Önde gelen dijital analitik şirketi Amplitude, Inc. (AMPL), üçüncü çeyrek gelirlerinde yıllık bazda %6'lık bir artışla 75,2 milyon dolara ulaştığını ve yıllık tekrarlayan gelirinin (ARR) 298 milyon dolar olduğunu bildirdi. Şirketin GAAP dışı faaliyet geliri 1,6 milyon dolar olup, bu gelirin %2,1'ini temsil etmektedir.
Amplitude'un müşteri tabanı, önceki yıla göre %13 artışla ARR'ye 100.000 dolardan fazla katkıda bulunan 567 müşteri dahil olmak üzere yaklaşık 3.500 ödeme yapan müşteriye ulaştı. Yeni Rusya yaptırımları ve makroekonomik zorluklara rağmen şirket, gelecekteki büyümesi konusunda iyimser ve daha fazla genişleme sağlamak için ürün inovasyonu ve kurumsal müşteri stratejilerine odaklanıyor.
Önemli Noktalar
- Üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %6 artışla 75,2 milyon dolara yükseldi.
- Yıllık tekrarlayan gelir (ARR) 298 milyon dolara ulaştı, net gelir koruma (NRR) oranı %98 oldu.
- GAAP dışı faaliyet geliri 1,6 milyon dolar veya gelirin %2,1'i olarak rapor edildi.
- Şirket şu anda ARR'ye 100.000 dolardan fazla katkıda bulunan 567 müşteri dahil olmak üzere yaklaşık 3.500 ödeme yapan müşteriye hizmet veriyor.
- Amplitude'un stratejik odağı yapay zeka entegrasyonu, ürün inovasyonu ve kurumsal müşterileri hedeflemeyi içeriyor.
- Şirket, tam yıl gelir tahminini 297,1 milyon dolar ile 298,1 milyon dolar arasına yükseltti.
- Uzun vadeli kalan performans yükümlülükleri (RPO) yıllık bazda %49 arttı.
- Yöneticiler, Google Analytics 4'ten memnuniyetsizliği Amplitude'un yeni müşteriler çekmesi için bir fırsat olarak değerlendirdi.
Şirket Görünümü
- Dördüncü çeyrek gelirinin 76 milyon dolar ile 77 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Tam yıl gelir tahmini artırıldı, orta noktada %8'lik bir büyüme oranı öngörülüyor.
- Faaliyet giderlerini dikkatli bir şekilde yönetirken ürün yeteneklerine sürekli yatırım yapılması planlanıyor.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Şirket makroekonomik ortam konusunda temkinli.
- Yöneticiler, Command AI'nin entegrasyonu ve yasal giderler nedeniyle faaliyet zararlarında bir artış bekliyor.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- "Amplitude Made Easy" ürün lansmanı, kendi kendine hizmet kayıtlarında %40'lık bir artışa yol açtı.
- Command AI'nin satın alınmasının müşteri sinerjilerini artırması ve potansiyel gelir artışını %20 ile %50 arasında artırması bekleniyor.
- Amplitude'un HubSpot ile ortaklığı entegre izleme için genişletildi.
Eksikler
- Yenileme oranları iyileşiyor ancak özellikle daha yeni gruplar arasında istenen seviyelere ulaşmadı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, rafine edilmiş bir kurumsal odakla satış verimliliğini ölçeklendirmeye kararlı.
- Müşterilerin konsolide analizler talebine dayalı olarak ürün lansmanları için agresif bir itme var.
- Amplitude, platform benimsemesini mevcut %23'ten %100'e çıkarmayı hedefliyor.
- Q4 için boru hattı güçlü, kurumsal müşterileri hedeflemek için iyileştirilmiş süreçler mevcut.
Amplitude'un "Amplitude Made Easy" ve Command AI'nin satın alınması dahil olmak üzere son ürün lansmanları iyi karşılandı ve ikincisinin otomatikleştirilmiş içgörüler yoluyla müşteri katılımını artırması bekleniyor. Şirketin 100 milyon ödeme yapan aboneye ulaşma stratejisinin bir parçası olarak kişiselleştirilmiş hayran deneyimlerine olan bağlılığı da büyüme stratejisinin dikkat çekici bir yönü.
Kazanç çağrısı, Amplitude'un dijital analitik platformunu kullanan entegre bir yaklaşıma geçişini vurguladı ve bu yaklaşım Realtor.com ve DigitalOcean gibi şirketler tarafından benimsendi. Şirketin müşteri ve ürün veri iş akışlarının merkezinde analitiğe odaklanması, özellikle devam eden piyasa konsolidasyonuyla karşı karşıya kaldığı için stratejisinin temel taşıdır.
CEO Spenser Skates dahil olmak üzere Amplitude'un liderliği, şirketin stratejik yönüne olan güvenini ifade ederek, yapay zeka ve ürün inovasyonunu temel büyüme faktörleri olarak vurguladı. Şirketin kurumsal müşteri odağı ve analitik ve kullanıcı katılım araçlarının konsolidasyonunun, güçlü kurumsal boru hattına ve uzun vadeli gelir öngörülebilirliğine katkıda bulunması bekleniyor. Rekabetçi ortam ve makroekonomik endişelere rağmen, Amplitude'un görünümü platformuna ve ürün inovasyonuna yeniden yatırım yapma konusunda güçlü bir odakla iyimser kalmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Amplitude'un son finansal performansı ve stratejik girişimleri, InvestingPro'dan birkaç önemli içgörüyle uyumlu. Şirketin ürün inovasyonu ve kurumsal müşteri stratejilerine odaklanması, son dönemdeki güçlü piyasa performansında yansıtılıyor. InvestingPro verilerine göre, Amplitude son üç ayda %24,4'lük güçlü bir fiyat toplam getirisi gösterdi, bu da şirketin yönüne olan yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, Amplitude'un bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da şirketin görünümünde belirtildiği gibi ürün yeteneklerine yatırım yapma ve faaliyet giderlerini yönetme kabiliyetini destekliyor. Bu finansal esneklik, Amplitude'un yapay zeka entegrasyonu ve ürün inovasyonuna planlanan yatırımları için çok önemli.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü belirtiyor. Bu, Amplitude'un üçüncü çeyrekte bildirdiği 1,6 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri ve yükseltilen tam yıl gelir görünümü ile uyumlu. Şirketin kârlılığa doğru ilerlemesi, InvestingPro verilerinin son on iki ayda %8,29'luk bir gelir büyümesi gösterdiği düşünüldüğünde önemlidir.
Amplitude'un piyasa değerinin 1,26 milyar dolar olduğunu belirtmek önemlidir, bu da dijital analitik alanında büyüyen bir oyuncu olarak konumunu yansıtmaktadır. Şirketin 4,35'lik fiyat-defter değeri oranı, yatırımcıların Amplitude'un gelecekteki büyüme potansiyeline prim verdiğini gösteriyor ve bu, şirketin iyimser görünümü ve yapay zeka ve ürün inovasyonuna stratejik odaklanmasıyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Amplitude'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Amplitude için 7 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bu dinamik dijital analitik şirketine yatırım yapmayı düşünenler için değerli perspektifler sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.