TL’de Toparlanma İsteği Devam Edecek Mi?
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan Aylık Petrol Piyasası raporuna göre, OPEC’in ham petrolü Haziran ayında bir önceki aya göre kıyasla günlük ortalama 180 bin varil artış ile 31,870 milyon varile ulaştı. Raporun ayrıntılarında, Venezuela’nın petrol üretiminde yaşanan düşüş ile Libya, Kanada ve Kuzey Denizi’ndeki üretim aksaklıkları ile birlikte son dönemde petrol fiyatlarının 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test ettiği izlendi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Mayıs ayı Sanayi Üretimi verisi piyasa beklentisinin üzerinde aylık bazda yüzde 1,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 14 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, artan korumacılık politikalarından kaynaklı risklerin ekonomi üzerinde etkileri konusunda uyarıda bulunurken, mevcut belirsizlik ortamında parasal gevşemenin sona erdirilmesi açıklanacak verilere bağlı olduğu ve parasal genişlemenin geleceğine yönelik ihtiyatlı davranılması gerektiği belirtilirken enflasyonun ECB’nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine ulaşıncaya kadar faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalacağı vurgulandı. ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,9 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 oranında gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik Maaşı Başvuru sayısı Temmuz ayının ilk haftasında bir önceki haftaya göre 18 bin azalış ile 241 bin olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TL’de devam eden toparlanma isteği ve doların küresel piyasalarda dalgalanması sonrasında kurun 4,7827-4,9738 aralığında hareket ettiği ve günü 4,8600 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 1,88 düşüş ile 89.571 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,76 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 20,28 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 18,55 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 düşüş ile 328,51 düzeyinde olduğu görülüyor.
Dün gece USDTRY’de ani bir sıçramayla 4.9730 seviyesine doğru gelen yükselişin ardından gelen geri çekilmede 4.78 seviyesi görüldü fakat altına geçiş sağlanamadan yeniden yönün yukarı çevrildiği gözlendi. ABD’de dün açıklanan enflasyon verilerinin son altı yılın en iyi sonucuna işaret etmedi FED’in faiz artırımları için elini kuvvetlendirirken bu etkiyle Dolar endeksinde değer artışı meydana gelmesi bizim kur hareketini etkileyen gelişmelerden birisi oldu. Bir süredir artan ticaret savaşları endişelerinde de Dolar’a olan talebin arttığı gözleniyor.
Kurda oluşan kısa vadeli yükselen kanal hareketinde kanal desteği 4.84 ile 4.80 bandı üzerindeki kalıcılıkta yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Bu durumda 4.90 ilk direnç olacakken bu seviye üzerinde 4.9340 ve 4.9750 izleyeceğimiz diğer direnç seviyeleri olacak. 4.80 altında ise 4.77 daha önceki yatay trendin desteği bu seviyenin de aşağısı görülürse 4.72 seviyesi izlenmeli.
Türk Lirası’nda dün iyiden iyiye güçlenen satış baskısı EURTRY’de de sert yükselişlerin yaşanmasında etken olmaya devam ediyor. Dün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında FED’de olduğu gibi ticaret savaşlarına vurgu yapıldığı gözlendi. Tutanaklarda, küresel ekonomideki ticaret geriliminin “daha muhtemel” hale gelmesine karşın, ekonomik görünüme yönelik risklerin hala geniş ölçüde değişmediğine işaret edildi. Ayrıca tutanaklarda faiz oranları, ihtiyaç duyulduğu sürece mevcut seviyelerde kalacak açıklaması da yer aldı. Bu sonuçların Euro üzerinde önemli bir etki yaratmadığı gözlendi. EURTRY’de TL bazlı zayıflığın etkisiyle yükseliş eğilimi sürüyor. 5.62 ve 5.58 destekleri üzerinde yukarı yönlü eğilimin devamında 5.74 ve 5.77 izleyeceğimiz dirençler olacak. 5.77 üzerinde ise yükseliş baskısı 5.8120’ye doğru devam edebilir.
Dün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında FED’de olduğu gibi ticaret savaşlarına vurgu yapıldığı gözlendi. Tutanaklarda, küresel ekonomideki ticaret geriliminin “daha muhtemel” hale gelmesine karşın, ekonomik görünüme yönelik risklerin hala geniş ölçüde değişmediğine işaret edildi. Ayrıca tutanaklarda faiz oranları, ihtiyaç duyulduğu sürece mevcut seviyelerde kalacak açıklaması da yer aldı. Bu sonuçların Euro üzerinde önemli bir etki yaratmadığı gözlendi. Bunun yanında Avrupa Bölgesinde sanayi üretimi yıllık bazda %2.4 ile beklentilerin üzerinde gelerek bölge ekonomisindeki büyüme konusunda olumlu sinyaller verdi.
Olumlu verilere rağmen güçlü Dolar sayesinde 1.17 altına hareketine devam eden paritede bu seviye altında düşüş eğiliminin devamını bekliyoruz. Bu durumda 1.1650, 1.1620 ve 1.1560 destekleri takip edilmeli. Olası yükseliş denemelerinde ise 1.17 ilk direnci aşılırsa yükselişler 1.1730 ve 1.1770 e doğru devam edebilir.
XAUUSD
Dün dolar yaşanan dalgalanma ile birlikte ons altının 1241- 1248 aralığında hareket ettiği ve günü 1247 seviyesinde tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahın eğilimi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kayıpları sarı metalde yukarı yönlü hareketleri desteklediği izleniyor.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara destek seviyesi olan 1240 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1250, 1254 ve 1260 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1236, 1230 ve 1225 destek seviyeleri izlenebilir.
Paritede dün sınırlı bir hareket alanında 1.3240 üzerine kadar yükseliş denemesi gerçekleşse de Dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin baskın olması paritedeki yukarı yönlü eğilimi baskılayarak aşağı yönlü eğilimin ağır basmasında etkili oldu. Yeni günde 1.3150 desteği üzerinde kalabilirse yukarı yönlü bir deneme isteği oluşabilir. Böyle bir durumda 1.3250 ara direnci ile birlikte 1.33 aşılırsa Fibo 23.6 geri çekilme seviyesi olan 1.3360’a doğru bir ivmelenme beklenebilir. 1.3150 altına doğru oluşacak bir harekette ise bu durumda 1.3090 – 1.3050 destek seviyeleri takip edilmeli.
USDJPY
USDPY paritesinde dün Dolar endeksindeki yükseliş ivmesiyle birlikte bir süredir izlediğimiz 111 Dolar seviyesi üzerine dün de kalmaya devam eden USDPY paritesinde Ağustos 2015 – Temmuz 2018 aralığında devam eden düşüş trendinin üzerindeki kalıcılığın da devam ettiği gözleniyor. Bu hareket uzun vadeli düşüş trendinin kırılması nedeniyle önemli ve bu şekilde bir haftalık kapanış yükselişlerin daha da fazla önünü açabilir. Dün 112.50 önemli bir direnç olarak karşımızdaydı. Bugün bu seviye üzerinde hareket etme isteği gösteren paritede devam edecek yükselişlerde 113.00, 113.60 ve 114.00 seviyeleri sırasıyla denenebilir. 111.50 altına bir geçiş görülmesi durumunda ise düzeltme hareketi kapsamında paritede 110.85 ve 110.40 seviyeleri test edilebilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün 71,25 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, üretimde yaşanan aksamaların fiyatlamaları desteklediğine değinilirken talep tarafında ise büyüme üzerinde risk yaratmaya devam ettiği belirtiliyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayısı verisi yakından takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 70,47 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 70,90, 71,20 ve 71,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 70,00, 69,80 ve 69,50 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2799 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan gerileme ve finansalları açıklayacak şirketlerin kar rakamlarında artış beklentisi endekste yukarı yönlü hareketleri desteklediği gözüküyor.
Bugün, bazı şirketlerin açıklayacağı 2018 yılı 2.çeyrek finansalları yakından takip edilecek. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2792 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2812, 2820 ve 2829 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2792, 2784 ve 2777 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: