William Blair, AbbVie (ABBV) için değerlendirmesini 'Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 190$ olarak belirledi. Hisse fiyatı geçmişteki ortalama katlarının biraz üzerinde işlem görse de, analistler benzer şirketlerle kıyaslandığında hisse fiyatını cazip buluyor ve kısa ve uzun vadede gelir artışı için kesin bir stratejinin altını çiziyor.
Dördüncü çeyrek kazançlarının 2 Şubat'ta açıklanması planlanırken, şirketin Skyrizi ve Rinvoq'un başını çektiği gelir getiren ürünleri güçlü bir performans gösterdi. Humira ve Imbruvica'nın satışlarındaki düşüşe rağmen William Blair analistleri, Humira'nın satışlarının 2023 yılında beklentileri aşacağını ve tahminleri 750 milyon dolar aşacağını vurguluyor. Analistler müşterilerine gönderdikleri bir raporda, "Şirketin Humira dışındaki ürün yelpazesi için güçlü gelir artışı tahmini, Humira'nın bugüne kadar biyobenzer rekabetine karşı beklenmedik derecede güçlü performansı ve ABD'de Humira satışlarındaki düşüşün daha net anlaşılması göz önüne alındığında, şirketin hisselerinin önümüzdeki yıl piyasa ortalamasından daha iyi performans göstereceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Ayrıca AbbVie, %3,8'lik temettü getirisi ile yıllık gelir artışı %1'i aşan ABD merkezli ilaç şirketleri arasında en yüksek getiriyi sağlıyor.
Analistler, diğer uluslararası biyofarmasötik firmalarına benzer şekilde, belirsizlikler olduğunu ve en önemlilerinin "şirketin ürün hattının geliştirilmesiyle ilgili riskler ve şirketin mevcut ürünlerinin başarısıyla bağlantılı pazar riskleri, düzenleyici riskler ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilaç fiyatlandırma yasalarındaki potansiyel değişiklikler gibi politika riskleri" olduğunu kabul etmektedir. Acil riskler, ABD'de biyobenzerlerin piyasaya sürülmesinin ardından Humira'nın satışlarının azalmasını ve artan pazar rekabeti nedeniyle Imbruvica ve estetik ürünlerin satışlarının azalmasını içeriyor.
Yine de iyimser bir bakış açısını koruyorlar. "AbbVie'nin, ImmunoGen ve Cerevel'in yakın zamanda satın alınmasıyla daha da güçlenen güçlü gelir getirici ürünleri sayesinde önümüzdeki yıllarda sağlam ve sürdürülebilir bir gelir artışı modeli sergileyeceğinden eminiz. Humira'ya karşı biyobenzer rekabetinin ilk yılını tamamlarken, şirketin satışlardaki düşüşü etkili bir şekilde yönettiğine ve gelir getiren ürünlerini teşvik ederek önemli bir pazar performansı elde ettiğine inanıyoruz. Humira ve Imbruvica'nın gelecekteki satış düşüş hızına ilişkin bazı belirsizlikler olsa da, yatırımcıların artık AbbVie'nin güçlü gelir artışı tahmininden emin olmak için yeterli içgörüye sahip olduğuna inanıyoruz."
ABBV hisseleri Pazartesi sabahı 164$'dan işlem görürken, Cuma günkü kapanıştan bu yana %0,24'lük bir düşüş yaşadı.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.