Bu yazı 28.01.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Yenilik çok farklı şekillerde olabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yeniliği "iş ugulamalarında, işyeri organizasyonunda ya da dış ilişkilerde yeni ya da ciddi oranda iyileştirilmiş bir ürünün (mal ya da hizmet), bir işlemin, yeni bir pazarlama yönetiminin ya da yeni bir organizasyon yönteminin uygulanması," olarak tanımlıyor.
Yenilik bazen sadece çok basit bir fikirle başlayabilir.
Stanford Üniversitesi'nden Bas Hofstra liderliğindeki araştırmaya göre:
"Yenilik bilimsel ilerlemenin arkasındaki itici güç olur. Yenilik bilimi daha önce keşfedilmemiş bölgelere yönlendirerek insanlığın doğal ve sosyal dünyaya yönelik anlayışını genişletir."
1990'larda, Harvard Üniversitesi'nden Clayton M. Christensen "bozucu yenilik" terimini literatüre kattı.
ABD'de ve küresel çapta menkul kıymetler piyasaları yatırımcılara, bazıları sektörlerinin "bozucuları" olarak tanımlanan çok sayıda yenilikçi şirkete erişim imkanı sunuyor. Yeniliğe yatırım yapmak her türlü uzun vadeli portföye güç katabilir.
Morgan Stanley'e göre:
"COVID-19 ve sosyal mesafe önlemlerinin etkisi teknolojide bugüne kadarki en büyük bozucu güç olabilir ve salgını atlatabilecek dijitalizasyon yeniliklerine yol açabilir."
Salgının ilk günlerinden bu yana, teknoloji şirketleri odak noktası haline geldi ve genel endeksleri yukarı taşımada en önemli rolü oynadı.
Bu bilgiyle birlikte, yenilikçiliğie odaklı iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyelim.
1. BlackRock Future Innovators ETF
- Mevcut Fiyat: 48,91 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 35,22 - 53,07 dolar
- Temettü Geliri: Yok
- Masraf Oranı: %0,8
Yenilikçi şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli sermaye kazancı hedefleyen bir fon olan Blackrock Future Innovators ETF (NYSE:BFTR), küçük ve orta çaplı şirketlere odaklanıyor. Aktif olarak yönetilen fonda yöneticiler küresel ekonominin geleceğini etkileyebileceğine inandıkları sektörleri hedef alıyor.
Russell 2500 Growth Endesi'ni takip eden BFTR, 62 hisseye sahip. Eylül 2020'de işlem görmeye başlayan yeni bir fon olan BFTR, yaklaşık 12 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
Bilgi Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri sektörleri yaklaşık %30'la fonda en büyük ağırlığa sahipken, onları Keyfi Tüketici Ürünleri (%15,60), Endüstriyel Ürün ve Hizmetler (%11,00) ve Temel Tüketici Ürünleri (%5,53) takip ediyor.
Aynı zamanda Taser şok tabancalarıyla da bilinen, Arizona merkezli kolluk kuvvetleri teknoloji çözümleri sağlayıcısı Axon (NASDAQ:AXON), sağlık hizmetlerine hastaya özel yazılım çözümleri sunan North Carolina merkezli Phreesia (NYSE:PHR), online araç satın alma platformu Vroom (NASDAQ:VRM); teknoloji sektörüne gelişmiş materyaller ve işleme çözümleri sunan Massachusetts merkezli Entegris (NASDAQ:ENTG) ve California merkezli gen dizilim teknolojisi tasarımcısı biyoteknoloji grubu 10X Genomics (NASDAQ:TXG), fonun önde gelen isimlerinden.
BFTR işlem görmeye başladığı tarihten bu yana yaklaşık %38 değer kazandı. Diğer bir deyişle, fona o zaman yapılacak 1.000 dolarlık bir yatırım bugün 1.380 dolar civarında olurdu.
Yoğun bir gelir raporları döneminin ortasındayken, yatırımcılar Wall Street'in favori isimlerinin yöneticilerinin nasıl bir 2021 beklediklerini görmek istiyor. Bu yüzden, genel piyasalarda potansiyel olarak düşüş eğilimli bir volatilite artışı beklenebilir. Bunun bir sonucu olarak da BFTR kısa vadede baskı altına girebilir. Ancak, fonun yatırım portföyü oldukça güçlü. Mevcut seviyelerden yaşanabilecek %5-7'lik bir gerileme, uzun vadeli yatırımcılar için güvenlik marjını iyileştirecektir.
2. Innovator Loup Frontier Tech ETF
- Mevcut Fiyat: 56,93 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 17,75 - 59,02 dolar
- Temettü Geliri: Yok
- Masraf Oranı: %0,7
Innovator Loup Frontier Tech ETF (NYSE:LOUP); yapay zeka (AI), robot teknolojisi, şoförsüz araçlar ve sanal gerçeklik alanlarındaki gelişmelerin en ön sıralarında yer alan şirketlere giriş imkanı sunuyor.
30 hisseye sahip LOUP, Loup Frontier Tech Endeksi'ni takip ediyor. Temmuz 2018'de işlem görmeye başlayan fon, yaklaşık 16 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
Fonda temsil edilen sektörler Bilgi Teknolojisi (%64,58), Endüstriyel Ürün ve Hizmetler (%17,04), Keyfi Tüketici Ürünleri (%13,08) ve İletişim Hizmetleri (%5,30). Mevcut olarak, en büyük 10 şirket fonun %45'inden fazlasını oluşturuyor.
Yapay zeka teknolojisine ciddi yatırımlar yapan Çinli internet arama motoru Baidu (NASDAQ:BIDU), Axon, Çin merkezli Huya (NYSE:HUYA), şirketlere ve kamu kuruluşlarına güvenlik yazılım ve hizmetleri sunan Kanada merkezli BlackBerry (NYSE:BB) ve otomobil üreticisi Ford (IS:FROTO) (NYSE:F), fonun önde gelen isimlerinden.
Fondaki şirketlerin yaklaşık %52'si ABD merkezliyken, onları Çin (%12,81), Japonya (%9,97), Kanada (%5,48), Tayvan (%3,63) ve Avustralya (%2,77) merkezli şirketler takip ediyor. Fon her çeyrekte yeniden dengeleniyor.
LOUP geçtiğimiz yıl içinde %102'nin üzerinde değer kazandı ve son günlerde tarihi bir zirveye ulaştı. Portföylerine küresel isimleri eklemek isteyen yatırımcılar fonu değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.