(Ayrıntılar eklendi)
İSTANBUL, 9 Nisan (Reuters) - İkisi hazır giyim biri ise gıda olmak üzere perakende sektöründe üç şirket, Beymen, Defacto ve bu yılın en büyük halka arzı olması beklenen Şok Marketler, bugün yatırımcılara yönelik yayımladıkları bültenler ile halka arzlarda "ikinci dalga"nın yaklaştığını gösterdi.
Enerjisa ENJSA.IS ve Medical Park MPARK.IS hastanelerinin ilk çeyrekteki halka arzının ardından bu üç şirket ve UN Ro-Ro'nun halka arzı "ikinci dalga" olarak nitelendiriliyor ve Mayıs ayında olacağı tahmin ediliyordu. yeniden yapılandırmak için bankalar ile müzakere halinde olan Yıldız Holding'in gıda perakendeciliği alanındaki iştiraki Şok Marketler halka arzda en az 2.6 milyar lira, yani 650 milyon dolar, gelir beklediğini açıkladı.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve Borsa İstanbul'un onayını takiben hisselerin Mayıs ayında işleme başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.
Halka arz gelirinin "ağırlıklı bölümü" banka kredileri dahil olmak üzere finansal borçların ödenmesinde, geri kalanı ise genel şirket ihtiyaçları için kullanılacak.
Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.
Şok Marketler'in ne kadarının halka arz edileceği, arz fiyatı ve yabancı yatırımcılara ayrılan kısım hakkında bilgi vermedi.
DEFACTO VE BEYMEN
Giyim perakende alanında faaliyet gösteren Defacto da, yabancı yatırımcılara yönelik yayımladığı bültende küresel koordinatör ve uluslararası talep toplayıcıları belirlediğini açıkladı.
Açıklamaya göre şirketin halka arzda hisselerin yüzde 80'inin yabancı yatırımcılara ayrılması bekleniyor.
Defacto taslak izahnamesinde sermayesinin ek satış dahil yüzde 29.8'ine kadarlık bölümünü halka arz etmeyi planladığını açıklamıştı. göre Defacto ortak küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak Ünlü Menkul Değerler ve Citigroup Global Markets'a yetki verdi. HSBC Bank ise uluslararası ortak talep toplayıcı olarak görev yapacak. İhracın yurtiçi yöneticileri ise Ak Yatırım ve İş Yatırım olacak.
Açıklamada halka arzda satılacak hissenin oranı belirtilmedi. Sermayenin yüzde 8'ine karşılık gelen bir sermaye artırımı yapılacağı, ortakların yapacağı hisse satış miktarının ise daha sonra belirleneceği ifade edildi.
Yatırımcılara bugün halka arz hazırlığında olduğunu açıklayan üçüncü şirket ise üst gelir grubuna hitap eden goda perakendecisi Beymen oldu.
Şirketin İngilizce yaptığı açıklamada hissedarın sermayenin yüzde 40'ına karşılık gelen 62.49 milyon adet hisseyi satacağını ve bunun yüzde 15'i kadar da ek satış yapılabileceği ifade edildi. Açıklamada halka arz fiyatı yer almadı.
Açıklamada halka arz gelirlerinin öncelikle geçen yıl sonu itibariyle 217 milyon lira olan grup içi borçların ödenmesi, gelirden kalan kısmın ise 105 milyon dolara yakın olan sendikasyon kredisinin geri ödenmesi için kullanılacağı ifade edildi.
Beymen'in halka arzında uluslararası talep toplama BofA Merrill Lynch, Citigroup ve Deutsche Bank tarafından, yurtiçi talep toplama ise Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım tarafından yapılacak. (Haberi bildiren Dasha Afanasieva; Haberi yazan Can Sezer; Redaksiyon Birsen Altaylı)