** Cuma günü STOXX 600 %0.13 değer kaybederek 386.63 Euro’dan kapandı. Avrupa’da yaşanan satışlarda, Almanya’nın politik belirsizliğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Almanya’nın hala koalisyon kuramaması ise Avrupa hisse senetleri ve tahvil piyasalarının baskı altında kalma ihtimalini destekliyor.
** EURUSD’nin, dolarda yaşanan gevşemeden dolayı, 1.1928 dolar seviyesine çıkmış olması da Avrupa hisse senetleri için tehlike oluşturuyor. Aşırı Euro, Avrupa şirket karlılıklarına zarar vereceğinden dolayı (özellikle ihracat şirketlerine), satışları destekliyor.
** ABD hisse senetleri piyasaları ise Nasdaq ve S&P 500 eşliğinde yeni rekor seviyelerde kapanış gerçekleştirdiler. S&P 500 %0.12, DJIA %0.13, COMP %0.32 ve NYA %0.31 değer kazandı. Perakende sektörleri, “Kara Cuma” gününden dolayı, hisse senetlerine liderlik etti.
** Artan risk iştahından dolayı hisse senetleri piyasası yeni rekorlara koşarken tahvil piyasası satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. 10 yıllık ABD devlet tahvili getirileri, gelen satışların eşliğinde, %0.23 artarak %2.345 seviyesine çıktı. Aralık ayında, FED’in bir faiz artırımına daha gideceği beklentisi de tahvil satışlarını destekliyor. ABD dolar endeksi ise küresel piyasalarda güç kaybetmeye devam ediyor. %0.02 düşen endeks 92.76$’dan işlem görüyor.
** FED toplantısı yaklaştıkça, ABD tahvillerinde yaşanacak olan satışların hızlanması oldukça yüksek bir ihtimal.
** Asya piyasaları ise satış bakısı altında bir açılış geçekleştirdiler. Çin ve Güney Kore piyasalarında yaşanan oynaklığın bütün Asya piyasalarına bulaştığı görülüyor. KOSPI %1.3 ve Shanghai %0.82 değer kaybetti. Hindistan %0.22, Endonezya %0.18, Taiwan %0.95, Singapur %0.19. TOPIX %0.19 ve Nikkei 225’te %0.28 düştü. Böylece bütün Asya hisse senetleri için rüzgar önden esiyor denilebilir. Yaşanan satışların nedenleri; gelecek dönemlerde azalacak olan talebin ve rekor seviyelere gelmiş olan riskli varlık fiyatları olarak düşünülüyor.
** ABD tahvillerine paralel olarak 10 yıllık Japonya tahvil getirileri de, satışlardan dolayı, %23.33 değer kazandı ve %0.037 seviyesine yükseldi. ABD dolar endeksinin güç kaybetmesi de doların, Japon Yen’i karşısında zayıflamasını destekledi ve USDJPY %0.17 gerileyerek 111.34 Yen seviyesine düştü.
** iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya fonu da, Cuma günü, %0.10 satıcılı bir kapanış gerçekleştirmişti.
** Cuma günü 741.98 milyon TL’lik işlem hacmiyle %0.46 değer kaybeden BIST 100 103,539.41 TL’den kapandı. Asya’ya paralel olarak BIST’ün %0.30-%0.40 satıcılı bir açılış gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek.
** USDTRY, TCMB’nin hamlesinden ve Erdoğan – Trump görüşmesinin yaratmış olduğu olumlu havadan destek alarak %.42 gerileyerek 3.9393 TL’den işlem görüyor. Dolarda yaşanan geri çekilmenin sınırlı kalma ihtimali ve FED toplantısı yaklaştıkça yönünü tekrardan yukarıya çevirme olasılığı oldukça güçlü.
** Rekordan rekora koşan EURTRY’de de %0.44’lük gerileme gözüküyor. 4.70TL’den işlem göre Euro, gelen kar satışlarıyla ve Almanya’da yaşanan politik belirsizlikle beraber yönünü aşağıya çevirmiş durumda.
** TL tahvil faizlerinde ise yukarı yönlü trend devam ediyor.
** Bugün TSI 18:00’da ABD yeni konut satışları TSI 19:30’da 6 ay, 2 yıllık, 5 yıllık ABD tahvil ihaleleri küresel piyasalar tarafından takip edilecektir.
** Yurt içi piyasalar ise TSI 11:50’de açıklanacak olan Bloomberg Kasım Türkiye Ekonomi Anketini takip edeceklerdir.
Not: Bütün ihtimalleri elerseniz geriye ihtimal dışı da olsa gerçekler kalır. – S. Holmes / Dörtlerin İmzası