(Ayrıntılar eklendi)
İSTANBUL, 29 Ocak (Reuters) - Sabancı Holding SAHOL.IS CEO'su ve Enerjisa Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, 1-2 Şubat'ta halka arz edilecek ve piyasa değeri 7.4 ile 8.85 milyar TL arasında oluşması beklenen Enerjisa Enerji'nin Sabancı Grubu'nun en büyük halka arzı olacağını belirtirken; bunun ardından Enerjisa Üretim'de de yakın zamanda halka arz için bir tarih vereceklerini açıkladı.
Göçmen, "Umarım bir kaç ay sonra da bu şirketimizi (Enerjisa Üretim) ne zaman halka açacağımızı sizinle paylaşırım" dedi.
Sabancı Holding, Enerjisa'yı daha etkin yönetmek amacıyla işkolu bazında ayrışmaya gitmiş; elektrik dağıtım ve satış işlerini "Enerjisa Enerji" (Enerjisa); elektrik üretim, ticaret ve doğal gaz faaliyetlerini ise "Enerjisa Üretim" şirketi altında toplamıştı. EONGn.DE ile Sabancı Holding'in eşit oranda hissesine sahip olduğu Enerjisa Enerji'nin halka arzı kapsamında Sabancı Holding ve E.ON ortak satış yolu ile Enerjisa'nın yüzde 18 oranında hissesini halka açacak. Ek satış olması durumunda ise bu oran yüzde 20 olacak.
Şirket pay başına 6.25-7.50 liradan 1-2 Şubat'ta halka arz edilecek.
Göçmen düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, Enerjisa'nın halka arzından elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı ile ilgili olarak, "Halka arzdan gelecek para hisse sahiplerine gelecek. Hisse sahiplerinin de bu parayı başka işlerde kullanmaya pek niyeti yok...Bu her iki ortağın da enerji işine güçlü bakışının hikayesidir, enerji işinden çıkma hikayesi değildir" dedi.
Ödenmiş sermayesi 1.18 milyar lira olan şirkette yüzde 18 hisseye denk gelen 212.6 milyon lira nominal pay halka arz edilecek. Şirkette 23.6 milyon lira nominal pay da ek satışa konu olabilecek.
Enerjisa CEO'su Kıvanç Zaimler ise, Enerjisa'da 2018 yılında 2017 sonuçlarına bağlı olarak ilk temettüyü vermeyi planladıklarını belirterek, "Enerjisa'da bundan sonra da kısa dönemli öngörümüz de özel istisnai durumlar haricinde net karımızın yüzde 60-70 seviyesinde temettü politikamızın iletişimini yaptık" dedi.
Zaimler ayrıca elektrik dağıtım sektöründe yüzde 26, perakende satışta ise yüzde 22 pazar paylarının olduğunu da ifade etti.
Toplantıda konuşan Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da, Enerjisa'da iyi bir değerleme yaptıklarını düşündüklerini ve şirket değerinin 7.4 milyar TL ile 8.85 milyar TL arasında olacağını belirterek, halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcıya yüzde 85 tahsisat yapacaklarını söyledi.
Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 5 olarak belirlendi.
Enerjisa'nın Medical Park'ın halka arzı ile aynı tarihte olmasının piyasalarda olası bir baskı yaratıp yaratmayacağı konusunda ise Erdoğmuş şunları söyledi:
"Baskı hissetmiyoruz... Bir terslik olmazsa iki halka arzdan yaklaşık 3 milyar TL yabancı yatırımcıdan talep gelmesi öngörülüyor. Baskıdan ziyade yabancı yatırımcının buna ilgi gösteriyor olması önemli. Konjonktür uygun, Türkiye'de iştah var."
Hastane zinciri Medical Park'ın yüzde 31.4 hissesinin halk arzında pay başına fiyat 24-28.8 lira aralığında belirlenirken, talep toplama yine 1-2 Şubat tarihlerinde yapılacak.