(Halka arz ve IDB'nin olası ortaklığı hakkında alıntılar eklendi)
İSTANBUL, 20 Şubat (Reuters) - Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsanın yüzde 25'inin ilk yarı bilançosunun ardından yıl sonuna kadar halka arz edileceğini söyledi.
Borsa İstanbul'un Nasdaq ile yaptığı ilk stratejik ortaklıktan anlaşmasından bu yana gündemde olan halka arzın planlanan tarihi son olarak 2017'den bu yıl ikinci çeyreğe ötelenmişti.
Karadağ, bugün düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halka arzın yıl sonuna kadar olması talimatını verdiğini belirterek, "Biz mümkün olduğunca en uygun zamanı yakalayıp en hazır hale geldiğimizde halka arzı tamamlamayı planlıyorduk. (Bizim de hissedarımız EBRD ile) görüşmede cumhurbaşkanımız halka arzın 2018 içinde bitirilmesi talimatını verdiler... Şu anda hedefimiz yarı dönem finansallarımızla beraber halka arzımızı gerçekleştirmek" dedi.
Gazetecilerin soruları üzerine Erdoğan'ın halka arzda yüzde 25'in satılmasını talimatlandırdığını ifade eden Karadağ, halka arzın yurtdışı piyasalarda tatil dönemi olan Kasım ile Aralık aylarına kalmamasını istediklerini de belirtti.
Borsa İstanbul'un ortakları arasında en yüksek pay yüzde 73.6 ile Türkiye Varlık Fonu'nun elinde. Stratejik ortak olarak nitelenen ABD'li borsa işletmecisi NASDAQ'ta NDAQ.O yüzde 7, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) ise yüzde 10 pay bulunuyor.
Halka arz öncesinde ABD ve Avrupa'nın ardından borsaya Asya veya Körfez Arap ülkelerinden üçüncü bir stratejik ortak almayı istediğini daha önce belirtilen Karadağ, bunun için İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile yapılan müzakerelerin sürdüğünü, ancak ortaklığın halka arz için yetkilendirmelerden önce karara bağlanması gerektiğini söyledi.
Karadağ, "İki taraf da istekli. En son şeria kurullarına gönderdiler yönetim kurulu kararını. Ancak biz de bookrunner aldıktan sonra onu iptal etmemiz gerkebilir... Yetkilendirmeleri yaptıktan sonra halka arz öncesi bir ortak daha ekleme şansımız olmaz diye düşünüyorum" dedi.
YIL SONUNA KADAR 10 MLYR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE HALKA ARZ
Borsa İstanbul'da ölçek kazanmış şirketlerin kote olmasını istediklerini belirten Karadağ, şu ana kadar halka arzı yapılan altı şirketin arzdan 3 milyar lira fon sağladığını, yılı 10 milyar liranın üzerinde halka arzla tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Borsa İstanbul'da bu yıl halka arz edilen altı şirketin halka arz büyüklüğünün yüzde 90'dan fazlasını MLP Sağlık MPARK.IS ve Enerjisa ENJSA.IS eneroluşturdu.
Borsa İstanbul olarak halka arzın şirketlerin borçluluklarını azaltacak şekilde kullanılmasından yana olduklarını belirten Karadağ bu sayede "şişkin" olarak nitelediği kredi artışı ve faiz oranlarını da aşağı çekebileceklerini düşündüklerini ifade etti.
Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün büyük bölümünü oluşturan en büyük 1,000 şirketi halka arz için incelediklerini belirten Karadağ, "geçen yılki kredi genişlemesini dikkate aldıktan sonra birçoğunun ilave krediyi kaldıracak kapasiteleri kalmadığını görüyoruz... Bankalar zaten yoğun kredi vermiş durumdalar. Bu yöntemle kredi ve faiz oranlarındaki şişkinliği alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.