(Halka arz detayları ve şirkete ilişkin bilgi ile yenilendi)
İSTANBUL, 30 Nisan (Reuters) - Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto'nun ek satış dahil yüzde 29.81 hissesinin halka arzında pay başına fiyat 12.5 ile 15 lira aralığında belirlenirken, talepler 3-4 Mayıs'ta alınacak.
Halka arza aracılık eden İş Yatırım tarafından Cuma gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arz esnasında sermayesi 212.6 milyon liradan 229.7 milyon liraya yükselecek olan şirketin ortak satışı dahil olmak üzere yüzde 25.93 hisseye denk gelen 59.5 milyon lira nominal değerli payı halka arz edilecek.
Halka arza fazla talep gelmesi halinde 8.9 milyon lira nominal değerli hisse de ortaklar tarafından satılacak.
Buna göre, ek satış dahil yüzde 29.81 hissesi halka arz edilecek DeFacto'da halka arz büyüklüğü ek satış dahil 855.8 milyon lira ile 1 milyar lira aralığında gerçekleşecek.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, belirlenen fiyat aralığı doğrultusunda şirketin piyasa değeri 2.87 milyar ile 3.45 milyar TL arasında olacak.
GELİRİ BORÇ KALDIRAÇ ORANININ DÜŞMESİ VE BÜYÜMEDE KULLANACAK
DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "İhraç edilen yeni paylar sonucundaki halka arz kaynaklarını ise yurtiçinde ve yurtdışında büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde ve borç kaldıraç oranının düşürülmesinde kullanmayı planlıyoruz" dedi.
Halka arz edilecek payların yüzde 1'i DeFacto yurtiçi çalışanlarına, yüzde 9'u yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 80'i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Açıklamaya göre, halka arz sürecinin ardından 11 Mayıs'ta hisselerin Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor.
Halka arza Ak Yatırım ve İş Yatırım aracılık ediyor.
Açıklamada yer alan bilgiye göre, son 7 yılda 8 kat büyüyen DeFacto 2017 yılında 2.65 milyar lira ciroya ulaştı. Son üç yılda 592.4 milyon TL yatırım yapan şirketin 31 Mart 2018 itibarıyla 464 mağazası bulunuyor.
Şirket önümüzdeki 3 yılda Türkiye'de yıllık yaklaşık 38 mağaza, uluslararası pazarlarda doğrudan işleteceği yıllık yaklaşık 55 mağaza ile büyümeyi öngörüyor. Şirket ayrıca önümüzdeki 3 yıl boyunca yıllık ortalama 15 franchise mağaza açılışı hedefliyor.