Dün küresel piyasalar petrol fiyatlarında görülen yeniden yükseliş hareketiyle birlikte alıcılı bir seyir izledi. Yurt dışındaki bu olumlu görünüm ile yurt içinde de borsada yükseliş eğilimi gün boyu etkisini sürdürdü.
Avrupa piyasaları Asya seansının pozitif kapanışının ardından petrol fiyatlarındaki yükselişi sürmesi ile özellikle madencilik şirketlerindeki güçlenme ile alıcılı seyretti. Stoxx Europe 600 Endeksi %1.6 yükseldi ve 331.82 puanla 2 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunda başbakan David Cameron ile Londra belediye başkanı Boris Johnson arasında yaşanan görüş ayrılıkları ile Pound’da sert değer kayıpları yaşanırken FTSE 100 Endeksi %1.5 yükseldi. Almanya’da DAX Endeksi %2 yükselirken Fransa’da CAC 40 %1.9 yükseldi.
Dün risk iştahının etkisini sürdürmesi ile birlikte Altın fiyatlarında da yeniden 1.200 Dolar desteğine yakın düşüşler meydana geldi. Petrol fiyatlarındaki toparlanma karşılığında hisse senetlerinde alım getirirken, özellikle geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan olumlu sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin ardından Dolar’daki güçlenmenin sürmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %1.8’e doğru yaşanan yükseliş Altın’da yaşanan bu gerilemede etkili oldu. Altın’da 1.200 Dolar seviyesi tekrar test edilirken bu seviyenin önemi halen korunuyor diyebiliriz. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan inşaat, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni, ve 4.çeyrek revize büyüme verileri de geçtiğimiz hafta gelen olumlu veriler gibi olumlu açıklanırsa 1.200 Dolar altına doğru hareketler görülebilir. Aksi durumda bu seviye üzerinde yükseliş eğilimi etkisini sürdürecektir.
Petrol fiyatlarında dünkü önemli yükseliş ise bazı OPEC üyelerinin ve Rusya’nın arzı donduracağına ilişkin beklentilerle gerçekleşti diyebiliriz. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ABD piyasalarının da %1.5 üzerinde alıcılı bir gün geçirmesinde etken oldu.
Petrol fiyatlarıyla ilgili bir tahmin uluslararası Enerji Ajansı’ndan geldi. IEA, ham petrolün varil fiyatının 2020’ye kadar 80 dolar olacağını öngördü. Ayrıca küresel arz fazlasının 2017 yılına kadar süreceğini ve kısa vadeli yükselişleri sınırlayabileceğini belirtirken IEA başkanı Fatih Birol, üretim artışındaki yavaşlama ve stokların önümüzdeki yıllarda azalmaya başlamasıyla ham petrol fiyatlarının gelecek yılın sonundan itibaren artmaya başlayacağını kaydetti.
Tüm bunlarla birlikte İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkması konusunda AB konseyi ile sunduğu şartlarda anlaşan başbakan David Cameron’un 23 Haziran’da Brexit konusunu referanduma sunacağı açıklamasının ardından İngiltere’nin AB’de kalması için destek olacağını belirtmesinin ardından Londra belediye başkanı Boris Johnson’un aksi görüşle AB’den ayrılma konusunda kampanya yürütüleceğini açıklaması ile Pound’da yaşanan sert değer kaybı dünün bir başka önemli gündem maddesi oldu. Konu ile ilgili Fitch ve Moody’s ten gelen açıklamalarda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ülke ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
Yeni günde Asya piyasalarında hem petrol fiyatlarındaki gerileme hem de Yuan referans kurunun değerinin altı haftadan bu yana en yüksek oranda düşürülmesi ardından satıcılı bir seyir yaşandı. Petrol fiyatlarındaki gerilemede ise Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrolde küresel arz fazlasının 2017 yılına kadar süreceği ve kısa vadeli yükselişleri sınırlayabileceği haberi etkili oldu. Bunlarla birlikte ABD ve Avrupa vadelilerine baktığımızda burada da negatif seyrin etkili olduğunu görüyoruz. DolarTL ise 2.93 seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareket eğiliminde.
Bugün ABD’de Fed başkan yardımcısı Stanley Fischer ve Fed üyesi Kashkari’nin konuşmaları takip edilecek. Bunun yanında Conference Board Tüketici Güveni ve konut satışları verileri açıklanacak. Almanya’da 4.çeyrek büyüme Avrupa tarafında izlenecekken yurt içinde ise TCMB faiz kararını açıklayacak.
EURUSD
1.1115 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan EURUSD paritesi, satışların ivme kazanması ile yönünü aşağı çevirerek 1.10 kademelerine kadar geriledi. Fakat bu seviyelerin altında potansiyel yakalayamadığı görüldü. Şubat ayı Euro Bölgesi PMI rakamlarının beklentilerin altında kalması satıcılı seyri destekler nitelikte oldu. Sonrasında, ABD Markit imalat PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi paritede satışların durmasını sağladı. Bugün Almanya’da dördüncü çeyrek büyüme verileri beklentiler dahilinde gelirken pariteye etkisi olmadı. Günün devamında Şubat ayı ABD Tüketici Güveni paritede hareketliliğe neden olabilir. Satışların devam etmesi halinde 1.0950 ve 1.09 destek seviyeleri test edilmek istenebilir. Bu seviyelerin altında kalıcılık sağlanması halinde 1.08 kademesine kadar zayıflama beklenebilir. 1.11 seviyesinin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 1.1150 direncinin çalışması beklenebilir. Alımların hızlanması halinde ise 1.12 kademesine kadar yükselişler gerçekleşebilir.
Destekler: 1.0950-1.0900- 1.0800
Dirençler: 1.1100-1.1150-1.1200
GBPUSD
İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin referandumun 23 Haziran’da gerçekleşeceğini açıkladı.1.4275 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan GBPUSD paritesi, Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın İngiltere’nin AB’den çıkması için kampanya yürüteceğini açıklamasının ardından GBPUSD 1.4055 seviyelerine kadar zayıfladı. ABD Markit imalat PMI verisinin beklentilerden kötü gelmesi GBPUSD paritesinde satışların durmasını sağladı. Bugün Şubat ayı ABD Tüketici Güveni GBPUSD paritesinde hareketliliğe neden olabilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 1.40 ve 1.3930 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hız kazanması halinde 1.3680 desteğine kadar zayıflama beklenebilir. Yukarı yönlü potansiyel oluşması halinde 1.4230 seviyesi edilebilir. Alımların hızlanması halinde 1.4350 ve 1.4450 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir.
Destekler: 1.4000-1.3930-1.3680
Dirençler: 1.4230-1.4350-1.4450
USDJPY
Haftanın ilk işlem gününde Şubat ayına ilişkin Japonya imalat satın alma müdürleri endeksi 50.2 ile beklentilerin altında kaldı. Petrol fiyatlarının toparlanmasıyla piyasalarda oluşan risk iştahı Japonya hisse senetlerinde yükselişlere neden olurken USDJPY paritesi yeni haftaya yukarı yönlü fiyatlanarak başladı. Yükselişlerini 113.83 seviyesine kadar sürdüren parite 100 saatlik hareketli ortalama üzerine çıkamayarak sınırlıda olsa geri çekilme gösterdi. Petrol fiyatlarında ve küresel hisse senetlerinde oluşabilecek iyimser hava paritenin yukarı yönlü fiyatlanmasını destekleyebilir. Yukarı yönlü fiyatlamanın oluşması durumunda 112.60 direnci takip edilmeli, ilgili seviye üzerinde alımların hız kazanması durumunda 113.50 ve 114.10 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 111.90 ve 111.30 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:111.90-111.30-110.60
Dirençler:112.60-113.50-114.10
USDTRY
Petrol fiyatlarının Petrol üreten ülke yetkilerinden gelen açıklamalarla yükseliş kaydetmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkiledi. USDTRY kuru 2.95 destek seviyesini kırılmasıyla düşüşlerine ivme kazandırdı. Şubat ayına ilişkin ABD üretim PMI verisi 52.3 olan beklentilerin altında kalarak 51.0 olarak açıklandı. Veri sonrasında kur geri çekilmelerini sürdürdü. Satış baskısının devam etmesi durumunda 2.9250 ve 2.9140 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Oluşabilecek kar alımlarıyla yukarı yönlü fiyatlamanın oluşması durumunda 2.9430 direnç seviyesi takip edilebilir. İlgili seviye üzerinde alımların hız kazanması durumunda 2.9530 ve 2.9620 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Bugün TCMB para politikası toplantısı ve Cuma günü Fitch’in Türkiye notu değerlendirmesi USDTRY kurunun fiyatlanmasında önemli rol oynayabilir.
Destekler:2.9250-2.9140-2.9030
Dirençler:2.9430-2.9530-2.9620
EURTRY
Haftanın ilk işlem gününde 3.2830 direncini aşamayarak geri çekilmeye başlayan EURTRY kuru, Şubat ayına ilişkin Almanya İmalat PMI verisinin 50,2 ile beklentilerin altında kalmasıyla düşüşlerine derinlik kazandırdı. Euro Bölgesi imalat PMI ve Hizmet PMI verilerinin de beklentilerin altında kalması Avrupa bölgesinde ekonomik büyümedeki zayıflama ülke ekonomisine dair endişeleri arttırdı. Markit Economics’in yayınladığı rapora göre de Avrupa Merkez Bankası politika yapıcılarının Mart ayındaki toplantıda teşvikleri artırmaya yönelik karar alabilirler. 4 saatlik grafik incelendiğinde kur 100 saatlik hareketli ortalama altında sert satış baskısı oluşmasıyla 3.23 seviyesine düşüş yaşayan kur satış baskısının devam etmesi durumunda 3.2190 ve 3.2030 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Yukarı yönlü fiyatlamanın oluşması durumunda ise 3.2590 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkmakta, ilgili seviye üzerinde alımların hız kazanması durumunda ise 3.2820 ve 3.30 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler:3.2190-3.2030-3.1860
Dirençler:3.2590-3.2820-3.3000
ALTIN
Geride bıraktığımız haftada petrolün küresel arz fazlasına ilişkin Suudi Arabistan ve OPEC ülkeleri tarafından gelen açıklamalarla petrol fiyatlarının sert geri çekilmeleri belirsiz ortamının etkilerini arttırarak yatırımcıların riskten kaçışları Altın’ın toparlanmasına neden olmuştu. Perşembe günü ise ABD petrol stok verisinin açıklanması sonrasında yukarı yönlü fiyatlanmasını 1239 seviyesine kadar sürdüren Altın ilgili seviye üzerinde alımların yetersiz kalmasıyla başlattığı geri çekilmelerini, ABD tarafından beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon oranı sonrasında devam ettirdi.
Hafta sonu Suudi Arabistan, petrol üretimine ilişkin varılan anlaşmanın bir sürenin başlangıcı olduğu fakat üretim miktarının dondurulmasından küresel arz fazlası sorununu çözmeye giden yolun net olmaktan çok uzak olduğunu bildirdi. Rusya ise üretimin dondurulmasına ilişkin görüşmelerin 1 Mart tarihinde yapılacağını açıkladı. Vadeli petrol kontratları Londra’da 1.5% oranında yükseliş kaydetti. Asya seansında Japonya ve Çin hisse senetlerinin yükselmesi Altın’ın geri çekilmelerini destekledi. Şubat ayına ilişkin ABD üretim PMI verisi 52.3 olan beklentilerin altında kalarak 51.0 olarak açıklandı. Veri sonrasında Dolar endeksinde herhangi bir değişiklik gözlenmedi.
Teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde, yeni haftaya satıcılı başlangıç yapan Altın 100 saatlik hareketli ortalama altına sarkarak düşüşlerine ivme kazanırdı. 1200 seviyesinden aldığı destekle yönünü yukarı çeviren sarı metal bugün Asya seansında alımların etkisiyle tekrar 100 saatlik hareketli ortalama üzerine çıkarak 1222 seviyesini test etti. İlgili ortalama üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1226 ilk direnç olarak karşımıza çıkmakta, Altın 1226 direncini aşıldığı taktirde yukarı yönlü fiyatlanarak 1235 ve 1246 seviyelerini hedeflemek isteyebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 1204 ve 1193 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir.
Destekler:1204-1193-1181
Dirençler:1226-1235-1246
GRAM ALTIN
Haftanın ilk işlem günü Asya hisse senetlerinde gözlenen yükseliş ons Altın’ın geri çekilmelerine neden olmuştu. Petrol fiyatlarının Petrol üreten ülke yetkilerinden gelen açıklamalarla yükseliş kaydetmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkiledi. Ons Altın ve USDTRY kurunun geri çekilmeleri, gram Altın’ın da düşüşlerine neden oldu. Dün sabah saatlerinde 115.20 desteğinin kırılmasıyla düşüşlerine ivme kazandıran gram Altın 113.80 seviyesine geri çekildi. İlgili seviye altında satışların yetersiz kalması ve ons Altın’da gözlenen toparlanmayla birlikte yönünü yukarı çeviren gram Altın’ın yön arayışının belirlenmesi için önemli teknik seviye olan 115.20 direnci takip edilmeli. Toparlanmaların etkisiyle ilgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 115.70 ve 116.70 direnç seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113.40 ve 112.20 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler:113.40-112.20-111.10
Dirençler:115.70-116.70-117.80
GÜMÜŞ
Haftanın ilk işlem günü Asya seansında hisse senetlerinde görülen toparlanmanın etkisiyle 100 saatlik hareketli ortalama altında düşüşlerine ivme kazandıran Gümüş, dün gün içinde daha önceden belirttiğimiz 14.90 seviyesine kadar geri çekildi. İlgili seviyeden aldığı destekle yönünü yukarı çeviren değerli metal, 36 saatlik hareketli ortalama seviyesi olan 15.20 direncini aşmakta zorluk çekiyor. İlgili seviyenin kırılması ve alımların hız kazanması durumunda 15.35 ve 15.48 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Satış baskının oluşması durumunda ise 15.05 ve 14.90 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:15.05-14.90-14.75
Dirençler:15.35-15.48-15.60
HAM PETROL
31.80 seviyelerinden geçtiğimiz güne başlangıç yapan Ham Petrol, Rusya ve bazı OPEC ülkelerinin üretim seviyesini dondurabileceği beklentileri ile 33.80 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Fakat bu seviyelerin üzerinde potansiyel yakalayamadı. Satış baskısı oluşması halinde 32.50 desteği takip edilmelidir. Satışların hız kazanması halinde 31.50 ve 30.75 seviyeleri test edilmek istenebilir. 34.50 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 35.30 direncinin çalışması beklenebilir. Alımların hızlanması halinde 36.00 kademesine yükselişler gerçekleşebilir.
Destekler: 32.50-31.50-30.75
Dirençler: 34.50-35.30-36.00
S&P500
Geçtiğimiz hafta ABD hisse senetleri haftalık bazda Kasım ayından bu yana en iyi performansını gerçekleştirdi. Yeni haftaya 1909 seviyelerinden başlangıç yapan S&P500 Asya hisse senetlerindeki alıcılı seyir ve petrol fiyatlarındaki toparlanmadan destek bularak 1945 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Bugün Şubat ayı ABD tüketici güveni S&P500’te hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. 1945 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1965 kademesinin çalışması beklenebilir. Alımların hızlanması halinde 1985 direncine kadar yükselişler beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 1920 ve 1900 destek seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hızlanması halinde 1885 desteğine kadar zayıflama beklenebilir.
Destekler: 1920-1900-1885
Dirençler: 1945-1965-1985
DAX30
Asya piyasalarındaki toparlanma ve yükselen petrolün etkisiyle DAX30 yeni haftanın ilk gününe alıcılı başlangıç yaptı. Fakat DAX30 9600 seviyesinin üzerinde potansiyel yakalayamadı. Almanya’da İmalat PMI verisi beklentileri karşılayamazken, Hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün Almanya 4. Çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla önemle izlenmelidir. 9385 seviyesinin altında kalınması halinde 100 saatlik hareketli ortalamaya denk gelen 9300 desteği test edilmek istenebilir. Satışların ivme kazanması halinde 9200 kadar zayıflama beklenebilir. 9650 kademesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 9765 ve 9850 direnç seviyeleri takip edilmelidir.
Destekler: 9385-9300-9200
Dirençler: 9650-9765-9850
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler
Araştırma Müdürü