Bu yazı 02.11.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Alüminyum fiyatları yakın tarihlerde son yılların zirvelerine ulaştı ve Dow Jones Aluminum endeksi 2021'de şimdiye dek %99'un üzerinde yükseldi. Endeks de 18 Ekim'de son yılların bir zirvesini gördü.
Bu yıl içinde, metalin çeşitli özelliklerini ve kullanım alanlarını incelemiş ve boğa yönlü bir görüş sunmuştuk. O dönemde, Dow Jones Aluminum endeksi 90'a yakın bir seviyedeydi. Endeks şu an ise 155'in üzerinde.
iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN
Dow Jones-UBS Aluminum Subindex Total Return endeksini takip eden bir borsa senedi olan iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (NYSE:JJU) ise, %34 yükselmiş durumda.
JJU mevcut olarak ABD'de alüminyum vadeli işlemlerini takip eden tek borsa ürünü (ETP). Bu yüzden, alüminyum vadeli işlemlerine yönelik saf bir oyun.
Ancak ETN'ler borsa yatırım fonlarından (ETF) farklı araçlardır. Bu yüzden, yeni yatırımcılar her piyasa katılımcısı için uygun olmayabilecek ETN'lerin özelliklerini incelediğimiz daha önceki yazımızı incelemek isteyebilir.
Okuyucularımızın çoğunu aynı zamanda alüminyuma odaklı, önde gelen şirketleri takip etmesi de muhtemel. Bu şirketlerden bazıları şöyle:
- Alcoa (NYSE:AA) – 2021'de %97,8 yükseldi;
- Aluminum Corp of China (NYSE:ACH) – 2021'de %72,1 yükseldi;
- Arconic (NYSE:ARNC) – 2021'de %1,1 yükseldi;
- Century Aluminum (NASDAQ:CENX) – 2021'de %19,9 yükseldi;
- Constellium (NYSE:CSTM) – 2021'de %34,2 yükseldi;
- Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU) – 2021'de %1,8 düştü;
- Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) – 2021'de %22,5 yükseldi.
Diğer bir deyişle, alüminyum fiyatında yaşanan artışa rağmen bu şirketlerin bazılarının hisse fiyatları farklı yollar izledi.
Bu bilgiyle birlikte, alüminyum fiyatlarındaki hareketlere erişim sunan iki diğer fona yakından bakalım.
Invesco DB Base Metals Fund
- Mevcut Fiyat: 21,36 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 15,65 - 24,00 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,77
Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB), DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return endeksini takip eden, vadeli işlemlere dayalı bir fon. Fon alüminyum, bakır ve çinko vadeli işlem sözleşmelerine erişim sunuyor.
DBB Ocak 2007'de işlem görmeye başladı ve 457,3 milyon dolar civarında bir net varlığa sahip. Fon geçtiğimiz 12 ayda %36, 2021'de ise %23'e yakın getiri sağladı ve aynı zamanda bakırın tarihi bir zirveyi, çinkonun ise son yılların bir zirvesini gördüğü Ekim ortasında son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
Son verilere göre:
"Küresel Baz Metaller Piyasası'nın öngörülen dönemde (2021-2026) %5 civarında bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) kaydetmesi bekleniyor."
Analistler altyapı harcamalarının ve aynı zamanda güneş enerjisi ve elektikli araçlar gibi alternatif enerji teknolojilerindeki büyümenin küresel çapta baz metallerin tüketiminde artışa yol açacağını belirtiyor. Bu yüzden, bu üç metalde yükseliş bekleyen okuyucularımız için DBB emtia vadeli işlemlerine yatırım yapma hedefine yönelik uygun bir araç.
iShares US Basic Materials ETF
- Mevcut Fiyat: 134,17 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 94,57 - 141,81 dolar
- Temettü Geliri: %1,34
- Masraf Oranı: yıllık %0,41
iShares US Basic Materials ETF (NYSE:IYM), temel malzeme sektöründeki şirketlerin hisselerine yatırım yapıyor. Fon Haziran 2000'de işlem görmeye başladı.
37 hisseye sahip IYM, Russell 1000 Basic Materials RIC 22,5/45 Capped Gross endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 858 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %63'ünü oluşturuyor.
Sektörler arasında özel kimyasal ürünler (%22,98), emtia kimyasalları (%12,98), çelik (%10,93), endüstriyel gazlar (%9,86), bakır (%9,10), altın (%7,58) ve diğer isimleri görüyoruz. Alüminyumun fondaki ağırlığı %1,44'le biraz daha kısıtlı bir seviyede.
Endüstriyel gaz devi Air Products and Chemicals (NYSE:APD); su arıtma ve temizlik hizmetlerine odaklanan Ecolab (NYSE:ECL); madencilik şirketleri Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) ve Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) ile kimyasal grubu Dow (NYSE:DOW), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda %38,2, 2021'de ise %18,6 getiri sağladı ve Mayıs ayında rekor bir zirveye ulaştı. Bu tarihten itibaren ise %5 civarında değer kaybetti. Potansiyel yatırımcılar 130 dolara doğru bir gerilemeyi daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.