(Geçmiş bilgi ve KAP açıklamasından ayrıntı eklendi)
İSTANBUL, 17 Nisan (Reuters) - Halkbank HALKB.IS sermayesini güçlendirmek için yurtdışında ve yurtiçinde toplam 4 milyar euro ve 10 milyar lira tutarında sermaye hesaplamasına dahil edilecek kredi ve borçlanma aracı ihracı kararı aldı.
Halkbank'ın sermaye yeterlilik oranı 2018 yılında, bir önceki yıla göre 0.38 puan azalarak yüzde 13.8'e indi. Bankanın çekirdek sermaye yeterlilik oranı ise 1.85 puan düşüşle 2018 sonunda yüzde 10.71 seviyesine geriledi.
Halkbank, dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre yurtiçinde ilave ana sermaye niteliğini haiz 2 milyar euro veya muadili tutarda kredi kullanmak ve 10 milyar lira tutarında borçlanma aracı ihraç etmek için genel müdürlüğe yetki verdi.
Banka ayrıca yurtdışında yine ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı veya kredi kullanım miktarını 2 milyar euro veya muadili tutar olarak belirledi.
Additional Tier 1 (AT1) olarak da adlandırılan ihraçlar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yoluyla yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kısa süre önce açıkladığı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine vermiş, kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını açıklamıştı.
Oyak Yatırım'ın notunda, söz konusu ihraç kararlarının devlet bankalarının sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla 28 milyar TL tutarındaki özel amaçlı tahvil ihracının bir parçası olabileceği belirtildi.
Halkbank ayrıca geçen sene Eylül ayında, 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kapsamında 10 yıl vadeli 3 milyar lira ihraç gerçekleştirmişti.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER
TL'de geçen yıl başlayan sert değer kaybının ardından borçlarını ödeyemeyen bireylerin ve nakit akışında sıkıntı çeken şirketlerin borç yapılandırmalarında kamu bankaları aktif rol aldı ve düşük faizle kredi kullandırdı.
Halkbank'ın yurtdışından yaptığı borçlanma, banka yetkilisi Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı dava sürecinde azalırken, banka fonlama tarafında TL kaynaklara yöneldi.
Atilla'nın tutuklanmasının ardından geçen 2 yıl içinde ise banka yurtdışında bir eurobond ihracına çıkmadı. Son olarak banka Aralık ayında 2 milyar dolara kadar tahvil ihracına karar verdiğini duyurdu ancak henüz ihraç gerçekleşmedi.