Bu yazı 04.07.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Yükselen enflasyon ve piyasada hakim olan belirsizliğin ortasında, Amerikalılar 4 Temmuz tatili sebebiyle uzayan hafta sonu tatilinin tadını çıkarıyor.
ABD Ulusal Perakende Federasyonu’na (NRF) göre, Amerikalıların yaklaşık %84’ü Bağımsızlık Günü tatilinde kişi başına ortalama 84,12 dolarlık gıda alışverişi yaparak geçirecek. Yaklaşık %25’lik bir grup ise bayrak ve havai fişek gibi ürünler satın alacak. ABD genelinde ailelerin bu yılki kutlamalar için tam 2,3 milyar dolar değerinde havai fişek alışverişi yapması bekleniyor.
Amerikan Otomobil Birliği’ne (AAA) göre ise, yaklaşık 48 milyon insan hafta sonu tatilinde seyahat edecek. Bu yüzden ulaştırma, restoran, konaklama ve perakende şirketlerinin hisseleri Temmuz ayında odak noktasında olacak.
Enflasyon sebebiyle artan fiyatlar kutlamaları, alışverişi ve seyahati zorlaştırmış olsa da, birçok tüketici bu yıl da Bağımsızlık Günü geleneklerini sürdürecek.
Bugün, 4 Temmuz tatilindeki tüketici trendlerinden fayda sağlamayı hedefleyen okurlarımızın ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
- Mevcut Fiyat: 140,01 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 133,04 – 215,06 dolar
- Temettü Verimi: yıllık %0,83
- Masraf Oranı: yıllık %0,10
Bugünkü ilk fonumuz olan Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLY), S&P 500 endeksinde yer alan büyük keyfi tüketim ürünleri hisselerine yatırım yapıyor. Fon Aralık 1998’de işlem görmeye başladı.
Piyasa değeri ağırlıklı bir endeks olan S&P 500 Consumer Discretionary endeksini takip eden XLY, 58 hisseye yatırım yapıyor.
Fondaki sektörler arasında internet ve doğrudan pazarlama perakendeciliği (%23,8), özel perakende (%21,3), otomotiv (%20,9), otel, restoran ve eğlence (%17,6) ile tekstil ürünleri ve lüks ürünler (%5,2) yer alıyor.
İlk 10 hisse, fonun 14 milyar dolarlık net varlıklarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
Amazon (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ:TSLA), Home Depot (NYSE:HD), McDonald’s (NYSE:MCD), Nike (NYSE:NKE), Lowe’s (NYSE:LOW) ve Starbucks (NASDAQ:SBUX), fonun önde gelen isimlerinden.
Kasım 2021’de rekor bir zirveye ulaşan XLY, Ocak başından bu yana %31,5, son 12 ayda ise %22 değer kaybetmiş durumda. Fon aynı zamanda 16 Haziran’da son yılların en düşük seviyesini gördü.
Fonun son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,01 ve 5,32. Bu büyük isimlerdeki düşüşlerin yakın zamanda sona ermesini bekleyen okurlarımız, XLY’ye bu seviyelerden yatırım yapmayı düşünebilir.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
- Mevcut Fiyat: 44,39 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 40,29 – 49,46 dolar
- Temettü Verimi: yıllık %0,87
- Masraf Oranı: yıllık %0,63
Amerikalıların büyük bir bölümü için iyi bir barbekü, bolca hotdog ve içecek 4 Temmuz kutlamalarının olmazsa olmazıdır. National Hot Dog & Sausage Council (NHDSC) verilerine göre, 2021’de ülkedeki süpermarketlerde hotdog ve sosisler için 7,5 milyar doların üzerinde harcama yapıldı. WalletHub ise, 4 Temmuz’da 1,4 milyar doların üzerinde bira ve şarap harcaması yapılmasını bekliyor.
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSE:PBJ), ABD gıda ve içecek sektöründeki 30 hisseye erişim sunan bir fon. Şirketler fiyat momentumu, kazanç momentumu, kalite, yönetim stratejisi ve değer olmak üzere beş kritere dayalı olarak seçiliyor.
Dynamic Food & Beverage Intellidex endeksini takip eden fon, Haziran 2005’te işlem görmeye başladı. Fonun yatırım yaptığı 32 hissenin %39,7’sini büyük hisseler, %24,6’sını orta boyutlu hisseler, %35,7’sini ise küçük hisseler oluşturuyor.
İlk 10 hisse, fonun 287,3 milyon dolarlık net varlıklarının neredeyse yarısını oluşturuyor. Sysco (NYSE:SYY), General Mills (NYSE:GIS), Hershey (NYSE:HSY); Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP), PepsiCo (NASDAQ:PEP) ve Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM), fonun önde gelen isimlerinden.
PBJ yıl başından bu yana %1,5 düştü ancak son 12 ayda %5,8 getiri sağladı. İleriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 17,07 ve 2,80.
PBJ’de yer alan defansif isimlerin birçoğunu beğeniyoruz ve fonun daha detaylı bir incelemeyi hak ettiğini düşünüyoruz. Ancak potansiyel yatırımcılar, fonun yüksek masraf oranını gözden kaçırmamalı.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.