Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Temmuz ayına ait açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 114,8 puan seviyesinde gerçekleşirken gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarı bekleyişlerinde azalış görülürken, ihracat sipariş miktarında artış yaşandı. Temmuz ayına ait açıklanan Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %76,7 olarak açıklandı. TÜİK’ten gelen verilere baktığımızda sektörel güven endekslerinde bir önceki aya göre hizmet sektöründe %5,8, perakende ticaret sektöründe %3,7 ve inşaat sektöründe %4,7 artış görüldü. Gelen verilerin iyimserliğinin ise piyasalar üzerine yansımadığını görüyoruz. BIST 100 endeksi dünü %0,18’lik düşüşle 1.349,11 puandan tamamlarken işlem hacmi 10,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL kuru ise haftaya hafif alıcılı başladı.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Piyasalar yarın akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken BIST 100 üzerindeki satış baskısı devam ediyor. 1341 kritik seviye, bu seviyenin kırılması halinde daha sert satışlar gerçekleşebilir. Dolar endeksinin yükseldiği ortamda Türk lirasının gücünü koruması şu an için kurların yatay hareket etmesini sağlarken Fed faiz kararı sonrası kurlarda da yükselişler hız kazanabilir.
ABD
Dün ABD’de yeni konut satışları beklentilerin altında 676 bin adet gerçekleşirken, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dünya genelinde inşaat sektöründe ham madde fiyatlarının sert yükselmesi bina maliyetlerini artırırken konut fiyatlarının yükseldiği ortamda yatırımcıların ve vatandaşların yeni konut alımlarına ara verdiğini görüyoruz.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, Demokratların geniş kapsamlı altyapı paketi anlaşması teklifini reddetti. Bunun şimdilik borsalar üzerinde bir etki yaratmadığını izliyoruz. Altyapı paketindeki görüşmeler önümüzdeki günlerde tekrar sürebilir. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselişini sürdürürken bugün faizler %1,28 seviyesinden işlem görmekte. Özellikle ABD 10 yıllıklarında ilk takip edilmesi gereken seviye %1,31 olmalı. Bu seviyenin üzerine tekrar çıkılması halinde doların küresel bazda değer kazandığı bir piyasa izleyebiliriz. Ayrıca altın fiyatlarında aşağı yönlü beklentimizde tahvil faizlerindeki yükselişe paralel sürmekte. Bu noktada Fed’in alacağı kararlar etkili olacaktır.
Altın fiyatlarında bir süredir yataylık hakim olsa da satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Dün ABD borsaları günü alıcılı kapatırken Dow, Nasdaq ve S&P’de tarihi rekorlar yenilendi. Dün gelen bilançoların etkisiyle endekslerde yükseliş eğilimi devam etti. Bugün ABD’de açıklanacak bilançoların yine borsalara yön vermesi bekleniyor.
Bugün ABD’de harcamalar yoluyla hem büyümeyi hem enflasyonu etkileyecek verilerden çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %0,8 gelmesi beklenirken dayanıklı mal siparişlerinin ise aylık bazda %2,1 açıklanacağı tahmin ediliyor.
ABD’de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından tüketici harcamalarında görülen yükseliş veriler üzerinde pozitif etki yaratabilir. Bunun dışında konut sektörüne ait açıklanacak verilerde aylık bazda konut fiyat endeksinin %1,6 artması beklenirken, S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda %16,1 geleceği öngörülmekte. CB tüketici güveninin 123,9 ve Richmond imalat endeksinin de 20 puan açıklanması tahmin edilmekte. ABD için her ne kadar veri yoğun bir gün olsa da gözler yarın akşam açıklanacak faiz kararında olacak. Fed’in tahvil alım programının azaltılacağına dair bir takvim açıklayıp açıklamayacağı piyasaların yönünü tayin edecektir.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’dan gelen İFO İş Güven Endeksi beklentilerin altında 100,8 puan olarak açıklanırken, IFO İş Güven Endeksi'nde 6 ay sonra ilk defa düşüş görüldü. Alman iş dünyasının ekonomiye olan güveni ham madde ve malzeme tedarik sıkıntılarının etkisi ile düştü. Ayrıca Delta varyantına dair gelişmelerinde güven kaybında etkili olduğunu izledik. Ifo Başkanı Clemens Fuest yaptığı açıklamada, "Tedarik darboğazı ve artan koronavirüs vaka sayılarının yarattığı endişeler Alman ekonomisi üzerinde baskı yaratıyor." diye konuşurken Ifo ekonomisti Klaus Wohlrabe de yaptığı değerlendirmede, Almanya'da sanayi sektörünün %64'ünün, toptancıların yüzde 60'ının ve perakendecilerin %42,5'inin ham madde ve malzeme, mal tedarikinde yetersizlikten şikayet ettiklerini vurguladı. Euro/dolar paritesi 1,1822 - 1,1750 arasında sıkışma yaşarken özellikle 1,1750’nin kırılması sert satışların yaşanmasına neden olabilir. Euro/TL ise 10.05 desteğinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Avrupa borsaları dünü karışık bir seyirle kapatırken küresel bazda borsalardaki yükselişin delta varyantı ve gelen ekonomik verilerle törpülendiğini gördük.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Avrupa piyasaları da Fed’den yarın akşam gelecek faiz kararı ve tutanakları beklemekte.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1347 seviyesinin altında önce 1341 ve arkasından 1329 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1352 direncinin kırılması halinde önce 1360 ve arkasından 1374 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1465 seviyesinin kırılması halinde önce 1479 ve arkasından 1490 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1453 desteğinin altında önce 1441 ve arkasından 1422 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,5450 seviyesinin kırılması halinde önce 8,4950 ve arkasından 8,4325 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,5880 direncinin üzerinde önce 8,6260 ve arkasından 8,6620 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1797 seviyesinin altında önce 1791 ve arkasından 1773 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1809 direncinin kırılması halinde önce 1816 ve arkasından 1825 direnci test edilebilir.