Küresel piyasalar yine hareketli bir günü daha geride bıraktı. Veri akışı bakımından nispeten sakin günde sabah saatlerinde Dolar endeksi toparlanma çabası göstererek son günlerdeki kayıplarının ardından 100.00 seviyesinin üzerine doğru düzeltme hareketleri yaparken, EURUSD’de 1.0700 altına doğru geri çekilmeler hız kazandı. Benzer kısa vadeli düzeltme hareketi ons Altın’da da yaşandı. Gün içerisinde 1230’un biraz altına geçiş meydana gelse de gün kapanışına doğru tekrar yön 1235’e doğru yöneldi. GBPUSD ise gün ortasına kadar yine Dolar endeksine bağlı olarak 1.2350’ye doğru geri çekilmeler yaşasa da akşam saatlerinde İngiltere’nin faiz artırımı kararı verebileceğine dair İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Kristin Forbes’in açıklamaları ile güçlü değer artışı yaşayarak 1.25’in üzerine çıktı.
Petrol ise yatırımcıların ABD’de stokların ve kaya gazı üreticilerinin artacağı endişeleri ile 52.00 Dolar altını gördü. Petrol fiyatları OPEC’in arzı kısma anlaşmasına gösterilen uyuma rağmen ABD stoklarındaki ve kaya gazı üreticilerindeki artış nedeniyle baskılanmaya devam ediyor. Öte yandan, OPEC üyeleri ve Rusya liderliğindeki diğer büyük petrol üreticileri, Aralık ayı üretim kısıtlaması anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, günde 1.1 milyon varil üretim kısıntısının yapıldığını bildirdi. Varılan anlaşmada, OPEC üyesi olan ve olmayan petrol ihracatçıları, iki yıldan fazla süredir devam eden ham petrol arzı ile mücadele çabalarında, küresel ham petrol üretimini günde 1.8 milyon varille sınırlamaya karar vermişti. Dün açıklanan API Haftalık Ham Petrol Stokları da beklendiği üzere 14.2 milyon varil artış kaydetti.
Dün paritenin düşüşünde etkili olan bir başka konu ise Yunanistan ile ilgiliydi. IMF’in Yunanistan’ın kurtarma paketi için Euro Bölgesi kreditörleri tarafından belirlenen bütçe fazlası hedeflerini tutturamayacağını açıklaması sonrası Yunanistan’ın 2 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde 10’u aştı. Yunanistan ile ilgili haberler paritedeki aşağı yönlü hareketlerde etkili oldu.
ABD ve Avrupa borsalarında ise gözler gelecek finansal sonuçlarda. ABD’de olumlu gelen dış ticaret verisi ise dün finansal sonuçların beklendiği günde ABD endekslerinin günü yükselişlerle kapatmasında etken oldu. Dün Dow Jones ve Nasdaq 100 endeksleri yaşadıkları yükselişlerle yeni tarihi rekorlara imza attı. Avrupa borsaları ise yatırımcıların son finansal sonuç açıklamalarına ve ekonomik verilere odaklanmış olmalarının etkisiyle günü karışık tamamladı. DAX30 vadeli endeksi günü artıda tamamlarken orta vadede kırdığı düşüş trend çizgisini dün yaşanan toparlanma eğilimiyle geçmeye çabalasa da başarılı olamadı. Bunun dışında Fransa’da CAC40 endeksi bir yandan seçim kaygılarından diğer yandan da Fransa’nın en büyük bankası BANP Paribas’ın finansal sonuçlarının piyasa beklentisini karşılayamamasından etkilendi ve günü %0.49 düşüşle tamamladı.
ABD tarafında büyüme beklentilerini yansıtan Atlanta FED GDPNow tahmini dün yayınlanan raporuna göre ABD’de gayri safi yurtiçi hasıla artış oranını ilk çeyrekte % 2.7’ye revize etti. 1 Şubat’ta ise yine ilk çeyrek için büyüme tahmini % 3.4 olarak yayınlanmıştı. Dünkü revizyon 2 ve 3 Şubat tarihli verilere göre geliyor. Rapora göre, ilk çeyrekte gerçek kişisel tüketim harcamaları büyümesi tahmini önceki dönemde kaydedilen % 3.8’den % 3.1’e gerilerken, reel sabit yatırım büyümesi için tahmin % 8’den % 5.8’e geriledi.
Sonuç olarak güvenli varlıklara olan talebin Avrupa’da seçim belirsizlikleri, Yunanistan kaynaklı gelişmeler, ABD tarafında Trump’ın politikalarına bağlı endişelerle devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. DolarTL tarafında ise Cumhurbaşkanından gelen faiz söylemleri, referandum tarihinin henüz netleşmemiş olması ve Dolar endeksindeki toparlanma yükselişlerin yaşanmasında etkili oluyor. Kurda 3.7200 üzerinde kalıcı olunmaya devam edildikçe yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilir. 3.7650 ise yükselişlerin ivme kazanması adına geçilmesini beklediğimiz seviye olarak karşımıza çıkıyor.
EURUSD
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD merkez bankasının Mart ayındaki politika toplantısının, istihdam piyasasındaki ivmenin sürmesi, büyümenin devam etmesi ve ücretlerin artması durumunda, faiz artırımı için canlı bir seçenek olduğunu söylemesiyle dolar endeksinde 100 seviyesinin üzerinde toparlanma hareketleri görüldü. Öte yandan dün Almanya aralık ayı sanayi üretimi rakamı beklentilerin altında açıklanarak son sekiz yılın büyük daralmasını gerçekleştirdi. Tüm bunların etkisiyle EURUSD paritesi 1.0655 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşandı. Gün içinde 1.0655 destek seviyesini takip edeceğiz. 1.0600 desteği satış yönlü kırılması durumunda EURUSD paritesinde sert düşüşler görebiliriz.
Destekler: 1.0600, 1.0570, 1.0530
Dirençler: 1.0700, 1.0770, 1.0830
GBPUSD
San Francisco Fed Başkanı John Williams’dan sonra Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’da Mart ayında gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının olası bir faiz artırımı için düşünülmesi gerektiğini kamuoyuna açık bir şekilde söyleyen ikinci Fed yetkilisi olmasıyla dolar endeksinde 100 seviyesinin üzerinde toparlanma hareketleri görüldü. İngiliz Sterlini, dolardaki küresel yükseliş sürerken İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte sert düştü. 1.2370 seviyesinin altına kadar geri çekilmeler yaşanan GBPUSD paritesi için 1.2345 destek seviyesini takip edeceğiz. Gün içi direnç seviyemiz 1.2520 olacaktır.
Destekler: 1.2345, 1.2300, 1.2300
Dirençler: 1.2520, 1.2600, 1.2670
USDJPY
Dolar endeksinin tekrardan 100 seviyesinin üzerinde fiyatlanmasıyla USDJPY 112.00 seviyesinin üzerine doğru yükseliş hareketleri gerçekleştirdi. Parite, 112.00 seviyesi üzerinde pozitif görünümünü sürdürür ve 113.00 direnç seviyesini alım yönlü kırabilirse 114.00 seviyesine kadar yükselişler gerçekleştirebileceğini öngörüyoruz. Gün içi takip edeceğimiz destek seviyesi 112.00 olacak.
Destekler: 112.00, 111.50, 110.80
Dirençler: 113.00, 114.00, 115.00
USDTRY
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın son dönemdeki likidite adımları ve Fed’den Mart ayında faiz artışı beklentilerinin azalmasıyla 3.6700 seviyesine kadar gerileyen kur, dün Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker’ın mart ayında düzenlenecek olan FOMC toplantısında olası bir faiz artırımının düşünülmesi gerektiğini kamuoyuna açıklamasıyla 3.7300 seviyesinin kadar yükseliş hareketleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda TCMB dünde 1 haftalık vadeli repo ihalesi açmadı ve ağırlıklı fonlama maliyetini %10.37 olarak açıkladı. Paritede 3.7200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alım yönlü hareketler artış gösterteceği beklentisindeyiz. Gün içi direnç seviyemiz 3.7370 olacaktır.
Destekler: 3.7200, 3.7000, 3.6850
Dirençler: 3.7500, 3.7650, 3.8020
EURTRY
Dün, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte Türk Lirasında da kısmı kayıplar görüldü. Bu kayıpların etkisiyle EURTRY paritesi yükseliş hareketleri gerçekleştirdi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son dönemdeki likidite kısma adımlarına devam ederek 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %10.37 olarak açıkladı. EURTRY paritesi, 3.9700 seviyesinin üzerinde kalıcılığına devam ederse 4.00 seviyesine kadar alım yönlü hareketlerini sürdüreceği beklentisindeyiz. Gün içi direnç seviyemiz 3.9875 olacaktır.
Destekler: 3.9700, 3.9500, 3.9400
Dirençler: 4.0000, 4.0200, 4.0300
ALTIN
Dolar endeksinin 100 seviyesi üzerine doğru göstermiş olduğu toparlama eylemiyle altın fiyatlarında 1230 seviyesine kadar hafif geri çekilmeler görüldü. Altın fiyatlarında 1230 seviyesini pivot seviyesi olarak takip edeceğiz. Değerli metal, 1230 seviyesi üzerinde kalıcılığını sürdürürse 1235 seviyesine kadar alım yönlü hareketler görmemiz mümkün olacaktır. Tekrar 1230 seviyesi altında fiyatlanmalar görünürse 12220 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Daha orta-uzun vadede 1205 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Destekler: 1228, 1220, 1212
Dirençler: 1235, 1241, 1250
GÜMÜŞ
Gümüş fiyatları dün, 17.50 seviyesi üzerinde pozitif görüntüsünü koruyarak 17.74-17.54 aralığında yatay hareketler gerçekleştirdi. Gün içi destek seviyemiz olarak 17.20’yi takip edeceğiz. 17.75 seviyesinin alım yönlü kırılabilmesi durumunda yükselişlerin ilk etapta 18.00 seviyesine kadar devam edebileceğini öngörüyoruz.
Destekler: 17.20, 16.80, 16.20
Dirençler: 17.75, 18.00, 18.50
GRAM ALTIN
Dün Ons Altın fiyatları yatay seyrini sürdürürken Dolar kurunda 3.7370 seviyesine kadar sert yükseliş hareketleri görüldü. Bu yükselişin etkisiyle Gram Altın fiyatları da 147.00 seviyesi üzerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Gram Altında yükselişlerin daha kalıcı hale gelebilmesi için 149.00 direncinin geçilebilmesi gerekiyor. Aksi halde 149.00 altında kalıcılık durumu devam ederse satıcılı seyir tekrar güçlü hale gelebilir. Gün içi destek seviyesi olarak 146.00’yı takip edeceğiz.
Destekler: 146.00, 144.00, 142.90
Dirençler: 149.00, 150.00, 151.50
HAM PETROL
1 Ocak’ta yürürlüğe giren ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve diğer 11 üretici ülke arasında imzalanan üretimi kısmaya yönelik anlaşmadan beri varil başına 50 doların üzerinde dalgalanan petrol fiyatları, artış göstermesi beklenen ABD stok verisi öncesi kayıplarını koruyarak 53 doların atında tutundu. API Haftalık Ham Petrol Stokları’nın beklendiği üzere 14.2 milyon varil artış göstermesi sonrası ise düşüşüne hız veren ham petrol fiyatı 51.65 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Teknik olarak takip ettiğimiz yükselen diplerin oluşturduğu trend çizgisi de satış yönlü kırılmış görünüyor. Bu tren çizgisi altında kalıcılık devam ederse tekrar 50.00 seviyesine doğru yeni bir düşüş kanalı oluşabileceğini öngörüyoruz. Gün içinde açıklanacak olan EIA ABD ham petrol stokları verisi bu ihtimalde belirleyici olacaktır.
Destekler: 51.50, 51.00, 50.00
Dirençler: 53.70, 54.50, 55.30
DAX30
Geçen gün FOMC üyelerinin şahin tonlu açıklamalarının etkisiyle Amerikan dolar endeksi 100.00 seviyesi üzerine kadar yükselişlerini sürdürdü. Aynı zamanda bir önceki gün hızlı bir şekilde azalış gösteren risk iştahının dün hafif artış gösterdiğine şahit olduk. Bu etkilere binaen DAX30 vadeli endeksi 11460 seviyesinden aldığı destekle tekrar 11600’a kadar yükselişler gerçekleştirdi. Vadeli endekste 11600 seviyesi altında kalıcılığın devam etmesi durumunda satış baskısının tekrar güç kazanabileceğini düşünüyoruz. Bu beklentimizi teknik olarak, yükselen diplerin oluşturduğu trend çizgisinin direnç seviyesi olarak 11600’ü işaret etmesi de destekliyor. Gün içi destek seviyelerimiz 11530 ve 11460 olacaktır.
Destekler: 11530, 11460, 11400
Dirençler: 11600, 11690, 11750
S&P500
ABD hisseleri, petrol fiyatlarıyla düşen enerji hisseleriyle birlikte ABD başkanı Trump’ın ülkeye göçmen girişlerini askıya alan başkanlık emrini imzalamasının ardından Trump’a karşı artan küresel eleştirilerle geriledi. Ardından ABD’nin Apple ve Facebook gibi teknoloji tabanlı büyük şirketlerinin 2016 son çeyrek finansallarını beklentinin üzerinde açıklamasıyla düşüşlerini sınırlı tuttu ve dün yatay seyrini sürdürdü. Vadeli endekste 2280 seviyesi üzerinde yükselişlerin devam edebileceğini öngörüyoruz. Fakat daha orta vadede 2300 direnci üzerinde kalıcı hareketler gerçekleştirilemezse tekrar satış baskısı güç kazanabilir.
Destekler: 2280, 2275, 2265
Dirençler: 2295, 2300, 2305
ONUR ERKAN YILDIZ
ARAŞTIRMA UZMANI
