Güne hafif alıcılı bir açılış ile başlayan BIST 100 endeksi, hafta boyunca gelen satışlara tepki alımlarının geldiği görüldü. Borsa İstanbul 100 endeksi, yüzde 1,21 yükselişle 1372 puandan kapanırken işlem hacmi 11 Milyar olarak gerçekleşti. Delta varyantı özelinde havacılık sektöründe gelen satışlar, yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğü dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı toplantı sonrasında piyasalarda konuşulan rezervle ilgili haberin TCMB zorunlu karşılıklarla ilgili düzenlemeye gitti. Zorunluk karşılık oranlarında yapılan değişiklik ile bankaların daha fazla mevduat tutmalarını teşvik amacıyla uygulamaya başladı. Getirilen düzenleme ile bankaların döviz mevduatlarında görülecek olan maliyeti artıracağından Dolar talebini azaltması bekleniyor. Bankalarla ilgili açıklanan düzenlemelere bakılacak olursa BDDK taksit sınırlaması ve kredi kullanımıyla alakalı yapılan değişikliğe gidildi. Taksit sınırlaması ile ilgili ilk tepkiler kuyumculuk sektöründen geldi. Yapılan açıklamada kararın devam etmesi durumunda satışlarda ciddi düşüşlerin yaşanabileceği akar
BDDK’nın ödemelerle ilgili yapılan açıklamanın detaylarına bakılacak olursa taşıt kredilerde araç değerleri belirli bir orana bağlanırken ev eşyalarına ilişkin taksitlerde 9 aydan 4 aya geri çekilme görüldü. Kredi yavaşlamasının sağlanmasının ardından enflasyonu kontrol altına alınması hedefleniyor. İstanbul Ticaret Odası açıkladığı verilerde İstanbul’daki yıllık fiyat artışının yüzde 16,12 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan veride dikkat çeken istatistik ise toptan eşya fiyatlarındaki artış yıllık 25 oranında gerçekleşti. Resmi enflasyon oranı TÜİK tarafından 5 Temmuz’da açıklanacak.
Dün açıklanan ABD ISM imalat endeksi Haziran ayında gerileme gösterdi. PMI verisi Haziran ayında 60,6 olarak açıklandı. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ekonomik toparlanmanın hızlanmasının ardından verilerde önemli bir önemli toparlanma görülüyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz aylar düşük gelmesi acaba dedirttirmeye devam ediyor.
Piyasalar tarafından yakından takip edilen bir diğer önemli gelişme olan OPEC toplantısından ihtiyatlı kararlar alındı. OPEC üye ülkeleri arasında yapılacak olan anlaşmanın 2021 yılı aralık ayı sonrasına kadar aylık 500 bin varil artış göstereceği belirtildi. Hindistan yaşanan salgını nedeniyle talep endişelerinin etkileriyle beraber Brent petrolde görülen geri çekilme yerini yukarı yönlü bir seyre bıraktı. Aşılamanın hızlanması ile birlikte artacak olan enerji ihtiyacının karşılanacağına dair beklentilerle beraber Brent petrolün arz sıkıntısı yaşayacağı kabul ediliyor. Emtia fiyatlarında yaşanan rallinin önemli bir kısmını oluşturan Brent petrolün, enflasyondaki artışa neden olması küresel ölçekte piyasaları tedirgin ediyor.
ABD işsizlik başvuruları beklentinin altında 360 bin kişi olarak açıklandı. Dolar endeksinde yükseliş devam ediyor. ABD PMI verisi de beklentiye paralel 62.1 düzeyinde gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam verisi kurdaki hareketi artırabilir. Geçtiğimiz dönemlerde beklentinin altında kalan tarım dışı istihdam verisi gün içerisinde fiyat hareketliliklerini artırabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,75 ve 8,82 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,54 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
Euro Bölgesi İmalat Sektörü PMI verisi Haziran ayında hafif artışla 63,4 seviyesinde gerçekleşti. Aşılama ile enflasyon oranının tahminlere yaklaşırken işsizlik oranında da Mayıs ayında düşüş görüldü. İtalya Başbakanı ve eski ECB Başkanı Draghi, enflasyon için daha uyumlu bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,35 ve 10,45 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 10,20 ve 10,15 destek seviyeleri önemini koruyor.
ABD İşsizlik başvuruları beklentinin altında 360Bin kişi olarak açıklandı. Açıklanan bir diğer veri olan ABD PMI verisi de beklentiye paralel 62.1 düzeyinde gerçekleşti. Avrupa Bölgesinde işsizlik Mayıs ayında geriledi ve yüzde 7,9 olarak açıklandı. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam verisi paritede oynaklığa sebep olabilir. Teknik açıdan inceleyecek olursak, yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1870 ve 1,1895 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1830 ve 1,1805 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
Dolar endeksinin 92 seviyesinde tutunmasıyla birlikte ons altında aşağı yönlü trendin devam ettiği görülüyor. Dünyadaki ETF’lerde tutulan ons altının kademeli olarak azaldığı görülüyor. Diğer değerli metallerde de değer kayıplarının yaşanması dikkat çekiyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi oynaklığa neden olabilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1785 ve 1795$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1770 ve 1760$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda istenilen rakamlar yakalanamaması verinin önemini artırıyor. İngiltere aşılamanın etkisiyle beraber diğer ülkelerle arasındaki farkı açmasına rağmen son günlerde yaygın hale delta varyantının etkileri uzmanlar tarafından araştırılıyor. Avrupa Birliği, salgının yeni boyutlara ulaşmaması adına gümrüklerini İngiltere’ye kapatabileceklerini belirtti. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3800 ve 1,3825 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3750 ve 1,3730 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında paritede geri çekilme hızlandı. Japonya’da Mayıs ayı işsizlik oranı beklentinin üzerinde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. Dünya genelinde yayılmaya başlayan delta varyantı piyasalarda endişe oluşturmaya devam ediyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 111,90 ve 112,40 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 111,00 ve 110,20 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.
OPEC toplantısından 2021 Aralık ayına kadar 500 bin varilden az petrol üretim artışına gidilmesi bekleniyor. 2022 sonuna kadar petrol kesintilerinin uzatılabileceği tahmin ediliyorken vaka sayılarının tekrardan artış göstermesi talep endişelerini beraberinde getirebilir. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent petrolde 76,00 ve 76,70 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 75,00 ve 74,10 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Hem döviz kurunun hem de ons altının bir bant aralığında hareket etmesiyle gram altında 490-495 seviyelerinde fiyatlanmalar görülüyor. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam hem döviz kurunda hem de ons altın tarafında hareketliliğe neden olabilir. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 500 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 480 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.