SÃO PAULO - Latin Amerika'nın önde gelen bulut tabanlı müşteri deneyimi (CX) platformlarından Zenvia Inc. (NASDAQ: ZENV), finansman açığını yönetmek için bir dizi anlaşma yaptığını duyurdu ve 2024 yılı için FAVÖK beklentisini açıkladı. Şirket borç koşullarını yeniden müzakere etti ve kurucusu ve CEO'su Cassio Bobsin'e Bobsin Corp. aracılığıyla yeni hisseler ihraç etti.
Anlaşmalar, Aralık 2026'da yeni bir vade tarihi ile bankalarla yapılan toplam yaklaşık 100 milyon Brezilya reali tutarındaki kısa vadeli borcun uzatılmasını içeriyor. Ayrıca Zenvia, Movidesk ve D1'in satın alımları için kazanç ödemelerini yeniden müzakere ederek ödeme sürelerini uzattı ve Movidesk'in borcunun bir kısmının öz sermayeye dönüştürülmesine izin verdi.
Sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla Zenvia, Bobsin Corp'a hisse başına 1,14 $ fiyatla yaklaşık 50 milyon real değerinde 8.860.535 adet A sınıfı adi hisse ihraç etti. Bu yatırım, gelecekteki likidite veya kurumsal işlem olaylarına bağlı olarak Zenvia'nın hissedar tabanında yaklaşık %11'lik bir maksimum seyrelmeye yol açabilir ve üç yıllık bir süre boyunca şirketin hisse fiyatının değer kazanmasına bağlı olarak ek getiriler sağlayabilir.
Şirketin 2024 yılı için FAVÖK beklentisinin 120 milyon ila 140 milyon real arasında olması öngörülüyor. Finansal yeniden yapılandırmanın Zenvia'nın 2024 yılı için nakit çıkışını yaklaşık 120 milyon real azaltması, ortalama borç vadesini 1,6 yıldan 2,8 yıla çıkarması ve Movidesk'in kazancının öz sermayeye tam olarak dönüştürüldüğü varsayıldığında 2024 yılı sonunda yaklaşık 2,0x'lik bir pro-forma kaldıraçla sonuçlanması bekleniyor.
Zenvia'nın Finans Direktörü Shay Chor anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:"Aylar süren yapıcı görüşmelerin ardından, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerimizin gelecekteki nakit üretimimizle finanse edilmesine olanak tanıyarak sermaye yapımızdaki açığı azaltacak bu anlaşmalara var mış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.Bu işlemler Zenvia'nın bilançosunu mevcut iş ihtiyaçlarıyla daha iyi hizalamasına olanak sağlayacaktır."
Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.