunu zorlaştırıyor. İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ve Brexit Partisi lideri Nigel Farage da anlaşmaya karşı çıktıklarını açıkladılar. AP’nin yeni anlaşmaya yeşil ışık yakması Avrupa üzerindeki belirsizlik kısmi olarak azalttı denilebilir. Dün Avrupa endeksleri, İngiltere hariç, satıcılı kapattı. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 0.10% azalarak 393.08 Euro’dan işlem gördü. Brexit belirsizliğinin azalmasına paralel olarak Euro, Dolar karşısında güçlendi ve EURUSD paritesi 1.1122 seviyesine yükseldi. Avrupa’nın 10 seneliklerinde Almanya -0.402% seviyesine yükselirken İngiltere 0.688%’e genişledi. TSI 11:00’da AB Ağustos cari hesap ve TSI 13:00’da Avrupa zirvesi takip edilecektir. TSI 08:20 itibariyle Avrupa vadeli kontratları satıcılı seyir izliyorlar. Almanya’nın 2020 büyüme tahmini 1.5%’ten 1.0%’a aşağı yönlü revize edilmesi Avrupa varlıkları üzerindeki baskıyı arttırabilir.
Dünkü kapanışta ABD’de endeksler güçlü bilançolar ile kazançlarını genişletti. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow’un ABD ile Çin’in anlaşma konusunda hiç olmadığı kadar yakın olduklarını belirtmesi de endeksleri destekledi. ABD sanayi üretiminin Eylül’de 0.4% düşmesi, kapasite kullanım oranının 77.5%’e gerilemesi, imalat sanayi üretiminin 0.5% azalması, konut başlangıçlarının yıllık 9.4% aşınması ve işsizlik başvurularının beklentilere paralel gelmesi FED’in faiz indirme olasılığına destek olarak hisse senetlerindeki yükselişe ek katalizör oldular. Kapanışta gösterge endeks S&P 500 %0.28 yükselerek 2997.95$’dan fiyatlandı. ABD Dolar endeksi 98$’ın altına gerileyerek 97.62$’dan işlem gördü. S&P 500 VIX/oynaklık göstergesi 13.79$’a gerilerken ima edilen oynaklık 14.44$’dan alıcı buldu. Bugün ABD’nin 10 senelik getirisi 1.743% ve 2 senelik gösterge faizi 1.592% seviyelerine gerilemiş durumdalar. TSI 08:25’te ABD vadeli endeks kontratları satış baskısı altında işlem görüyorlar.
Irak’ta protestoların devam etmesi üzerine Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih “parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş” mesajı verdi. Iraklı gazeteciler de parlamenter sistemin halkın isteklerine yetersiz kaldığını ifade eden paylaşımlarda bulundu. Eski Başbakan Haydar ek-İbadi’de anayasa değişikliğine giderek referandum yoluyla başkanlık sistemine geçilmesini destekleyen paylaşımda bulundu.
ABD Başbakan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı toplantı sonrasında, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkes için anlaştığını açıkladı. Anlaşmaya göre Türkiye 120 saat boyunca operasyona ara verecek ve bu sürede ABD YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Verilen 120 gün süre boyunca ekonomik yaptırımların uygulanmayacağını açıklayan Pence kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut yaptırımların da kalkacağını bildirdi. ABD’li Senatörler anlaşmaya rağmen yaptırım konusunda ısrar etmeye son sürat devam ediyorlar. Hazırlanan yaptırım tasarısında listeye Halkbank ve Erdoğan ailesinin mal varlığının araştırılması da girdi. AB Liderler Zirvesi’nin yayınladığı sonuç bildirgesinde Türkiye’yi, Suriye yönelik tek taraflı operasyonundan dolayı Avrupa’nın güvenliğini ve IŞID’la mücadeleyi tehdit ettiği için kınadığını belirtti. Sn. Çavuşoğlu’da Pence’in konuşmasından sonra “Bu bir ateşkes değildir, YPG’nin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz” açıklamasında bulunarak Pence’in dediğinin aksine durumun ateşkes olmadığını bir kez daha vurguladı.
“Ateşkes” veya “ateşkes değil” açıklamalarına rağmen operasyona 120 saat ABD paralelinde ara verilmesi dövizin ateşine birazcık su atarken TL varlıklarındaki baskıyı da azaltabilir. Dün kapanışa doğru, Pence ve Sn. Cumhurbaşkanı görüşmesi başladıktan sonra endeks yönünü yukarıya çevirdi. Haftanın dördüncü işlem gününde 1.01 milyar TL’lik işlem hacmiyle 0.81% yükselen BIST 100 94896.23 TL’den alıcı buldu. 5 yıllık CDS primi 391.25’ten işlem görürken 10 senelik TL getirisi 15.49% ve 2 senelik TL gösterge faizi 15.69%’dan alıcı buldu. Bugün USD/TRY’nin 5.79 ve EUR/TRY’nin 6.44 seviyelerine çekildikleri görülüyor. TL varlıklar üzerindeki baskının azalmasına paralel olarak endeks yukarı yönlü açılabilir.
Teknik açıdan bakacak olursak endeks bütün üstel hareketli ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Yükselme durumunda 5 günlük üstel hareketli ortalaması olan 95789.55 seviyesi ilk hedef olarak görülüyor. Kırılması durumda ise 200 günlük üstel hareketli ortalaması olan 98083.67 TL test edilebilir. 50 günlüğün 200 günlük seviyenin üzerinde olması (altın oran / golden ratio) 200 günlük hedefe ulaşma ihtimalini de güçlendiriyor. 14 günlük RSI indikatörü “34.89” ile “Sat”, 12-26 MACD’nin “Sat” ve 14 günlük ADX’in “Sat” yönünde olması, üstel hareketli ortalamalar ve pozitif haber akışı paralelinde kısa vadede endeksin “alım” yönünde açılmasını destekleyebilir.
Kaynaklar: EuroNews / EuroNews TR/ BBC / BBC Türkçe / CNN / CNN Türkçe / Al-Monitor / Reuters / Bloomberg / MarketWatch / DW / Sputnik / Diken / Dünya / Bloomberg HT