Perşembe günkü haber akışında Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme yolunda kalmaya devam ettiği belirtildi ve yılın 3. İle 4. çeyreklerinde %0,4 büyüme potansiyeli olduğu açıklandı. Kapanışta gösterge endeks STOXX 600 %0,70 kazançlarını genişleterek 382,63 Euro’dan fiyatlandı. Avrupa endeksleri “alıcılı” kapanış gerçekleştirdi. Bugün, 10 yıllık Almanya getirisi %1,67 gerileyerek %0,471’den fiyatlanıyor. EURUSD paritesi 1,1784$’a kadar yükselmiş durumda. Avrupa vadeli kontratlarında pozitif seyrin ağır bastığı görülüyor. ABD ve Çin arasındaki “ticaret savaşının” Avrupa endekslerinin yükselişini destekliyor olabilir. Her iki ülkeden Avrupa ile ticaret hacmini genişletirse Avrupa ekonomisi bu durumdan avantajlı çıkabilir.
ABD’nin iç siyasi dalgalanmaları Euro’nun Dolar karşısında değerlenmesini destekleyen nedenlerden biri olabilir. Fakat, her şeye rağmen ABD endeksleri de kazançlarını genişletmeye devam ediyorlar. DJI %0,95 yükselerek 26.656,98$’dan fiyatlandı ve yeni bir rekora imza attı. DJA %0,59, NYSE %0,79 S&P 500 %0,85 ve Russell 2000 %0,99 kazançlarını genişlettiler. 10 yıllık ABD getirisi %3,079 seviyesine tırmanırken ABD Dolar endeksi 93,91$’a gerilemiş durumda. Oynaklık göstergeleri 11,80$ ve 10,67$’dan fiyatlanıyorlar. ABD ve Çin “çarpışma” yönünde ilerlemeye devam ediyor ve göstergeler ile endeks fiyatlarına bakılırsa piyasa oyuncuları bunu görmezden gelmeye devam ediyorlar. ABD vadeli kontratlarının güne alıcılı başladıkları görülüyor.
iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya ETF’i %1,05 değerlenerek 68,38$’dan işlem gördü. iShares EEM iShares EEM ETF’i ise %1,10 kazançlarını genişleterek 43,30$’a iShares TUR ETF’ide %0,09 yatay hareketle 22,39$’a tırmandılar. Gelişmekte olan ülkeler oynaklık göstergesi 18,95$’a geriledi. Bu da bize GOÜ’lere para girişlerinin yaşandığını göstermektedir.
Asya tarafına bakarsak ABD ile aynı hikayeye sahip olduğunu görüyoruz. Asya ekonomisi de yükselen tansiyonu görmezden gelmeye devam ediyor. Yen’in Dolar karşısında 112,77’den işlem görmesi (değer kaybetmesi) Asya endekslerinin yukarı yönlü hareketini destekliyor. Yuan, Dolar karşısında değer kazanarak 6,8388’den işlem görüyor. 10 yıllık Japonya getirisi %0,13’e doğru hareket ederken 10 yıllık Çin getirisi %3,711’den işlem görüyor.
Büyük resme bakacak olursak ABD ve Asya 10 yıllıklarından para çıkışları yaşanırken piyasa oyuncuları Avrupa (Almanya) 10 yıllıklarına doğru yöneliyorlar.
Altın/Dolar’da 1.208,88 seviyesine doğru yükseliş hareketi var ve bu trendin ABD işe Çin’in birbirlerine ek vergi uygulayacağı güne kadar devam etmesi beklenebilir. Brent petrol 78,92$’dan WTI ham petrolü ise 70,33$’dan işlem görüyorlar.
Dün, BIST 100 ve Türkiye ekonomisi için gündemi OVP yani YEP oluşturdu. Yapılan sunumda Türkiye makro verilerinin olası seviyelere revize edilmesi Türkiye’nin kredibilitesini destekleyebilir. YEP önceden fiyatlandığından dolayı BIST 100’de kapanışa doğru kar satışları görüldü. Endeks günlük %0,50 kazançlarından geri vererek 96.121,10 TL’den kapandı. Haftalık yükselişi %1,44’te gerilerken aylık hareketi %6,49’a tırmandı. Dolar bazında ise günlük %0,06 gerileyerek 15.449,08$’dan alıcı buldu. Haftalık kazancı %0,60 ve aylık yükselişi %2,53 olarak gerçekleşti. CDS primi 400,72 seviyesine gerilerken 10 yıllık TL getirisi %18,29 ve 2 yıllık getiri %23,13’ten alıcı buluyor.
TL üstel hareketli ortalamalarında endeks 5,10,20 ve 50 günlük üstel hareketli ortalamalarının üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Bu da kısa zaman için yükseliş trendini destekleyebilir. Dolar bazında ise endeks 50 günlük üstel hareketli ortalamasının %7,95 altında.
USDTRY 6,2247 TL’ye ve EURTRY 7,3361 TL’ye yükselmiş durumda. Küresel risk iştahına paralel olarak BIST 100’ün pozitif açılış yapması beklenebilir.