LONDRA - Küresel bir danışmanlık, brokerlik ve çözüm firması olan Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW), 2054 yılında vadesi dolacak ve faiz oranı %5,900 olan 750 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil arzını fiyatlandırdı. Dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraki Willis North America Inc. tarafından gerçekleştirilen arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 5 Mart 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Şirket, bu arzdan elde edilecek net gelirin öncelikle 2024 yılında vadesi dolacak olan %3.600 oranındaki Kıdemli Tahvillerinin, ilgili tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 650 milyon $ tutarında geri ödenmesinde kullanılacağını belirtmiştir. Bu geri ödeme 2024 senetlerinin tamamını kapatacaktır. Kalan fonlar genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecektir.
Senetler Willis Towers Watson ve bazı doğrudan ve dolaylı iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Arzın ortak talep toplama yöneticileri arasında BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. ve Citigroup Global Markets Inc. gibi büyük finans kuruluşları yer alıyor. Arzın eş-yöneticileri arasında BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC ve TD Securities (USA) LLC gibi banka ve menkul kıymet firmaları yer alıyor.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan etkin bir raf kayıt beyanı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlgilenen taraflar, izahnameyi ve beraberindeki izahname ekini ilgili talep toplama yöneticilerini arayarak temin edebilirler.
Willis Towers Watson, risk yönetimi, sermaye stratejisi ve iş gücü motivasyonu gibi alanlarda veriye dayalı, içgörü odaklı çözümleriyle tanınıyor. Şirket 140 ülkede faaliyet göstermekte ve müşterilerine küresel bakış açısı ile yerel uzmanlığın bir karışımını sunmaktadır.
Bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW) 750 milyon dolarlık önemli kıdemli teminatsız tahvil arzıyla ilerlerken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını yakından izliyor. İşte InvestingPro'dan elde edilen ve paydaşlar için değerli olabilecek bazı temel bilgiler:
WTW'nin piyasa değeri, şirketin sektördeki önemli varlığını yansıtan 28,18 milyar USD gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. F/K oranı 27,39 ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 20,35 olan şirket, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla primli işlem görüyor. Bu durum, yatırımcının firmanın gelecekteki beklentilerine duyduğu güvene veya potansiyel büyüme ve istikrarı fiyatlayan bir piyasaya işaret ediyor olabilir.
Şirket, 7 yıl üst üste temettüsünü artırarak ve 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Bu, WTW'nin mali disiplininin ve hissedarlarına tutarlı değer sunmaya odaklanmasının bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, WTW'nin son altı ayda büyük bir fiyat artışı yaşadığını ve verilen tarih itibariyle altı aylık fiyat toplam getirisinin %34,2 olduğunu vurgulamaktadır. Bu performans, şirketin hisse senedi fiyatını 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirvenin %98,64'üne yerleştiriyor. WTW'yi düşünen yatırımcılar, 8 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun gelecekteki hisse senedi performansını etkileyebileceğini unutmamalıdır.
WTW'nin finansallarını ve piyasa tahminlerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda, WTW için yatırımcıların kararlarını bilgilendirmek için erişebilecekleri daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bunları daha fazla keşfetmek için https://www.investing.com/pro/WTW adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.