Bu hafta başına girerken yapılacak olan FED atamalarından sonra FED yönetiminin nasıl şekilleneceği konusunun belli olması, vergi reformu hakkında biraz daha net olunması ve FED’in bilanço da normalleşmeye gidilecek olmasının piyasalarda tam olarak fiyatlanıp fiyatlanmadığının bilinmemesi, İspanya’nın ayrılmada ısrarcı olması ve EUR/USD paritesi beklentisinde bozulmalara yaşanması piyasalara baskı yapan ana nedenler arasında yer almaktadır.
ABD piyasaları, istihdam verisinin beklenti altında kalmasına paralel olarak, değer kaybetti. DJIA %0.01 ve S&P500 %0.11 düştü. Nasdaq ise %0.07 değer kazandı.
ABD dolar endeksi de, verilerin beklenti altında kalmasıyla beraber, %0.03 değer kaybederek 93.77 seviyesinden işlem görüyor. Verilerin beklenti altında kalmasına rağmen 10 yıllık ABD devlet tahvillerinin, gelen satışlarla, değer kazandığı görülüyor. Tahvil getirileri %0.31 yükselerek %2.361 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü Kansas City FED Başkanı Esther George’un yapmış olduğu “merkez bankasının, potansiyel olarak maliyetli varlık fiyat balonundan ya da resesyondan kaçınmak için çok beklememesi gerektiği” açıklaması ABD tahvillerinin değer kazanmasını destekliyor.
Asya tarafında ise, Çin hisselerinin değer kazandığı görülüyor. Japonya ve Güney Kore piyasalarının, tatil sebebiyle, kapalı olması likidite eksikliğine neden olsa da BSE Sensex, ASX, S&P/ASX200 ve Shangai yeşil alanda işlem görmeye devam ediyor.
10 yıllık Japonya devlet tahvil getirileri, ABD tahvil getirilerine paralel olarak, satılmaya devam ediyor ve %5.56 değer kazanarak %0.057 seviyesinden işlem görüyor.
Japonya ve ABD tahvil getirilerinin tekrardan yükselişe geçmesini hem FED’in faizleri yukarı çekecek olma ihtimali ve bilançoda küçültmeye gidecek olması hem de hisse senetleri piyasasının rekor seviyelere gelmiş olması destekliyor. S&P 500 oynaklık endeksinin %5.01 aratarak 9.65 seviyesine tırmanması, küresel yatırımcıların riskten kaçış hareketlerini destekliyor.
TL, USD karşısında Türkiye ve ABD’nin vize başvurularını, karşılıklı olarak askıya alması nedeniyle değer kaybetmeye devam ediyor. %2.64 kazanan USDTRY 3.7113 seviyesinden işlem görüyor. Siyasi risklerin devam etmesi durumunda kurunda trendinin koruma ihtimali güç kazanabilir. Kuzey Kore gerilimin tekrardan sahne önüne çıkması ve ABD saatlik kazançların beklentiden yüksek gelmesi de kurun hareketin destekleyen nedenler arasında bulunmaktadır. İndikatörler de kurun yükseliş ihtimalini desteklemektedir.
Kurla olan eski korelasyonunu tekrardan kazanan BIST 100, Cuma günü, %0.19 değer kaybederek 104,137.48 seviyesine düştü. İşlem hacmi 757.84M seviyesinde kaldı. BIST 100’ün politik gelişmelere paralel olarak yataya yakın negatif bir açılış yapma ihtimali güçlüdür. Düşüş trendinin devam etmesi halinde 104.000 seviyesi (destek noktası) test edilebilir. Bollinger band genişliğinin artması BIST 100’deki oynaklığın, yani risklerinde arttığını göstermektedir.
Bugün takip edilecek veriler arasında TSI 09:00’da Almanya ve Türkiye sanayi üretimi, TSI 11:30’da AB Sentix yatırımcı güveni, ve TSI 19:00’da AMB’den gelecek olan açıklamalar yer almaktadır.