Özet:
ABD’de yaşanan gerginlikler, Trump eşliğinde, artmaya devam ediyor. İş dünyası danışman konseyinde Trump’ın popülaritesi düşmeye eğiliminde. Dolar ise hem Fed Başkanı Dudley’den hem de ABD verilerinin beklenti üzeri gelmesinden destek bularak, küresel piyasalarda, yükseliş trendine tekrar giriyor. Bu akşam açıklanacak olan ABD yeni konut başlangıçları ve inşaat izinleri doların yönü ve FED’in kararı için takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
>> ABD Başkanı Donald Trump’ın iş dünyası danışman konseyinden, yeni ayrılanlarla beraber, toplam istifa edenlerin sayısı 6’ya çıktı. Çoğu istifanın nedeni de;
“"Bağnazlığı ve terörizmi tolere eden bir başkanın konseyinde oturamayız. Başkan Trump'ın bugünkü konuşması, KKK (Ku Klux Klan) ve Neo-Naziler hakkında dün zorla yaptığı açıklamaları tersine çevirdi. Bu ırkçı grupların meşruiyetine karşı çıkan Amerikalı işçiler adına konseyden çekilmek zorundayız."
olarak belirtildi. Trump’ın, KKK ve Neo – Naziler hakkında yaptığı açıklamaları “Bence her iki tarafta da suç var” diye değiştirmesi, daha çok istifanın gelme ihtimalini destekliyor. Yahoo’nun yapmış olduğu twitter anketine göre, cevap verenlerin %68’i büyük şirket CEO’larının konseyden ayrılmasını destekliyor. CEO’ların kimlerle olduğu ve kimlerle fikir alışverişi yaptığı hem CEO’ların itibarı hem de şirketlerin itibarı için büyük önem taşıyor. Bu sebepten dolayı hiçbir şirket, yukarıda yazılan açıklamaya paralel olarak, kötü itibar taşıyan bir CEO’yla beraber hem market değerini hem de itibarını zedelemek istemiyor. Bu da, ABD hükümetinin %22 ihtimalle temerrüde düşmesiyle beraber, üzerindeki riskleri artırıyor.
>> Dün açıklanan ABD verilerinin, perakende satışları – ihracat/ithalat fiyat endeksleri – New York Empire State İmalar Endeksi, beklenti üzeri gelmesi, FED Başkanı Dudley’in “şahince” açıklamalarıyla beraber, FED’in faiz artırma ihtimalini bir kez daha kuvvetlendirdi ve doların artışını destekledi.
>> ABD piyasaları ise, verilerden sonra, karışık seyir izlediler. DJ bileşik endeksi ve Dow 30 artış gösterirken, Russell 2000, S&P500, Nasdaq ve NYSE günü kırmızı alanda kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, gelen satışlarla beraber, %0.07 artış göstererek %2.268 seviyesinden işlem gördü.
>> Asya piyasalarında da yükselişin ivme kaybettiği görülmektedir. Şirket karlarının açıklanması ve yatırımcıların açıklanan karları benimsemesiyle Nikkei, Topix ve Shanhai’de düşüşler gözlemlenirken diğer Asya piyasaları günü yeşil alanda tamamladı. Japonya piyasalarına gelen satışların, dünkü yükselişten sonra yaşanan kar satışları olarak tahmin ediliyor. Güvenli limanlardan biri olan Japonya 10 yıllık devle tahvilinde ise faizleri gelen alımlarla beraber, %6.25 gerileyerek %0.045 seviyesinden işlem görüyor.
>> Türkiye işsizlik verilerinin hala çift hane de kalması ve bir önceki döneme göre yerinde sayıklamış olması Türkiye ekonomisi için bir risk oluşturuyor.
>> Dün, BIST 100 beklentiye paralel olarak günü yükselişle açtı ve gün içinde yaşanan kar satışlarıyla beraber, %2.45 gerileyen banka endeksinin öncülüğünde ve güçlenen dolarla beraber, günü %2.40 düşüşle kapattı. Bugün ise endeksin %0.04 negatif açılış yapması beklenilmektedir. Gün içinde ise kar satışlarının yaşanma ihtimali kuvvetlidir. Teknik indikatörlerin hala “aşırı alım” ve “nötr” seviyelerinde olması BIST 100’ün satıcılı bir gün geçirme ihtimalini desteklemektedir.
>> Temel açıdan bakacak olursak, BIST 100 ve TL varlıklara olan risk iştahını artırmak için yeni bir ekonomiyi destekleyecek hikaye gerekmektedir. Görünüşe göre bu hikayenin yeni yapılacak olan teşviklerin ve yatırım amaçlı çıkarılacak olan hazine garantili kredi fonunun olma ihtimali yüksektir. Bu da maliyeye ekstradan yük bindirerek, uzun dönemde borçlanma maliyetini yukarı çekecektir.
Takip Edilecek Veriler
>> TSI 11:30’da İngiltere Verileri
>> TSI 12:00’da AB Çeyreklik ve Yıllık 2. Çeyrek Büyüme Verisi
>> TSI 15:30’da ABD İnşaat İzinleri ve Başlangıçları / Konut Başlangıçları
>> TSI 21:00’da FOMC Toplantı Tutanakları