Asya, Avrupa ve ABD endekslerinin yön konusunda kararsız olması ve buna bağlı olarak 10 senelik tahvil faizlerinin gerilemesi yatırımcıların risk alma iştahı konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor. Bu da merkez bankalarından daha gevşek adımlar atma beklentisini güçlendiriyor. Avrupa merkez bankasının negatif faiz vermesi de geleceğe yönelik beklentilerin kötü olduğunu bu da insanların harcama yapma isteklerinin azalmasına neden olabilir. Küresel belirsizliklerin artmasından dolayı ons altın 1513.53$’a yükselmiş durumda. Brent petrol 64.94$’a yükselirken WTI ham petrolü 58.70$’dan alıcı buluyor.
ABD – Çin heyetlerinin görüşmesine rağmen ABD’den gelen açıklamalar belirsizliği arttırdı. Bu sabah ise Avusturalya’da imalar satın alma müdürleri endeksi 49.4 ile 50.9 olan beklentinin altında kaldı ve Singapur’da enflasyon yıllık bazda Ağustos’ta %0.5 yükselerek beklentileri karşıladı. Hafta sonu boyunca da Hong Kong’da protestolar devam etti. Son gelişmelere göre göstericilerin Çin bayrağını indirip bir metro istasyonuna zarar verdiği bildirildi.
Bugün Japonya'da piyasalar tatil. Ticaret savaşı belirsizliğine ve Hong Kong protestolarına paralel olarak Asya piyasaları karışık açıldılar. Avusturalya ve Hindistan endeksleri pozitif işlem görürken diğer endeksler satış baskısı altında seyirlerini koruyorlar. Asya’nın 10 senelik gösterge tahvil faizlerinde Çin %3.112’den, Hong Kong %1.269’dan ve Japonya -%0.215’ten fiyatlanıyorlar. USD/JPY 107.72’ye yükselirken USD/CNY 7.1115’e genişlemiş durumda. Cuma günkü ABD seansında ise iShares Asya 50 fonu %0.71 gerileterek 59$’dan kapandı. iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya ülkeleri fonu da %0.07 güç kaybederek 67.50$’dan alıcı buldu.
Cuma günü Avrupa piyasaları, İngiltere ve İtalya dışında, pozitif alanda kapandılar. AB gösterge endeksi STOXX 600 ise %0.29 genişleyerek 392.95 Euro’dan kapandı. Bugün TSI 10:00’da Fransa, TSI 11:30’da Almanya ve TSI 11:00’da AB imalat ve hizmet satın alma bileşik satın alma endeksleri açıklanacak. Bu sabah Avrupa vadeli endeks kontratları İtalya dışında alıcılı fiyatlanıyor. Asya tahvil göstergelerine paralel olarak Almanya’nın 10 senelik getirisi -%0.532’ye gerilemiş durumda. Brexit belirsizliğinin devam etmesinden dolayı İrlanda’nın 10 senelik faizleri %0.016’ya (-%40.74) gerilerken İngiltere’nin getirisi %0.623 (-%0.80) seviyesine düşmüş durumda. EUR/USD paritesi, Euro’nun gücünü korumaya devam etmesiyle, 1.1024 seviyesinden işlem görüyor.
TSI 16:45’te ABD üretim ve hizmet satın alma müdürleri ile bileşik satın alma müdürleri endeksleri açıklanacak. ABD endeksleri Cuma gününü değer kaybederek tamamladılar. FED’in faiz indirip ardından “şahin” tonlu açıklamalar yapması risk iştahını geri getirmedi. Bu durumdan dolayı Trump, FED’in üzerinde baskısını arttırdı. FED’den yapılan açıklamalar ise ABD ekonomisinin rayına olduğunu fakat küresel ekonomide aşağı yönlü risklerin devam ettiği yönünde gerçekleşti. Bu sabah ABD vadeli endeks kontratları alıcılı işlem görmeye başladılar. ABD dolar endeksi ve vadeli kontratı 98.48$ ile 98.14$’dan işlem görüyorlar. S&P 500 VIX/korku vadeli endeksi %2.58 gerileyerek 16.78$’dan güne başladı. CBOE ima edilen oynaklık göstergesi de 16.04$’a gerilemiş durumda. ABD 2 senelik gösterge tahvil faizi %1.712’ye yükselirken 10 senelik getiri %1.756’dan fiyatlanıyorlar. ABD getiri eğrisinin yataya yakın seyri de küresel oyuncuların tedirginliği destekliyor.
Cuma günü ABD seansı boyunca iShares Türkiye (TUR) fonu %0.83 değer kaybederek 24.96$’dan fiyatlandı. iShares Gelişmekte olan ülkeler fonu (EEM) ise %0.02 yükselerek 41.58$’dan işlem gördü. TCMB’nin, AMB’nin ve FED’in faiz indirime rağmen Türkiye’den para çıkmaya devam ediyor.
TL varlıkları ise haftayı %0.10 gerileyerek 100236,70 TL’den kapattı. Sanayi endeksi %0.38 gerilerken bankacılık endeksi %0.04 değer kaybetti. Son değer kaybıyla beraber endeks 5,10 ve 20 günlük üstel hareketli ortalamalarının altına düştü. 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalarının üzerinde olması endeksin yukarı yönlü trendimi koruyabilir. Fakat, aralarındaki farkın ufalmaya devam etmesi trendin gücünün de azalma olasılığının kuvvetlendiğini belirtiyor. 2 senelik TL faizi %15 ve 10 senelik TL getirisi %14.45’ten fiyatlanıyorlar. Dolar/TL 5.7309 ve Euro/TL 6.3128’e alıcı buluyor. Küresel belirsizliklerin artmasına paralel olarak endeks güne yataya yakın alıcılı bir şekilde başlayabilir.