Bu yazı 16.07.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
ABD'de piyasalar yeni zirveler kaydetse de, birçok yatırımcı ABD hisselerinde yılın ikinci yarısında yaşanabilecek potansiyel bir düşüşün etkilerini hafifletmek adına diğer ülkelere de yönelmiş durumda.
Bu yüzden bugün, gelişmekte olan piyasalara odaklı iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız. Bu fonlar, portföylerini diğer ekonomilerden hisselerle çeşitlendirmek isteyen çok sayıda okuyucumuz için uygun olabilir.
Çoğu analist, gelişmekte olan ekonomileri mevcut on yıllık dönemde küresel ekonomi için kritik öneme sahip büyüme motorları olarak görüyor. Anlaşılabilir olarak, salgın bu ülkelerin çoğunu olumsuz etkiledi. Bu piyasaların birçoğunda, para birimleri de baskı altına girdi. Ancak uzun vadede, bu ülkelerin ekonomik büyüme hızının ciddi bir şekilde artması muhtemel.
1. iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
- Mevcut Fiyat: 61,92 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 44,50 - 63,74 dolar
- Temettü Geliri: %1,35
- Masraf Oranı: yıllık %0,25
iShares MSCI Emerging Markets ex China (NASDAQ:EMXC), Çin merkezli şirketler hariç olmak üzere gelişmekte olan piyasalardaki büyük ve orta seviye piyasa değerli şirketlere erişim sunuyor.
MSCI Emerging Markets ex China Endeksi'ni takip eden EMXC, 601 hisseye sahip. Fon Temmuz 2017'de işlem görmeye başladı.
Fonda temsil edilen ülkeler bazında Tayvan %22,62'yle ilk sırada yer alıyor. Onu Güney Kore (%20,99), Hindistan (%16,13), Brezilya (%8,20), Güney Afrika (%5,55), Rusya (%5,16), Suudi Arabistan (%4,63), Meksika (%2,72), Tayland (%2,69) ve diğer ülkeler takip ediyor. İlk 10 hisse, 853 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Güney Korel çip üreticileri Samsung Electronics (OTC:SSNLF) ve SK Hynix (KS:000660), Brezilyalı madencilik şirketi Vale (NYSE:VALE) ve Güney Afrikalı internet ve teknoloji şirketi Naspers (OTC:NPSNY), fonun önde gelen isimlerinden.
EMXC geçtiğimiz 52 haftada %38'e yakın getiri sağladı ve 2021'de %7,2 yükseldi. Fon Haziran başında rekor bir zirveye ulaştı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 21,30 ve 2,06. Potansiyel yatırımcılar 60 dolara doğru bir düşüşü daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
2. iShares Latin America 40 ETF
- Mevcut Fiyat: 30,67 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 20,62 - 32,52 dolar
- Temettü Geliri: %2,13
- Masraf Oranı: yıllık %0,48
iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF), Latin Amerika merkezli 40 büyük ve köklü şirkete yatırım yapıyor. Fon Ekim 2001'de işlem görmeye başladı ve 1,76 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor.
S&P Latin America 40 Endeksi'ni takip eden ILF'de materyaller (%26,92) en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu finans (%26,37), temel tüketici ürünleri (%13,31), enerji (%12,49), bilgi teknolojisi (%5,61), iletişim (%5,28) ve diğer sektörler takip ediyor.
Fonun yaklaşık %55'ini ilk 10 hisse oluşturuyor. Hisselerin %62'ye yakını Brezilya merkezli. Brezilya'yı Meksika (%21,91), Şili (%6,16) ve diğer Latin Amerika ülkeleri takip ediyor.
Brezilyalı madencilik şirketi Vale, finans hizmetleri grupları Itau Unibanco (NYSE:ITUB) ve Banco Bradesco (NYSE:BBD), enerji grubu Petroleo Brasileiro (NYSE:PBR) ve bölgesel hisse borsası Brasil Bolsa Balcao (SA:B3SA3), fonun önde gelen isimlerinden.
ILF geçtiğimiz bir yılda %34, 2021'de ise %5,1 yükseldi. Fon Haziran ayında 52 haftalık bir zirveyi gördü ancak hala 2018'de görülen 37,5 dolar civarındaki zirvenin altında bulunuyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 22,77 ve 2,19.
Emtia fiyatlarında yaşanan patlama, fondaki birçok isim için destek sağladı. Özellikle de Brezilya merkezli şirketler yoluyla portföylerine emtia eklemek isteyen yatırımcılar, fonu takip etmek isteyebilir.
Ancak ILF'nin performansının kısmen ABD doları karşısındaki döviz hareketlerine de bağlı olduğu unutulmamalı. Dolar yılın geri kalanında değer kaybederse, gelişmekte olan piyasalara yönelik fonlar bu düşüşten potansiyel olarak fayda sağlayabilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.