>> ABD piyasaları, kazançlarını dünkü kapanışta da genişletmeyi başardı. DJI %0.18, S&P 500 %0.11 ve Nasdaq %010 yukarıda kapattı. Böylece ABD piyasaları, FED’in 4.5$ trilyon dolara kadar genişleyen bilançosunu gevşetmeye başlamadan önce, yeni rekorlar kırmaya devam etti. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %2.243 seviyesine yükselmesi, piyasaların yeni rekorlara koşmasını desteklemiş oldu.
>> TSI 21:00’da FED komitesi aldıkları kararları açıklayacaklar. Bu toplantıda faiz de bir değişikliğe gidilmeyecek olması beklentiler dahilinde. Fakat, şişen bilançosunu azaltmak için bir adım atma ihtimali bulunuyor. Her iki ihtimalde de, küresel yatırımcılar “güvercin” açıklamalar geleceği beklentisi içerisinde. FED bu toplantıyı pas geçerse Aralık toplantısı için faiz artırma ve bilançosunu normale dönüştürme ihtimali daha da güçlenecektir. Küresel piyasalar ise henüz bu ihtimalleri fiyatlamalarına dahil etmiş görülmüyorlar. Kanada Merkez Bankası’nın faiz arttırması ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz arttırmaya gidecek olması ise FED’in de “şahince” davranabileceği yani sürpriz bir “faiz arttırma” ile “bilanço ufaltma” adımı atabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
>> Asya piyasaları ise, ABD’nin yeni rekorlar kırmasına rağmen, oldukça sakin bir açılış gerçekleştirdi. FED kararları öncesinde, yaşanan hareketlerin sınırlı olduğu görülüyor. Trump’ın, Kuzey Kore’ye yönelik “şahince” açıklamalarından sonra yatırımcılar sert hareket yapmaktan kaçınıyor. Trump’ın bu açıklamalarına rağmen piyasaların risk almaya hala bu kadar aç olması ekonomistleri korkutuyor.
>> Oynaklık endekslerinde yani diğer adıyla risk göstergelerinde iki gündür çok az bir yükseliş gerçekleşti. Bu sabah KOSPI, NIKKEI, ÇİN ve S&P 500 oynaklık endeksleri sırasıyla %2.29 (K. Kore geriliminin efektleri), %0.43, %0.25 ve %0.30 artış gösterdiler. Böylece küresel yatırımcıların risk iştahlarının yüksek olduğunu söylememiz mümkün.
>> Asya piyasalarına paralel ve dünkü satışlarının devamının gelme beklentisi doğrultusunda BIST 100’ün yataya yakın %0.10 satıcılı bir açılış gösterme ihtimali güçlü. BIST 100, hareketli ortalamalarının altında kaldığı sürece satışa maruz kalma ihtimali kuvvetleniyor. Genel bir negatif haber akışı bulunmuyor, kümülatif gelişmelerin yatırımcıları tedirgin ettiği görülüyor. K. Irak’ta, referandum öncesi yapılan. asker tatbikat, FED kararlarının açıklanması, Almanya – Türkiye ilişkilerinin iyicene gerilmiş olması, K. Kore gerilimi ve dolar/TL kurunun tekrardan yükseliş trendine geçmesi BIST 100’de yaşanan satışları destekleyen nedenler arasında yer alıyor.
>> Dün, akşam saatlerinde gelen satışların artması üzerine BIST 100 %1.52 düşerek 104.917,77 seviyesinden kapattı. 102. 444.73 üssel hareketli ortalaması ilk destek seviyesi olma ihtimali oldukça yüksek. 105.500 seviyesini kırıp bu seviyede destek oluşmadığı sürece endeksin aşağı yönlü hareketine devam etme ihtimali güçlenecektir. Diğer teknik indikatörlerden gelen sinyaller, endekste yaşanan satışları desteklemektedir.
>>FED öncesi dolar yükselerek 3.50 seviyesine kadar çıktı. Sabah saatlerinde 3.4874 seviyesinden işlem gören dolar için 3.48 seviyesi destek noktası olarak görülüyor. 3.50 direnç seviyesini kırarsa yükseliş trendinin devam etme olasılığı oldukça kuvvetli.
>> AB’de TÜFE’nin beklentiler dahilinde gelmesi Euro’nun yükselişini destekledi. Böylece EUR/TRY 4.19 seviyesine, EUR/USD ise 1.2011 seviyesine kadar kazançlarını genişletti. FED’den “güvercin” açıklamalar gelirse Euro’nun yükseliş trendine devam etme olasılığı daha da güçlenecektir.
>> Takip Edilecek Veriler
TSI 09:00 Almanya ÜFE
TSI 11:30 İngiltere Perakende Satışlar
TSI 17:00 ABD Mevcut Ev Satışları
TSI 17:30 Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku
TSI 21:00 FED Komitesi Açıklaması / Faiz Kararı / Basın Toplantısı