Özet:
D. Trump siyasi çatışmalardan kendini alamıyor ve popülaritesi giderek azalıyor. Riskli varlıklar, jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber, en büyük yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. New York Fed Başkanı gelecek ay faiz ve bilanço küçültme adımlarının sinyallerinin gelecek ay verilebileceğini belirtti.
>> Siyasi gerilimin azalması ve Kuzey Kore’nin, Guam’a saldırı planını şu anlık askıya almasıyla ABD endeksleri günü yükselişle kapattı. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi, riskli varlıklara olan iştahın tekrar yükselmesinden dolayı gelen satışlarla, %1.44 artarak %2.25 seviyesine yükseldi. S&P 500 korku endeksi de gerilemesini üçüncü güne taşıyarak %20.50 azalış göstererek 12.33 seviyesinden işlem gördü. VIX endeksinin vadeli kontratı 13.07’ye geriledi. Bu da korku endeksinin 0.74 puan daha yükseliş ihtimaline sahip olduğunu göstermektedir.
>> ABD’de de yaşanan siyasi olaylar durmak bilmiyor. Haber akışında, hafta sonu Charlottesville şehrinde yaşanan ırkçıların ve karşı görüşlülerin çatışmasının ardından D. Trump’ın ilk açıklamalarının ırkçılığı hedef almadığı yönünde eleştirilmesi büyük yer alıyor. D. Trump’ın danışmanlık konseyinden 24 saatte 3 istifa gelmesi önemli haberlerin arasında yer alıyor. Üzerine bir de Trump’ın, Amerikan halkına vaat etmiş olduğu “meganomics” adlı ekonomik teşviklerin hiç birini yerine getiremediğini düşünürsek, Trump’ı sevenlerin sayısının giderek azaldığını düşünebiliriz. Trump’ın, Çin’e uygulamış olduğu ticari araştırmalar Çin’i rahatsız etmişe benziyor. Çin’den gelen “eğer ticari bağlarımızı zedeleme söz konusuysa biz bağlarımızı savunuruz” yönünde açıklamalar dünya ekonomisi ve dolar üzerinde risk oluşturuyor.
>> New York FED Başkanı William Duddley’in bu yıl yapılabilecek bir faiz artırımının ve varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin planların gelecek ay açıklanabileceğinin sinyalini vermesi üzerine USD ve tahvil faizleri destek buldu.
>> Riskli varlıklara olan talep artışı Asya piyasalarında da görünüyor. Asya piyasaları, Singapur hariç, kazançlarını ikinci güne taşıyor. Japonya 10 yıllık devlet tahvili ise %11.11 gerileyerek %0.048 seviyesinden işlem görüyor. Risk iştahının azaldığı bir günde 10 yıllık devlet tahviline gelen alımlar Japonya’nın ,önümüzdeki dönemler için , enflasyon beklentilerinin yükselmeme ihtimalini olduğunu gösteriyor. MSCI Japonya hariç Asya fonu da %1.20 artışla 70.07’den işlen görüyor.
>> BIST 100’ün, Asya endekslerine paralel olarak, %0.58 alıcılı bir açılış gerçekleştirme ihtimali kuvvetli. Fakat, gelinen seviyelerden ve teknik indikatörlerin “aşırı alım” ve “aşırı değerli” noktalarını işaret etmesinden dolayı kar realizasyonu gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Dün BIST 100, bankacılık endeksinin %2.92 artmasının etkisiyle %2.67 artış gösterdi. Gelen alımlarda yıl sonu enflasyon beklentisinin %9.49’dan %9.46 ya çekilmesi ve yıl sonu büyüme beklentisinin %4.1’den %4.4’e revize edilmesinin etkisinin olma ihtimali bulunuyor.
>> Dün açıklanan AB sanayi üretimi yıllık %2.6 artmasına rağmen aylık %0.6 düşüş gösterdi ve beklentiler paralelinde gerçekleşmedi. AB’de büyümenin hız kestiği fikrinin yatırımcılar tarafından düşünülmeye başlanması Euro için risk oluşturuyor.
>> Bu sabah açıklanan Almanya GSYİH’nın yıllık %0.8 ve çeyreklik %0.6 olması beklentileri karşılamadı ve beklenti altı gelen AB sanayi üretimi verisini destekledi. Böylece EURTRY 4.1481 seviyesine geriledi. ABD verilerinin beklenti üzeri gelmesi EURTRY’nin gerilemesine ivme kazandırma ihtimali bulunuyor.
Takip Edilecek Veriler
>> TSI 10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması
>> TSI 11:30 İngiltere Verileri
>> TSI 15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışları
>> TSI 15:30 ABD İhracat / İthalat Fiyat Endeksleri
>> TSI 15:30 ABD Perakende Satışlar
>> TSI 15:30 New York Empire State İmalat Endeksi
>> TSI 15:55 ABD Kırmızı Kitap