- 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin 13F güncellemeleri, InvestingPro aracılığıyla ulaşılabilen büyük fon yöneticilerinin yılbaşındaki performanslarını ve sektör odaklarını ortaya koyuyor.
- Warren Buffett, Chubb'a 6,7 milyar dolar yatırım yaptı ve Apple varlıklarını 19,9 milyar dolar azaltarak savunmacı bir değişimin sinyalini verdi.
- Bill Gates; Berkshire Hathaway ve Microsoft hisselerini satarken Ray Dalio teknolojiye odaklandı ve özellikle Alphabet, NVIDIA ve Apple'daki yatırımlarını artırdı.
2024'ün ilk çeyreği için merakla beklenen 13F güncellemeleri yayımlandı ve büyük fon yöneticilerinin yılın başlarında nasıl bir performans gösterdiğini ortaya koydu. Bu belgeler, bireysel yatırımcıların finans uzmanlarının hangi sektörlere odaklandıklarını ve hangi hisse senetlerini sattıklarını görmelerini sağlıyor.
InvestingPro, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en tanınmış profesyonellerin 13F beyanlarına tek tıkla erişim sağlıyor.
Siz de InvestingPro'nun stratejilerine göz atmak, bu tür bilgiler ve analizlerden faydalanmak, öngörü sahibi olmak için InvestingPro kullanın, profesyoneller gibi kazanın! %20 indirim kodu: FIRSATP
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
InvestingPro'nun "Fikirler" bölümünü ziyaret ederek ve hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz fon yöneticisinin adını seçerek SEC belgelerine ve önemli satış ve alımları içeren sınıflandırma tabloları, sektör konsantrasyonu ve pozisyon özetleri dahil olmak üzere varlıklarıyla ilgili diğer verilere erişebilirsiniz.
Hisse senedindeki hareketlerin genel tablosu, Wall Street profesyonellerinin 2023 sonu ve 2024 başındaki ralliden sonra dalgalanmanın nasıl da artmaya hazırlandığını gösteriyor. Özellikle bazılarının; perakende, tüketim malları ve sigorta gibi savunmacı sektörlere odaklanmak için teknolojiden uzaklaştığı görülüyor. Ancak büyüme hisselerini tercih edenler de her zaman vardır. Şimdi üç büyük yatırımcının portföylerine bir göz atalım.
InvestingPro, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, piyasanın en tanınmış uzmanlarının 13F beyanlarına tek tıkla erişim sağlıyor.
Buffett Gardını Yükseltiyor
Herkes tarafından bilinmesine rağmen piyasaları şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen bir yatırımcıyla başlayabiliriz. Elbette burada söz konusu olan, SEC'den son büyük alımını üç çeyrek boyunca gizli tutmasını istedikten sonra nihayet kartlarını açıklayan Warren Buffett'tır. “Omaha'nın Kahini” (ORCL) aslında dün gelen 13F güncellemesinde yatırım yapmaya karar verdiği gizemli hisseyi açıkladı.
Bu hissenin, Buffett'ın Eylül 2023'ten bu yana 6,7 milyar dolar yatırım yaptığı, mal ve kaza sigortası alanında lider olan Chubb (CB) olduğu ortaya çıktı.
Yani tüm zamanların en ünlü yatırımcısı inançlarına sadık kalıyor ve iyi bildiği bir alana giriyor. Şu anda sigorta şirketi, Buffett'ın portföyünde ağırlık olarak dokuzuncu sırada yer alırken toplamın yüzde 2'sini oluşturuyor.
Haberin ardından Chubb'ın hisseleri sıçrayarak yüzde 8'den fazla değer kazandı.
Kaynak: InvestingPro
Son aylarda, Berkshire Hathaway’in (BRKa) (BRKb) sahibi olan Buffett ayrıca bir eğlence şirketi olan Liberty SiriusXM hisselerine yatırım yapmaya ve Occidental Petroleum Corporation'daki (OXY) pozisyonunu artırmaya karar verdi.
Buna karşılık Buffett, portföyündeki %40,8'lik ağırlığıyla en büyük varlığı olmaya devam eden Apple hisselerini (AAPL) (son iki çeyrekte 19,9 milyar doların üzerinde büyük bir satışla) azalttı.
Büyük resim, Amerikalı milyarderin yılın ikinci çeyreğine daha defansif bir duruşla yaklaşmayı seçtiğini, sigorta ve emtiaya odaklandığını ve teknoloji varlıklarını azalttığını gösteriyor. Son olarak Buffett elindeki tüm HP (HPQ) hisselerini de satarak son iki çeyrekte 687,6 milyon dolar nakde çevirdi.
Bill Gates Buffett'ı satıyor
Bill Gates de savunmacı bir strateji benimseyerek sadece Buffett'ın Berkshire Hathaway hisselerini nakde çevirerek son çeyrekte 2,6 milyondan fazla hisse sattı ve Microsoft (MSFT) hisselerinde yüzde 4,48'lik bir azalma ve portföy üzerinde genel olarak yüzde -1,52'lik bir etki yarattı.
Kaynak: InvestingPro
Ancak alım tarafında Gates, 2024'te daha fazla hareket etmemeyi tercih ederek doğru fırsatı bekledi. Son 2 çeyrekteki en büyük anlaşma Walmart (WMT) ile ilgili. Bilgisayar bilimcisi, perakende zincirine 364,6 milyon dolar yatırarak hisse senedinin portföyündeki özgül ağırlığını %1,2'ye çıkardı.
Ray Dalio “Her Şeye Varım” Diyor
Öte yandan diğer iki "meslektaşından" farklı düşünen ve Amerikalıların tüketim eğilimine o kadar da güvenmediğini gösteren kişi Ray Dalio.
Nitekim dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusunun yaptığı en büyük satışların başında hep tüketim mallarıyla çalışan şirketler geliyor: Costco Wholesale Corp (COST) (2023 sonu ile 2024 başı arasında -111,9 milyon), Coca-Cola (IS:CCOLA) (KO) (-104,9 milyon), PDD Holdings Inc (PDD) (-103,7 milyon) ve Procter & Gamble (PG) (-87,1).
Buna karşılık yatırımcı Alphabet (GOOGL) (son 2 çeyrekte +501,8 milyon), NVIDIA (NVDA) (+394,1 milyon) ve Apple (+315,7 milyon) satın alarak teknolojiye odaklanmaya karar verdi.
Geçtiğimiz üç ay boyunca hisse senedi seçimleri, bugün analiz ettiğimiz 3 büyük finansçı arasında yüzde +10,7 ile en yüksek getiriyi elde etmeyi başaran Dalio'yu ödüllendirirken Gates yüzde 8,5'te durdu ve Buffett yüzde 4,5'lik bir kayıp yaşadı.
Aynı zamanda üç yatırımcı arasında Dalio, Buffet'ın %6,4 ve Gates'in %4,2'sine kıyasla %22,7 oranında çeyrek dönemlik devir oranıyla, portföyünü en çok değiştiren yatırımcı. Şimdi bekleyeceğimiz tek şey, Dalio’nun daha değişken, diğer ikisinin de daha savunmacı yaklaşımı arasında kimin galip geleceğini görmek için bir sonraki 13F güncellemesini beklemek.