Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. TCMB tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine baktığımızda 3 Aralık haftasında 162,1 milyon dolarlık hisse satışı yaptığını görüyoruz. Yabancılar ayrıca tahvil piyasasından 12,4 milyon dolar şirket borçlanma senetlerinden de 7,5 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirmişler. Merkez Bankası’nın dün açıklanan rezervlerinde brüt rezervlerin 124,1 milyon dolara gerilediği görülürken net rezervler 22,5 milyar dolar, toplam swapların 60.4 milyar dolar swap yükümlülüğü dışarıda bırakıldığında yani asıl rezervlerin -37,9 milyar dolara gerilediği izlendi. Yabancıların Türk bankaları ile yaptığı swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2.9 milyar dolara indi. Mart ayında 24.0 milyar dolar olan rakam Eylül ayında 13.5 milyar dolara bu haftada 2,9 milyar dolara azalış gösterdi. Swap anlaşmalarının azalması özellikle kısa vadede yurtiçinde döviz ihtiyacının artmasına sebep olabilir. Bu da kurdaki yükseliş eğiliminin henüz bitmediğini bize göstermekte. Dün yayınlanan verilerde yine gördük ki dolarizasyon oranı %62,2’ye çıkmış durumda. Yani vatandaşlar bankalarda tuttukları paralarının %62,2 döviz tutarken sadece %37,8’ini Türk lirası şeklinde tutmayı tercih etmekte. Buda döviz talebinin çok yüksek olduğu anlamına gelmekte. Dövizde düşüncemiz değişmedi küresel bazda dolar endeksinin de artmasıyla yeni tarihi zirveler bekliyoruz. BİST100 endeksi dünü %1.34 değer kazancıyla 2.031,44 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Borsanın dün yeni bir rekor kırdığını izledik. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise %2,12 ile turizm oldu.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. BIST 100’de kritik seviyemizin bugün 1984 olduğunu ifade edelim. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimine ve yeni rekorlarına devam edebilir. 1984 seviyesinin kırılması halinde düşüşler gerçekleşebilir. ABD’den gelecek enflasyon verisi sonrası piyasada özellikle kur cephesinde volatilite artabilir.
ABD
Dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 184 bin kişi ile 52 yılın düşük seviyesine geriledi. Beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 218 bin kişi olacağı yönündeydi. ABD’de istihdam cephesinde toparlanma son hızda devam ederken gelen verinin etkisiyle dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Gelen verinin ardından Fed’in haftaya yapılacak toplantıda taperingi artırma ihtimali neredeyse kesinleşti gibi. Ayrıca açıklanacak projeksiyonlarda da faiz artırımı tarihini öne çekmesini bekliyoruz. Bu küresel bazda dolara değer kazandıracak bir gelişme olacaktır. ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamalarda enflasyondaki yükselişin bir süre devam edeceğini ancak daha sonra azalacağının işaretlerini görmeye başladıklarını ifade ederken bugün açıklanacak enflasyon verisinin kısmen enerji ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yine yüksek gelmesinin beklendiğinin altını çizdi. Biden, doğal gaz fiyatlarının bu hafta kasım ayı ortalamasına göre % 25'ten fazla düştüğüne dikkati çekerek, son haftalarda, ikinci el araç fiyatlarında da düşüş görülmeye başlandığını, bunun gelecek aylarda Amerikalılar için daha düşük fiyatlara dönüşeceğini ifade etti. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da, 28,9 trilyon dolar olan federal borçlanma limitinin basit çoğunlukla artırılabilmesinin yolunu açan yasa tasarısını 35’e karşı 59 oyla kabul etti. asarı Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nden 212'ye karşı 222 oyla geçmişti. ABD borsaları bu gelişmelerin ardından dünü enflasyon endişelerinin ön plana çıkması nedeniyle satıcılı kapattı.
Bugün ABD’de kritik enflasyon verileri açıklanacak. TÜFE aylık bazda %0.7 beklenirken yıllık TÜFE’nin ise %6.2’den %6.8’e yükseleceği tahmin edilmekte. Çekirdek TÜFE’de aylık bazda beklenti %0.5’te oluşurken yıllık bazda çekirdek TÜFE’de beklenti %4.9’da oluşmakta. Enflasyonda yükseliş eğilimi devam ediyor. Fed’in enflasyonda ipin ucunu kaçırdığını daha öncede ifade etmiştik. Fed bunun farklına varmış gözükmekte. Bu yüzden haftaya yapılacak faiz toplantısında hem tapering miktarını artırabilir hem de faiz artışına giden süreci hızlandırmaya çalışacaklardır. Gelecek verilerin ardından dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesini bekliyoruz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. Eur/Usd paritesinde düşüş devam ediyor. Dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle paritedeki satış baskısının sürmesini bekliyoruz. Eur/Try’de Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve risk ortamının artması nedeniyle yeni tarihi zirveler yaşanabilir. Avrupa borsaları küresel bazda enflasyonist endişelerle günü satıcılı tamamladı.
Bugün Euro Bölgesi’nde sabah saatlerinde Almanya’dan TÜFE verisi açıklanacakken bir yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin konuşmasını takip edeceğiz.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 2025 seviyesinin altında önce 2004 ve arkasından 1984 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 2053 direncinin kırılması halinde önce 2048 ve arkasından 2078 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 2221 seviyesinin kırılması halinde önce 2246 ve arkasından 2268 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 2197 desteğinin altında önce 2175 ve arkasından 2162 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
{18|USD/TRY}}
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 13.63 seviyesinin kırılması halinde önce 13.42 ve arkasından 13.10 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 13.88 direncinin üzerinde önce 14.05 ve arkasından 14.25 direncine doğru yükseliş görülebilir.
{8830|Altın}}
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1782 seviyesinin altında önce 1777 ve arkasından 1766 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1792 direncinin kırılması halinde önce 1802 ve arkasından 1812 direnci test edilebilir.