Piyasalardaki Vergi Reformu Belirsizliği Sürüyor…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de vergi yasa tasarısının ötelenebileceği yönünde resmi olmayan haber akışları ile birlikte dolar kanadında dalgalanmanın arttığı görüldü. Philadelphia Fed Başkanı Harker yaptığı açıklamalarda, Aralık ayında faiz artırımını desteklediğini fakat 2018 yılı için enflasyon verisinde gelişmelerin önemli olduğunu belirtti. Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) Kasım ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Eylül ayı Çekirdek makine siparişleri aylık bazda yüzde 8,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 oranında azalış gösterdi. Çin’de açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi aylık bazda beklentilerin altında yüzde 0,1 oranında ve bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Diğer taraftan, ÜFE verisi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artış kaydetti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 oranında artış kaydetti. TL’de yaşanan dalgalı seyir ile birlikte kurun 3,9000 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü, yüzde 0,34 düşüş ile 111.894 puandan tamamladı. İşlem hacmi, 7,82 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,94 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,89 artış ile yüzde 13,62 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,74 artış ile yüzde 12,33 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,02 düşüş ile 207,85 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Sakin veri akışı nedeniyle Dolar varlıklarındaki sınırlı fiyat hareketliliğine rağmen Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif ayrışması ile kurda 3,90 seviyesine varan yükseliş gerçekleşti. Türkiye Sanayi Üretimi Eylül ayında beklentilerin üzerinde artış gösterse de kur fiyatlamalarında bu verinin etkisi pek hissedilmedi. Diğer taraftan Trump bazlı haber akışının Dolar üzerindeki negatif etkisinin sürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.
USDTRY’de 3,90 seviyesine varan yükselişin bir miktar geri çekilmesi yaşanıyor. Özellikle 3,8565 seviyesi altı yapılacak kapanışlar düzeltme hareketine ivme kazandırabilir. Ana destek noktası olarak ise 3,8250 desteği önemini korumaya devam ediyor.
EURTRY
Türk Lirası’ndaki değer kaybının derinleşmesi ile rekor seviyelere dek yükseliş gerçekleştiren paritede 4,52 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Sakin veri akışı kaynaklı Euro bazlı hareketlilik sınırlı kalsa da TL varlıklarında meydana gelen hareketlilikle tekrardan 4,48 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Bugün ECB aylık rapor ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
EURTRY paritesinde 4,48 desteği altı fiyatlamalar gündeme gelmedikçe yukarı yönlü potansiyelin ağırlık kazandığını görebiliriz. Böylece rekor seviye olarak nitelendirebileceğimiz 4,5335 direnci altında kısa vadeli direnç olarak 4,4930-4,5170 seviyeleri test edilmek istenebilir.
EURUSD
Dolar baskısı ile 1,16 seviyesi altına sarkma gerçekleştiren EURUSD paritesinde sınırlı fiyat hareketliliği sürmeye devam ediyor. Tarım dışı istihdamdan sonraki hafta olması nedeniyle ABD bazlı veri akışının sakin olması fiyatların dar bantta seyretmesine yol açıyor. Bugün ECB aylık rapor Euro varlıkları açısından ön planda olacakken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
EURUSD paritesinde 1,16 seviyesi altında düşüşlerin hız kazanması durumunda 1,1530 desteği ilk etapta ön plana çıkabilir. Toparlanmalarda ise ilk olarak 1,16 desteği üzeri kapanışlar takip edilecek. Bu hareketin devamında ise özellikle 100 periyotluk üssel hareketli ortalamanın desteklediği 1,1600-1,1675 direnç bölgesinin yukarı yönlü potansiyeli arttırdığını görebiliriz.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan dalgalanma ile birlikte ons altında 1275-1287 aralığında fiyatlamaların yaşandığı görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan sınırlı geri çekilme ve küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan sınırlı gerileme ons altında yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1281 seviyesi üzerinde kapanışların görülmesi durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1288, 1292 ve 1297 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1272, 1264 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.
ABD bazlı veri akışının sakin olması ile sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde olan Dolar’a rağmen Sterlin’in gelişmiş olan ülke para birimleri içerisinde en çok değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. İngiltere yatırımlarında meydana gelen zayıflamaya değinen BoE sonrasında Daniel Nouy’un 50 bankanın Brexit süreci sonrasında İngiltere’den taşınmayı düşündüğünü belirtmesiyle Sterlin değer kaybına uğradı. Böylece 1,31 seviyesine dek geri çekilen paritenin bu seviyeden dönüş gerçekleştirdiği görülüyor. Bugün İngiltere tarafı sakin iken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin devamı halinde 1,3100-1,3030 destek seviyeleri kritik önemini korumaya devam ediyor. Özellikle paritede yükseliş isteğinin artması için 1,32 direnci üzerinde kapanışlar görmek gerekiyor.
USDJPY
Dolar’da vergi reformu endişeleri aşağı yönlü potansiyeli arttırırken, artan jeopolitik riskler ile beraber değer kazanan Yen para birimi paritede satış baskısına yol açtığı görülüyor. Diğer taraftan Trump’ın Asya ziyareti ile Yen’e olan talebin arttığını görüyoruz. 113,45 seviyesine dek geri çekilen paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi ile satış baskısı derinden hissedilebilir. Bugün Japonya tarafı sakin iken, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.
USDJPY paritesinde 113,45 seviyesi aşağı yönlü geçilirse düşüşlerin 113,00 seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz. Özellikle bu seviyenin USDJPY paritesi açısından psikolojik bir seviye olduğunu belirtelim. Olası toparlanmalarda ise ilk etapta 113,85 direncinin aşılması gerekiyor.
HAM PETROL
Suudi Arabistan’da yaşanan haber akışı ile birlikte ham petrolün dün, 57,87 seviyesi civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2,237 milyon varil artış gösterdi. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretimi 67 bin varil artış kaydetti. ABD verileri sonrasında ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 57,00 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda aşağı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 56,40, 56,20 ve 56,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde 57,00, 57,40 ve 57,70 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
ABD’de vergi reformu yasa tasarısının öteleneceğine yönelik haber akışı sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinde kısa süreli değer kayıpları ile birlikte 2582 seviyelerine varan geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Gün içerisinde, teknoloji, gayrimenkul ve sağlık sektörü hisselerin de yaşanan artış ile birlikte endeks fiyatlamalarında toparlanmaların yaşandığı ve 2595 seviyeleri civarının test edildiğini gördük. VIX endeksinde yaşanan görece düşük seviyeler endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte. Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2584 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2602, 2608 ve 2612 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2584, 2580 ve 2577 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: