Dün küresel piyasalarda risk iştahının yeniden düşüşe yöneldiği bir gün geçirildi. Yatırımcıların anlaşmasını merakla beklediği iki ülke, ABD ve Çin için yeni bir gerginlik nedeni ortaya çıktı denilebilir. ABD Senatosu önceki gün, Hong Kong’da protestocuları destekleyen ‘Hong Kong Demokrasi Yasası’ tasarısını oybirliği ile geçirdi. Tasarı Çin’i göstericilere yönelik şiddet uygulanmaması konusunda uyarıyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi’nden aynen geçmesi durumunda, Çin ile çetin ticaret pazarlıkları yürüten Trump’ın önüne gelecek. Trump imzalarsa yasalaşacak. Senato’dan geçen yasa aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’na ABD vatandaşlarını, Hong Kong’da protestolara sebep olan suçluların Çin’e iadesi yasasından korumak için Çinli yetkililere yaptırımın da aralarında olduğu önlemleri alma yetkisi verebilir. Yasaya Çin’in tepkisi ise gecikmedi. Çin, eğer tasarı yasalaşırsa benzeri bir yasa ile misilleme yapacağını duyurdu ve Hong Kong’un içişlerine karışılmaması tavsiyesinde bulundu. Hong Kong yönetimi de tasarının ABD ile ilişkileri olumsuz etkileyeceği görüşünde. Küresel piyasalarda risk iştahı ABD’nin Hong Kong tasarısı sonucu Çin ile yeni bir konu üzerinden tekrar karşı karşıya gelmesi sebebiyle azalırken, EM para birimlerinin çoğu dolara karşı değer kaybetti. Üç işlem günü boyunca dolara karşı yükselen Türk Lirası, dün gün içerisinde 5.6859 seviyelerine kadar geri çekilse de bu gelişmelerin de verdiği etkiyle yeniden 5.70 üzerine doğru hareketlendi. ABD Endeks vadeli kontratları ve Asya ve Avrupa piyasalarında işlem gören hisse senetleri ise düşüşler yaşadı.
Dolar ise yatırımcıların ABD-Çin ticaret gerginliğinin yeniden gündeme gelmesiyle yen hariç tüm önemli piyasa paraları karşısında yükseldi. Bu gerginliğin etkisiyle Yen ise Dolar karşısında kazancını üçüncü güne taşıdı.
ABD-Çin arasında yeniden kendini gösteren ticaret savaşına ilişkin endişelerle birlikte ons Altın’da da yükselişlerin yaşandığı gözlendi.
Rusya tarafından yeni S-400 anlaşmasının müzakereleri yönünde açıklamalar gelmeye devam ederken dün Türkiye bu yönde anlaşma olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan yeni S-400’ler alınması yönünde bir anlaşma olmadığını ifade ederken, satın alınan sistemlerin teslimatının bir süre daha devam edeceğini söyledi. Kalın, Nisan 2017’de imzalanan anlaşma çerçevesinde sürecin devam ettiğini kaydetti. Kalın, “Bu parçalar belki önümüzdeki haftalarda, aylarda gelmeye devam edecek. Bununla ilgili teknik detaylar, yazılımlar çalışmaya devam ediyor.” dedi. ABD ile S-400’ler hakkında ortak çalışma grubu konusunda da bilgi veren Kalın 3-4 Aralık’ta Londra’da yapılacak NATO zirvesinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O’Brien ile bir araya geleceğini belirtti.
Dün akşam saatlerinde Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 29-30 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklara göre “Çoğu üyeye göre düşük enflasyon faiz indirimi kararını doğruluyor. Önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faiz uygun seviyede. Fed üyelerine göre negatif faiz ABD için uygun bir araç değil. Birçok üye enflasyon beklentilerinin daha fazla düşmesinden endişeli." ifadelerine yer verildi. Tutanaklarda ayrıca katılımcıların çoğu ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, bu toplantıda faiz indirimi kararı için nedenlerin altının çizdiği görüldü.
XU100 endeksi önceki işlem gününü %0.69 değer kaybıyla 106.785 seviyesinde tamamladı. 10.2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.73 sanayi endeksi ise %0.56 düşüş yaşadı.
Endekste önceki gün arka arkaya yaşanan üç günlük yükselişten sonra yurtdışı borsalarda ABD-Çin kaynaklı ticaret geriliminin Hong Kong gösterileri üzerinden yeniden artış göstermesinden kaynaklı olarak yaşanan düşüşlerle birlikte aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Gün içinde 108.000 seviyesinin üzerini deneyen endeks buralardan başlattığı satış hareketiyle 106.600 seviyesi yakınlarına kadar geri çekildi. Yeni günde risk iştahının belirleyicisi yine ABD-Çin arasında yaşanan gerginliği artıran açıklamaların gelip gelmeyeceği olacak. Son iki gündür ticaret anlaşmasına yönelik olumlu gelişmelerin yaşanmadığını gözlemliyoruz. Bu durum riskli varlıklara yönelik çıkışların devamını getirebilir.
Haftanın üçüncü gününde endekste yıl başından bu yana geçilemeyen 106.000 seviyesi üzerine tutunmanın düşüşe rağmen sürdüğü gözlendi. Bugün destek konumundaki 106.000 üzerinde kalıcı olmaya devam ettiği sürece yükseliş hareketi devam edebilir. Bu durumda 108.000 ilk direnci yükselişin devamında takip edilecek. 108.000 aşılabilirse 108.600 ve 109.500 seviyeleri artık yeni hedefler konumuna gelecek. 106.000 altında ise 104.400 ve 103.500 seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 106.000 / 104.400 / 103.500
Dirençler: 108.000 / 108.600 / 109.500
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %0.50 düşüşle 133.475 seviyesinde tamamladı.
Kontratta önceki gün arka arkaya yaşanan üç günlük yükselişten sonra yurtdışı borsalarda ABD-Çin kaynaklı ticaret geriliminin Hong Kong gösterileri üzerinden yeniden artış göstermesinden kaynaklı olarak yaşanan düşüşlerle birlikte aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Gün içinde 134.950 seviyesini deneyen kontrat buralardan başlattığı satış hareketiyle 133.200 seviyesi yakınlarına kadar geri çekildi. Yeni günde risk iştahının belirleyicisi yine ABD-Çin arasında yaşanan gerginliği artıran açıklamaların gelip gelmeyeceği olacak. Son iki gündür ticaret anlaşmasına yönelik olumlu gelişmelerin yaşanmadığını gözlemliyoruz. Bu durum riskli varlıklara yönelik çıkışların devamını getirebilir.
Aralık ayı vadeli kontrat haftanın üçüncü işlem gününde satış ağırlıklı seyrin etkisiyle gün içerisinde Fibo 50 direnci 134.250 seviyesinden dönüş yaparak günü düşüşle tamamladı. Haftanın dördüncü gününde 132.000 seviyesi üzerinde tutunma devam ettiği sürece 134.250 ve aşılabilirse 135.800 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içerisinde risk iştahının 134.250 altında olası düşük kalmayı sürdürmesi durumunda devam edebilecek geri çekilmelerde 132.000 ilk desteği altına geçilirse 130.500 diğer destek seviyesi olarak izleyeceğiz. 134.250 yükselişin devamı için önemli bir bariyer konumunda.
Destekler: 132.000 / 130.500 / 129.000
Dirençler: 134.250 / 135.800 / 136.800
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
USD/TRY kontratı önceki işlem gününü %0.32 düşüşle 5,7174 seviyesinde tamamladı.
Yurtiçinde TL varlıklar adına satışları güçlendirecek önemli bir gelişme olmamasın verdiği etkiyle haftanın üçüncü işlem gününde sakin ve zayıf veri ve haber akışı eşliğinde kısmen alıcılı TL fiyatlamaları ile geri çekilmeye devam etti. Bu bağlamda kontratta gün içerisinde 5.70 seviyesi yakınına kadar düşüşler meydana geldi fakat buradan da kısmi tepki aldığı gözlendi. Yeni işlem gününde kurda ve dolayısıyla kontratta son gelişmeler ardından negatif fiyatlama yaratacak gerilim oluşmamasından kaynaklı olarak aşağı yönde hareketin devamı gözlenebilir. Bu bağlamda kontratta da düşüş eğilimi gözlenebilir.
USDTRY kontratının 50 günlük h.o altında kalmayı sürdürürken aynı zamanda dün Fibo. 23.6 üzerinde ve 200 günlük hareketli ortalama altındaki hareketine devam etti. Yeni günde bu seviye altında hareketler devam ederse düşüşün devamında 5.7150 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altında 5.69 ve 5.67 seviyeleri hedeflenebilir. Olası tepki yükselişlerinde ise 5.76 direnci üzerine geçiş yaşanırsa 5.79 ve 5.81 seviyelerine doğru yükselişlerin devamı gelebilir.
Destekler: 5.7150 / 5.6900 / 5.6700
Dirençler: 5.7600 / 5.7900 / 5.8100
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü %0.10 yükselişle 1475.25 seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın, hafta ortasında ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik yeniden oluşan kötümser havayla riskli varlıklardan çıkışların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket etti. ABD Senatosu önceki gün, Hong Kong’da protestocuları destekleyen ‘Hong Kong Demokrasi Yasası’ tasarısını oybirliği ile geçirdi.Bu gelişme sonrası Çin tarafından gelen tepkiyle ABD-Çin arasında beklenen ticaret anlaşması imzalanması umutlarının ilişkilerin gerilmesiyle azalması Altın fiyatlarına yeniden destek oluyor. Piyasalar genel olarak bu taraftan gelecek haber akışlarına duyarlı olmayı sürdürecek. Bu tip gelebilecek her haber akışında Altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz.
Ons Altın kontratında Mayıs ve Ekim’den bu yana oluşan yükseliş trendinin altında hareketler halen sürüyor. 1495 Fibo. 23.6 direnç seviyesi altında ise düşüş eğilimi devam ediyor. Bugün 1453 Fibo. 38.2 ana desteği yükselişlerin devamı için izlenecek. 1459 üzerinde tutunma sürecek olursa 1480 ve 1485 hedeflenebilir. 1485 seviyesi üzerinde ise yükseliş hareketi hızlanarak 1495 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Kontratta ara destek seviyesi ise 1459 seviyesinde.
Destekler: 1459 / 1453 / 1445
Dirençler: 1480 / 1485 / 1495