ÖZET:
Çin verilerinin ve Avrupa imalat figürlerinin beklenti altında kalması küresel büyüme hakkındaki endişeleri tekrardan canlandırdı. Yükselen panik/endişeyle Avrupa ve ABD piyasaları cuma gününü satış baskısı altında kapattılar. Teknik olarak DJIA düzeltme bölgesine girdi.
Çin’in, ABD otomobillerine uyguladığı ek vergiyi kaldıracak olması piyasa yapıcı haber olarak görülebilir. Fakat, ABD – Çin arasında devam eden belirsizlik bu durumdan daha ağır basıyor ve küresel riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.
Hem küresel büyüme endişelerinin yükselmesinden hem de yarın yapılacak olan FED toplantısından dolayı ABD Dolar endeksi yükseliş trendini korumaya devam ediyor.
Bugün küresel risk iştahı artarken risksiz varlıklardan çıkışlar gözlemleniyor.
Sabah Bülteni:
Haftanın son işlem gününde STOXX 600 %0,63 düşerek 347,21 Euro’dan ve S&P 500 %1,91 gerileyerek 2.599,95$’dan işlem gördü. Gösterge endekslerdeki gerilemeyi petrol fiyatlarında yaşanan satışlarda destekledi. WTI %2,62 düşerek 51,20$ ve Brent %1,90 aşınarak 60,28$’dan fiyatlandı. Bugün ise Brent 60,25$ ve WTI 51,53$’da dengelenmiş durumdalar. EURUSD paritesi 1,1310$’da ve ABD Dolar endeksi 97,45$’dan yatay hareket ediyorlar. 10 seneliklerde Almanya %2,35 yükselerek %0,261 seviyesine genişlerken ABD %0,27 artarak %2,897’den işlem gördü. ABD’nin 5 senelik getirisi 2 senelik getirinin altında seyir etmeye devam ediyor. Bu durumdan dolayı yarın yapılacak olan FED toplantısı sonrası açıklamalar piyasa oyuncuları tarafından takip edilecektir. FED’in bu ay faiz artırma durumunu pas geçme ihtimali bulunmaktadır. Avrupa ve ABD spot endekslerinin sert satılmasından ve Çin – ABD arasındaki durumun iyiye gitmesinden dolayı ABD ve Avrupa vadelileri güne pozitif başladılar. Avrupa TÜFE verisi ve ticaret dengesi takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
Korku/oynaklık endekslerinde bozulma Cuma günü de devam etti. %4,75 ve %6,35 yükselen endeksler 21,63$ ile 23,95$’dan işlem gördüler. Bugün, Avrupa ve ABD vadeli kontratlarındaki pozitif seyirler S&P 500 VIX (F) %1,61 gerileyerek 21,38$’dan fiyatlanıyor.
Yaşana satış baskısı en çok ETF’lerde hissedildi. TUR 24,20$ seviyesine gerilerken EEM 39,93$’a düştü. EEMA ise %1,39 değer kaybederek 62,22$’dan işlem gördü.
Altın 1.238$’dan kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah ise 1.237$’a geri çekilmiş durumda. Küresel büyümeye yönelik artan endişeler piyasa oyuncularını ABD Dolar’ına doğru yönelttiğinden dolayı altındaki yükseliş sınırlı kaldı.
Asya tarafında bugün karışık seyir hakim. Çin ve Endonezya piyasaları satılırken diğer Asya endekslerinde pozitif seyrin ağır bastığı görülüyor. USDCNY tekrardan 6,90 Yuan’dan işlem görüyorken USDJPY 113,49 Yen’den fiyatlanıyor. 10 senelik Japonya tahvili %0,030’a ve Çin getirisi %3,394’e yükselmiş durumda.
Türkiye:
BIST 100 Cuma gününü 1,04 milyar TL’lik işlem hacmiyle %0,94 azalarak 90.528,64 TL’den kapattı. Bir önceki güne göre işlem hacminde yükseliş gerçekleşti. Haftalık olarak %1,84 düşerken aylık bazda %2,97 geriledi. Yıllık değer kaybı %16,98 ve yılbaşından itibaren getirisi -%22,97 oldu. Ortalama günlük F/K 17,86 olarak gerçekleşti. Teknoloji sektörü %3,62, bankacılık %0,47 ve sanayi %0,86 değer kaybetti. Satışlar gün boyu sert geçerken kapanışa doğru toparlanma yaşandı. TL varlıklarda devam eden bozulmaya paralel olarak 5 yıllık CDS primi %2,65 genişleyerek 387,25$’dan işlem gördü. 10 yıllık getiri %17,30 ve 2 senelik faiz %20,32’den fiyatlandı. Bu sabah USDTRY, FED etkisiyle, 5,3724 TL ve EURTRY 6,08 TL’den işlem görüyor.
Dolar bazında bakacak olursak USDTRY’nin 5,3635 TL’den kapanmasıyla BIST 100 %1,39 azalarak 16.878,65$’dan fiyatlandı. Haftalık %2,55 ve aylık %3,25 geriledi. Yıllık %40,44 azalırken yılbaşından itibaren -%45,90 getiri sağladı.
TL bazında endekste 91.199 TL olan pivot ve 90.368 TL olan destek seviyeleri takip edilecektir. Dolar’da ise 17.053$ ile 16.868$ seviyeleri izlenecektir.
Üstel hareketli ortalamalara bakacak olursak 5 günlük ise 20 günlük arası giderek büyümektedir. Bu da kısa vadede yükseliş trendinin zor bir ihtimal olduğunu göstermektedir. Aynı durum 20 ile 50 günlük ve 50 ile 200 günlük arası içinde geçerlidir. Böylece orta ve uzun vade içinde yükseliş trendi zor bir durum olabilir. Dolar bazında ise 20 günlük üstel hareketli ortalama 50 günlüğün hala üzerinde bulunmaktadır. Fakat aradaki fark daralmaya devam etmektedir.
Yaşanan satışların teknik indikatörleri aşırı satım bölgesine çekmesine, Avrupa ve ABD vadelilerinin pozitif açılmasına ve Asya’da alıcı seyrin ağır basmasına paralel olarak endeksin yataya yakın pozitif açılma ihtimali bulunmaktadır. Askeri operasyona yönelik haber akışı ve Türkiye işsizlik ise sanayi üretimi verisi takip edilecek veriler arasında yer alacaktır.