Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Enflasyon verisi sonrası yurtiçinde herhangi bir hareketlilik yaşanmazken işlem hacminin düşmesi de bunu desteklemekte. Dün BIST 100 günü %0,72’lik düşüşle 1.382,58 puandan kapatırken işlem hacmi 12,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL'de ise yatay tablo devam etti. İçerde reel faizlerin gerilemesi piyasalar üzerinde baskıyı artırırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen geri çekilme ise Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ülke kurlarını rahatlattı. Ancak bu geri çekilmenin kalıcı olmadığını biliyoruz. Bu yüzden önümüzdeki dönemde kurlarda yükselişin devamını beklemekteyiz. Bugün borsada da dün ki satışların devamı gelebilir.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Ancak piyasalar akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının gölgesinde kalabilir ve tahvil alım programının azaltılmasının tartışıldığı toplantıda dolar lehine güçlü mesajlar çıkabilir.
ABD
Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden hizmetler PMI verisi beklentilerin hafif altında 64.6 puan olarak açıklanırken korona virüste kısıtlamaların kaldırılması sonrası toparlanan hizmet sektöründe toparlanmanın yavaşladığı izlendi. ISM Hizmetler PMI verisi de beklentilerin altında 60.1 puan olarak açıklanırken son 4 ayın en düşük verisi olarak kaydedildi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sürpriz bir geri çekilme görülürken faizlerin %1.35 seviyesine kadar geri çekildiğini izledik. Tahvil faizlerindeki sert geri çekilme ABD borsalarına ve altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Dolar endeksi ise ilk başta etkilenmese de sonradan hareketlerin sertleşmesiyle yükselişini sınırladı. ABD borsaları günü karışık kapatırken Nasdaq ve S&P tarihi rekorlarını yeniledikten sonra geri çekildiler. Altın fiyatlarında her ne kadar yükseliş görsekte bunun geçici olacağını özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşten kaynaklandığını ve kısa zaman içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yükselişe geçmesiyle altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşanabileceğinin tekrar altını çizelim.
Bugün ABD’de iki önemli gelişmeyi yakından takip edeceğiz. Birincisi Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde Türkiye saati ile 19.00'da yapacağı toplantı. İkincisi ise akşam 21.00’de açıklanacak Fed toplantı tutanakları. Bu tutanaklarda Fed’in tahvil alım programının azaltmasının tartışıldığını biliyoruz. Fed üyelerinin yoğun bir şekilde 2022’de faiz artırım istekleri olduğunu da. Özellikle Fed’in para basmasının enflasyonu daha da artırdığını ve bu nedenle Fed’in frene basması istenmekte. Ancak iş gücünde halen 7 milyona yakın kişinin pandemi sonrası işine dönememiş olması Fed’in elini zayıflatan bir unsur olarak durmakta. Tutanaklarda hem enflasyon hem istihdamın durumuna ilişkin çizilen yol haritasının detaylarını arayacağız. Fed toplantı tutanakları sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizinde ve dolar endeksinde güçlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Tutanaklarda güçlü büyüme unsuruna paralel güçlü dolar mesajı verilebilir. Bu bağlamda piyasadaki oynaklığın bugün artmasını beklemekteyiz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde Zew Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 61,2 puana gerilerken son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'dan gelen Zew Ekonomik Güven Endeksi de benzer şekilde beklentilerin altında 63.3 puana gerilerken burada da son 6 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Euro Bölgesi'nde aylık bazda perakende satışlar beklentilerin üzerinde %4,6 açıklanırken yıllık bazda perakende satışlar da beklentilerin üzerinde %9,0 artış gösterdi. Almanya’da göstergelerin yavaşladığını ve ekonomik toparlanmanın yavaş yavaş hız kestiğini izlesekte şu an için bunun ekonomiye yansımasını görmüyoruz. Ancak Avrupa ekonomisinin lokomotifi konumunda bulanan Almanya’daki gelişmeleri yakından izleyeceğiz. ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "Ekonomik kalkınma normalleşmeye devam ediyor. Almanya için cari durum göstergesi korona virüsle ilişkili düşüşün net bir şekilde üstesinden geldi. Finansal piyasa uzmanları, gelen ekonomik durumun önümüzdeki 6 ayda olağanüstü pozitif olmasını bekliyorlar." diye konuştu. Dün dolar endeksindeki yükselişin devam etmesiyle EUR/USD paritesinde düşüşler görülürken euro/TL yatay eğilimini sürdürdü. Avrupa borsaları ise günü satıcılı kapattı. Verilerdeki zayıflık ve koronavirüste delta varyantı endişelerinin artması Avrupa borsaları üzerinde dün baskı yarattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Birliği ekonomik tahminlerini açıklayacak. Ancak akşam gelecek Fed toplantı tutanakları piyasada belirleyici olabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1368 seviyesinin altında önce 1351 ve arkasından 1335 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1387 direncinin kırılması halinde önce 1400 ve arkasından 1416 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1525 seviyesinin kırılması halinde önce 1536 ve arkasından 1553 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1506 desteğinin altında önce 1495 ve arkasından 1481 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6525 seviyesinin kırılması halinde önce 8,5880 ve arkasından 8,5420 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,7130 direncinin üzerinde önce 8,7640 ve arkasından 8,7990 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1790 seviyesinin altında önce 1784 ve arkasından 1773 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1815 direncinin kırılması halinde önce 1824 ve arkasından 1833 direnci test edilebilir.