PITTSBURGH - Wesco International, Inc. (NYSE: WCC), iştiraki WESCO Distribution, Inc. tarafından özel bir kıdemli tahvil arzının fiyatlandırıldığını duyurdu. Arz, 2029 vadeli 900 milyon dolarlık %6,375 kıdemli tahvil ve 2032 vadeli 850 milyon dolarlık %6,625 kıdemli tahvil içermektedir. Şirket, başlangıçta 1,5 milyar dolar olarak duyurduğu arzı yaklaşık 1,75 milyar dolara yükseltti.
Alışılagelmiş koşullara tabi olarak 7 Mart 2024'te kapanması planlanan arz, artan yatırımcı ilgisiyle karşılaştı ve toplam anapara miktarında artışa neden oldu. Senetler, Wesco Distribution'ın diğer yükümlülükleri ile eşit sırada, teminatsız ve sermaye benzeri olmayan senetler olacaktır. Ayrıca Wesco International ve onun yüzde yüz iştiraki olan Anixter Inc. tarafından garanti edilecektir.
Wesco Distribution, indirimler ve masraflardan sonra arzdan yaklaşık 1.728,4 milyon $ net gelir elde etmeyi beklemektedir. Şirket, bu fonları öncelikle 2025 yılında vadesi dolacak olan %7.125'lik kıdemli tahvillerinin tamamını itfa etmek için kullanmayı planlamakta olup, itfanın 15 Haziran 2024 tarihinde veya sonrasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu arada, elde edilen gelirler Wesco Distribution'ın alacak menkul kıymetleştirme tesisinin ve varlığa dayalı döner kredi tesisinin bazı kısımlarını geçici olarak geri ödeyecektir. Bu tesisler daha sonra 2025 senetlerinin itfasını finanse etmek için yeniden çekilecektir.
Tahviller ve garantileri, nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere sunulacaktır. Tahviller 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecektir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.