- Fed faiz artırımı, Powell'ın basın toplantısı ve TÜFE enflasyon verileri odakta
- Oracle hisseleri, güçlü kazanç beklentileri sebebiyle bir alım fırsatı sunabilir
- Adobe hi̇sseleri zayıf görünümle birlikte zorlanabilir
Wall Street'te hisselerCuma günü geriledi ve ana endeksler, ek faiz artışları ve olası bir resesyona ilişkin devam eden endişeler nedeniyle Eylül ayından bu yana en kötü haftalarını tamamladı.
Haftalık bazda, mavi çip Dow Jones Industrial Average %2,8 düşerken, gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %3,4 ve %4 değer kaybetti.
Kaynak: Investing.com
Yatırımcılar 2022'de kalan en büyük iki ekonomik olay için hazırlanırken, önümüzdeki haftanın da oynak geçmesi bekleniyor.
Fed Çarşamba günü yapacağı yılın son toplantısında faiz oranı kararını açıklayacak. Merkez bankasının 50 baz puanlık bir faiz artışı yapması en olası sonuç olarak görülüyor ve bu da son zamanlarda yaptığı 75 baz puanlık faiz artışları serisinden bir adım daha aşağıya iniyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecekteki faiz artışlarının hızına ilişkin yorumları odak noktası olacak ve ben güvercin bir dönüş fikrine karşı bir kez daha misilleme yapmasını bekliyorum.
Bu arada, ekonomik takvimde en önemli gelişme Salı günü ABD'de açıklanacak olan Kasım ayı tüketi̇ci̇ fi̇yatlari enflasyon raporu olacak. Raporun yıllık TÜFE'nin Ekim ayındaki %7,7'lik artıştan yavaşlayarak %7,3'e yükseldiğini göstermesi bekleniyor.
Fed ve TÜFE raporlarının yanı sıra perakende satış verileri, Philadelphia Fed imalat anketi ve Empire State imalat anketi de bu hafta yakından izlenecek.
Aşağıda, piyasa hangi yöne giderse gitsin talep görmesi muhtemel bir hisse ile daha fazla düşüş görebilecek bir hisseyi inceleyeceğiz.
Ancak zaman aralığımızın sadece önümüzdeki hafta ile sınırlı olduğu unutulmamalı.
Alınacak Hisse: Oracle
Yazılım devi Oracle'ın (NYSE:ORCL) güçlü kazançlar ve gelirler sağlayacağı tahmin ediliyor ve bu sebeple şirketin hisselerinin önümüzdeki hafta daha iyi güçlü performans göstereceğine ve potansiyel olarak yeni zirvelere doğru bir kırılma yapabileceğine inanıyorum.
Opsiyon piyasasındaki hareketlere göre, piyasa katılımcıları kazanç güncellemesinin ardından ORCL hissesi için her iki yönde yaklaşık %8'lik potansiyel bir dalgalanmayı fiyatlıyor.
Kaynak: InvestingPro+
Konsensüs beklentisi, Austin merkezli teknoloji devinin 12 Aralık Pazartesi günü kapanış zilinden sonra yayımlayacağı mali ikinci çeyrek sonuçlarında hisse başına 1,17 dolar kâr açıklaması yönünde.
Şirketin gelirinin, öÖnemli iş segmentlerindeki güçlü büyümeyi yansıtacak şekilde bir önceki yıla göre %16 artışla 12,01 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Doğrulanmasıyla birlikte, bu rakam Oracle'ın 2014'ün 2. çeyreğinden bu yana sekiz yıldan uzun bir süredir elde ettiği en yüksek çeyreklik satış rakamı olacak ve buluta geçiş sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini gösterecek.
Kanımca Oracle'ın bulut hizmetleri ve lisans-destek segmentinin performansına ilişkin güncellemesi, hem büyük işletmelerden, hem de devlet kurumlarından artan talebi yansıtacak şekilde yukarı yönlü bir sürpriz yapacaktır. Bu temel metrik, son çeyrekte beklentileri kolayca aşarak yıllık bazda %14 artışla 8,42 milyar dolara yükseldi.
Sonuç olarak, zorlu makro ortama rağmen parlamak için iyi bir konumda bulunan şirketin mevcut çeyrek için iyimser bir görünüm sağlayacağına inanıyorum.
Kaynak: Investing.com
ORCL hisseleri Cuma gününü 79,86 dolarda, 4 Ocak'ta ulaştığı 89,58 dolarlık 2022 zirvesine yakın bir noktada kapattı. Mevcut seviyelerde, Oracle 215,3 milyar dolar civarında bir piyasa değerine sahip.
ORCL hisseleri yılbaşından bu yana "sadece" %8,4 değer kaybederek, S&P 500'deki yazılım ve hizmet şirketlerinin eşit ağırlıklı bir endeksini izleyen Software & Services Select Sector SPDR Fund'ın (NYSE:XSW) yaşadığı %33,6'lık düşüşten çok daha iyi bir performans sergiledi.
Satılacak Hisse: Adobe Systems
Yazılım şirketlerinden devam edersek, Adobe'nin (NASDAQ:ADBE) zor bir hafta geçirmesini bekliyorum çünkü zor durumdaki teknoloji devinin son mali sonuçlarının uzun vadeli görünümüne ilişkin endişeleri daha da artıracağı tahmin ediliyor.
InvestingPro+ verilerine göre, kazanç verileri bu yıl ADBE'deki büyük dalgalanmalar için katalizör oldu: Şirket en son 15 Eylül'de çeyreklik rakamlarını açıkladığında, hisse%19,4 düşerek 2010'dan bu yana en kötü gününü yaşadı.
Opsiyon piyasasına göre, yatırımcılar bu haftaki sonuçların ardından Adobe'nin hisselerinde yine sert bir dalgalanma bekliyor ve her iki yönde de %7,7'lik olası bir zımni hareket fiyatlanıyor.
Kaynak: Investing.com
Investing.com'a göre, San Jose, California merkezli şirketin 15 Aralık Perşembe günü piyasa kapanışının ardından yayımlayacağı dördüncü çeyrek mali rakamlarında 4,53 milyar dolar gelirle birlikte hisse başına 3,50 dolar kâr açıklaması bekleniyor.
Gelir ve kârın dışında, Adobe'nin önümüzdeki mali yıl için abonelik tabanlı dijital medya ve pazarlama yazılımı araçlarına yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle beklentilerin altında kalabilecek bir öngörü yayımlaması yönünde bir risk olduğuna inanıyorum.
Bireylerin ve işletmelerin Google'ın ana şirketi Alphabet (NASDAQ:GOOGL), IBM (NYSE:IBM) ve Oracle gibi bazı rakipleri tarafından sunulan daha ucuz seçenekleri aramaları nedeniyle, Adobe'nin Creative Cloud işlerinin yine durgun bir çeyrek geçirmesi bekleniyor.
Buna ek olarak, Adobe'nin bulut tabanlı tasarım platformu Figma'yı 20 milyar dolara satın almasına ilişkin yeni gelişmeleri de merakla bekliyorum, zira yatırımcılar planlanan satın almanın yüksek fiyat etiketi karşısında giderek tedirginleşiyor.
Kaynak: Investing.com
ADBE hissesi Cuma günkü seansı 330,64 dolardan kapatarak, şirkete 153,7 milyar dolarlık bir piyasa değeri verdi. Artan faiz oranları, devam eden enflasyonist baskılar, artan resesyon korkuları ve güçlenen dolardan kaynaklanı kur hareketleri de dahil olmak üzere çeşitli makro ve temel rüzgarlar nedeniyle hisseler bugüne kadar %41,7 değer kaybetti.
Açıklama: Bu yazının kaleme alındığı sırada Jesse'nin bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.