İSTANBUL, 22 Aralık (Reuters) - Ziraat Bankası yurtiçinde farklı vadelerde TL cinsinden 15 milyar TL'ye kadar tutarda finansman bonosu veya tahvil; 2.5 milyar TL'ye kadar tutarda çeşitli göstergelere (tahvil, borsa, kredi riski, libor, döviz vb) dayalı yapılandırılmış borçlanma araçları dahil olmak üzere toplamda 17.5 milyar TL tutarında her nevi borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, ihraçların vadesinin 10 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Ziraat Bankası KAP'a yaptığı açıklamalara göre; yurtiçinde 2.5 milyar liraya kadar, yurtdışında ise azami 1.5 milyar dolar veya muadili yabancı para veya TL tutara kadar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.
Söz konusu ihraçlarda bankanın portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı belirtildi.
Banka ayrıca yurtiçinde 2.5 milyar liraya kadar Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı için de genel müdürlüğe yetki verdi.
Yurtiçinde 2.5 milyar TL'ye kadar, farklı tür ve vadelerde TL cinsinden, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek bankacılık mevzuatına uygun sermaye benzeri borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğün yetkilendirildiği; ihraçların maksimum 10 yıl vade ile sınırlı olacak şekilde belirleneceği ifade edildi.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamalara göre; ayrıca yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar dolar veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçları için de genel müdürlük yetkili kılındı.
Yurtiçinde de 2.5 milyar Türk Lirası'na kadar, farklı tür ve vadelerde, altın cinsinden kıymetli maden bonolarının ihracına karar verildi.
Yurtdışında, halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, toplamda azami 1 milyar dolar veya muadili yabancı para veya TL tutara kadar, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek bankacılık mevzuatına uygun sermaye benzeri borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihraçları için de genel müdürlüğün yetkili kılındığı ifade edildi.